錄音帶中的內容讓克雷的內心遲遲得不到平靜，而這一次，漢娜將會說出自己的友誼的故事。這一次的主角是漢娜曾經的朋友：杰西克?戴維斯。這是一個皮膚黝黑的女孩，眼眉中始終透露著敵意。

漢娜和杰西卡相識于學校心理老師的辦公室外，她們彼此是心理老師給對方安排的朋友，這本來就是一個荒謬的開始，結果自然也會是荒謬的：杰西卡連漢娜的名字都不記得。但是兩人之間默契的幽默感還是拉開了兩人之間的友誼序幕，她們在一起無話不說，一起去逛街，一起去喝熱巧克力，甚至一起在咖啡廳里找到了另一個朋友：亞歷克斯。他同樣也是一個新搬來的人，而他的孤獨引起了漢娜和杰西卡的注意，就這樣，兩個人的小隊伍變成了三個人。

杰西卡和亞歷克斯在漢娜遭遇了初吻事件的時候也曾經幫助過她，他們都在安慰漢娜，但大家始終是各有所需的人，漸漸的，亞歷克斯先離開了他們的小團隊，后來就是杰西卡，漢娜本以為這不過是興衰更替的過程而已，但她某一天卻看到了杰西克和亞歷克斯坐在一起，舉止親密。

尷尬的事情還沒有結束，杰西卡和亞歷克斯一起出現在了漢娜打工的電影院，而他們兩人下意識的反應顯然就是事先打算避開漢娜的，這讓漢娜再一次覺得被背叛了，但即使如此，漢娜也依舊沒有嫉妒杰西卡。

漢娜原本以為事情會就這樣過去，但杰西卡首先打破了這一切，她急沖沖地找到了漢娜，將亞歷克斯和自己分手的事情怪罪到了漢娜的身上，甚至將漢娜之前曾經遭遇過的事情拿出來，就為了發泄自己被人甩掉的悲傷和憤怒，就在那家他們常去的咖啡廳里，杰西卡打了漢娜一巴掌，結束了他們之間的友誼。

現實生活中，克雷在漢娜留下的磁帶中看到了那些曾經的過往，他無時無刻不沉浸在那些過往之中，腦海里滿滿的都是漢娜曾經的愛與恨。杰西克和賈斯丁也并不好過，賈斯丁甚至在學校的老師找他談過話之后，就害怕得躲了起來。

漢娜的母親一直在為了漢娜的死而感到難過，他們向法院提交了訴訟，希望可以有人為漢娜的死亡負責，就在這些事情一籌莫展的時候，漢娜的母親在女兒留下的遺物中發現了一張寫滿了猥褻意味話語的紙條，這讓漢娜的母親心如刀絞，同時，她也立即就意識到了女兒在學校里遭到了欺凌。

漢娜的母親撥通了托尼的電話，希望托尼可以幫助自己了解那張紙條的意義，作為一個母親，她怎么會不為女兒的遭遇感到痛苦呢？托尼在接到她的電話后，調轉了車頭就去了漢娜家，而克雷也親眼看到了托尼去到了漢娜家，用一個擁抱安慰漢娜母親的場景。

克雷越發覺得，如果想要知道漢娜自殺的原因，唯一的途徑就是將錄音帶聽完。