這次山貓的發報是用一種新的密碼，王蕾蕾譯出來后成了“登架子、上云頭、望水上托”，莫名其妙，大家一時都困惑了。丁教官準備下山找曹營長看能不能要到新的密碼本，岳剛他們繼續在山上搜尋。韓冰在自言自語時，小呆瓜聽到了這幾句話，他告訴岳剛這是土匪的黑話，登架子就是上山。岳剛再問其他句子，像“上云頭”的意思時，小呆瓜說他不會了，他上山的時間也不長。這黑話電報實際上就是明碼電文了，曹營長曾說過山貓在形勢危機時會用明碼發電的。岳剛問清蕾蕾山貓發報的具體位置后，決定上山去會一會土匪大當家的老北風。丁劍鋒回到安順城見了梁掌柜，兩人商量這個新密碼的事。他們分析這個電報有可能是蜂鳥一個人發的，山貓可能已經遇害了。這對岳剛他們來說可是非常危險的，丁劍鋒立即決定返回山上去。
山上土匪大當家的老北風此時正怒氣沖沖地要懲罰那個膽敢公然違背山規首先開槍與國軍、與日軍這些個冷子都結怨的小土匪，二當家的天造寺過來替那人講了情。天造寺告訴老北風，觀云洞被炸了，還假裝不知道是誰炸的。老北風傳令下去，誰要再與冷子們結梁子，殺無赦。老北風的說法有點道理，“兵無匪不威，匪無兵不盛”，他之所以能存活到如今，全靠與兵不結怨。岳剛小隊在小呆瓜的帶領下，來到了老北風的土匪窩?？赏练祟^目竄地龍命令緊閉寨門，全面戒備。
竄地龍不給通報，岳剛讓韓冰開槍嚇一嚇他，竄地龍果然跑去稟報。老北風不想接待，老北風的父親老太爺聽說國軍小分隊來有要事，就讓老北風見一見他們。岳剛只說為尋找一個替日軍飛機提供氣象情報的間諜蜂鳥，來找大當家的請教一句黑話，老北風說不是來掛注的，黑話不能傳，這是山寨規矩。這時，清水帶人抬著兩箱槍支彈藥前來掛注，自稱是東北牡丹江老爺嶺綹子里的炮頭飛雁劉，三老趕的炮頭。
岳剛哪里會不認識清水？日本特別行動隊的副隊長。便問他兩個問題，一是“三老趕”為什么叫這么個名字？二是“東北人的三大怪”是什么？清水一個也答不上來，但清水的見面禮確實讓老北風動了心，答應把禮收了。二當家的和竄地龍在一旁煽風點火，激岳剛他們拿出見面禮。王蕾蕾小心翼翼地拿出了金佛像，老太爺高興地說“佛不請自來，好征兆，好征兆啊！”見老太爺喜歡這禮物，老北風便接收下了岳剛他們。
在拜過香堂表示成為“有福同享、有難同當”的朋友后的酒席上，老北風命令禁止談公務，岳剛在罰酒時，二當家的也因說出“黑話密電”四個字被罰。竄地龍送走喝醉的二當家的后，清水想灌醉岳剛，李慧把話題引開，說要與清水比試槍法，以打賭來助酒興。老北風饒有興趣地答應了，清水便問李慧要賭什么，李慧說她一槍打出去能使子彈分為兩瓣兒。在坐的誰也不敢相信。清水問怎么個賭法，李慧說，如果她做到了，清水就要把桌子上的酒全喝了，她要是做不到，她就把桌子上的酒全喝了。李慧先把一把匕首插在木桌上，然后對著刀刃開槍，子彈飛出碰到刀刃果然被劈為兩瓣飛去。清水把一桌子上的酒全喝了。而此時的天造寺，借助敲木魚作掩護，發報給山本，讓他們換成國軍服裝攻打云盤山。老北風得到竄地龍的報告后，勃然大怒，以為是岳剛他們是來做臥底的，下令把他們全綁了。
丁教官依據地圖找到了曹營長的駐地，先詢問他，他們與山貓聯系有沒有備用密碼，曹營長說沒有。對于“黑話密電”，曹營長也不知所云。丁教官最后告訴曹營長，山貓很可能已經遇到了危險?，F在有可能是蜂鳥用山貓的電臺在發報誤導國軍。曹營長決定抓緊時間轉移和掩埋軍工設備，挖地道隱蔽工人。丁教官繼續上云盤山與岳剛會合。
山本帶兵用迫擊炮把老北風的北風堂轟炸一陣，打落匾額后馬上撤去了。二當家的天造寺來報告給老北風說，國軍已經被打退，老北風覺得此事有點蹊蹺。竄地龍和天造寺都趁機又說岳剛他們的壞話，說他們是有意來山寨里應外合的，老北風似乎半信半疑了，說等一等再對岳剛他們做出處理吧。
再說岳剛他們，被關在牢房里回顧與分析著這一連串的事情，很可能蜂鳥就在這北風堂里，是他向外發給山本的電報。這時清水過來奚落他們，告訴他們，他們將被北風堂發明的一種殘酷的刑罰叫“穿花”，就是讓蚊蠅叮咬而死。岳剛他們商量不能就這么死在土匪窩里，要想辦法沖出牢房。李慧裝貓叫引來看守，解決了他們后，打開牢門沖出了北風堂。
為了不讓老北風更加不信任他們，岳剛和龍輝、李慧留下來再去見見老北風。岳剛三人去找老北風，雖然向老北風指認飛雁劉是日本人，但老北風將信將疑，還是把他們關進了死牢。
韓冰和王蕾蕾下山后發現來進攻山寨的國軍原來是山本的人，韓冰安排蕾蕾原地別動，他去抓一個鬼子哨兵來問問。此時山寨里，老北風的父親老太爺被一個黑衣蒙面人偷襲勒昏了扔在了山下。而岳剛他們被清水帶去準備施以酷刑了。情況緊急時刻，正巧丁教官遇到老太爺救下了他，小呆瓜也把清水要殺岳剛他們三人的情況報告給了老北風，老北風阻止清水用酷刑，改成槍斃。就在清水急于殺害岳剛他們時，丁教官帶著老太爺趕來，清水和天造寺大吃一驚，于是，清水極力搬弄是非，想讓老北風不要相信丁教官的話。韓冰一槍打掉了清水逼著丁教官的槍，和王蕾蕾一起帶著一個日本兵過來，清水更是狗急跳墻舉槍就想殺人滅口，結果被眼明手快的丁教官把他的槍口抬了起來。
老北風問那個俘虜是哪個部隊的，那個俘虜總是看清水不敢吱聲，王蕾蕾告訴老北風，這個小鬼子聽不懂中國話，他是個地地道道的日本兵。老北風便給丁教官和王蕾蕾半袋煙的功夫審問那個日本兵，當日本兵說出他是日軍特戰隊的小橫一郎，昨天晚上接到命令裝扮成國軍攻打云盤山時，被窗外飛來一槍彈擊斃。
打死那個小鬼子俘虜的人是清水，清水進屋反說王蕾蕾會說日語，俘虜說的話還可能是王蕾蕾教的呢！竄地龍在一旁也幫清水說話，說什么飛雁劉是痛恨小鬼子才開槍打死那個人的。為了更進一步證明這俘虜是個日本人，丁教官過去要扯開那小鬼子的軍裝讓老北風看，天造寺此時呆不住了，急忙過來阻止。丁教官反問他想要為自己掩飾什么，天造寺語塞。扯開俘虜的外衣露出日本軍人貫穿的兜襠褲，中國人是從來無人這樣穿衣的，這足以證明他是日本軍人。老北風仍然相信著天造寺，只下令放了岳剛他們，但不準他們離開北風堂。丁教官與岳剛分析，當前形勢已明了，山貓不會用黑話發密電，蜂鳥就在北風堂，在用山貓的電臺往外發黑話密電與山本聯系。清水假扮土匪目的是想借北風堂老北風之手殺掉“吳崗之鷹”。丁教官去找老太爺想借黑話譜用用，并向老太爺說出了蜂鳥用黑話密電向日軍發報指引日軍轟炸。老太爺說黑話譜交給了二當家的天造寺保管了。李慧想向天造寺學幾句黑話，天造寺不答應，推說不掛注不教黑話，黑話譜是北風堂的寶貝，他沒有黑話譜。
老太爺正想把從害他的人身上扯下來的兩顆佛珠拿給老北風看，天造寺在外偷聽偷看著了，及時地進來把老北風拉走了，并向老北風煞有介事地挑唆說，岳剛他們借黑話譜是想滅了北風堂。丁教官和岳剛他們商量決定不能在此坐等蜂鳥再現身，要引蛇出洞。丁教官下山去弄清楚天造寺與竄地龍的背景資料，臨行前向老北風有一事相求……