游馬遺失了重要的父母遺物「皇之鍵(皇の鍵)」。雖然和星光一起拼命地找，但是怎么也不找到。那時，在對「皇之鍵」和游馬父親的關系感興趣的星光面前，游馬開始講述自己小時候和父親各種各樣的回憶。游馬不死的決心「一飛沖天！」，是由與父親的某個約定所產生的。

游馬平安回收了附身某男子的「No.96?黑霧（No.96?ブラック?ミスト)」。可是，有看到那場決斗的鐵男，對游馬亂來的戰略給予忠告，結果成了吵架。幾天過去2人仍不能言歸于好，但突然「No.96」接連把星光還有游馬吞噬了！！為了從「No.96」手中救出游馬和星光，鐵男首次挑戰「No.」戰！

放學路上，游馬他們遇見1臺吉器人(オボット)。修好出現故障的那臺后被小鳥命名為「吉器美」的吉器人后，轉眼之間就跟游馬他們親近起來，友誼加深到了一同決斗的程度。但在突然之間，吉器美從游馬面前消失無蹤。原來她被某起事件的犯人操縱了。游馬打算以決斗來一戰，取回以前吉器美的記憶，可是！？