自從看過那場演出之后，安德烈對扮演喜兒的袁飛燕印象深刻，沒過幾天又去給她獻上玫瑰，表達自己的愛慕之情。正因安德烈突如其來的告白，令袁飛燕有些手足無措，尤其在對方邀請自己約會時，便以排練為由拒絕。
雖然袁飛燕委婉表明態度，可是安德烈并未放棄，甚至將自己的聯系方式寫在本子上。待安德烈離開劇院，袁飛燕轉手把花送給高大霞。由于高大霞經常會去劇院干預排練，并且嘗試更改臺詞，引得許多人不快，反倒是邢可凡出面當了和事佬。
傅家莊得知此事后，愣是將高大霞訓斥一頓，同時讓邢可凡堅持原則，絕不可讓她插手業務。如今蘇聯方已取締國民黨在大連的執政權利，麻蘇蘇意識到這件事對他們極為不利，須得盡快滅掉中共，方能苦盡甘來。
考慮到高大霞整日在劇院無所事事，所以傅家莊和邢可凡研究一番，決定讓她去管理后勤，具體就是負責劇團食堂事務。高大霞靈機一動，打算在文工團對面開家飯店，既能解決文工團員們吃飯的問題，還可以創收，等于一舉兩得，而她的想法得到了傅家莊的贊許。
楊歡向麻蘇蘇匯報安德烈追求袁飛燕的事情，同時覺得袁飛燕喜歡上傅家莊。然而麻蘇蘇認為楊歡不要錯失機會，所謂好女怕纏郎，如果能跟袁飛燕走近一些，也便于將來開展工作，于是提醒楊歡加把勁。
與此同時，袁飛燕再次質問方若愚是否參與爆炸事件，否則為何會提前將她藏起來。但是方若愚表示自己只是警惕性很高，察覺會有意外情況。接下來的幾天里，高大霞成功盤下一家店面，并且將當年開包子鋪的家當都拿出來。
劉曼麗見弟弟游手好閑，想讓他去給高大霞工作，恰巧高大霞也需要幫手，所以劉有為在得到經理的職位后，整個人神氣十足。開業當天，高大霞邀請所有文工團員吃飯，順便為安德烈準備了包間。
奈何安德烈根本沒有興趣，只想坐在袁飛燕身邊的位置，不停地噓寒問暖。袁飛燕感到壓力很大，同時也對安德烈沒有興趣，剛想找借口走人，高大霞見狀趕緊拉住她，提出一起吃蛋糕。殊不知此時方若愚悄悄站在門口，本來是要混進飯店察看情況，結果看到安德烈，索性先離開。
日軍高官石田元三在戰爭結束后，依然喬裝留在大連，因為他是個極端戰犯，國共兩黨都在尋找這個人。麻蘇蘇要求趕在共黨行動之前，率先找到石田元三，方若愚在分析此人的藏身之處，他的想法和傅家莊、高大霞不約而同。
在推測出石田元三可能藏在寺兒溝，幾個人決定趁著他吃飯的時間摸索線索。高大霞和傅家莊拿到石田元三的照片，當即前往寺兒溝。高大霞想起寺兒溝附近有一批日本人私藏的軍火，所以石田元三很有可能會在附近，她也打算在抓捕石田元三的同時，順便將軍火收入囊中。
由于石田元三曾是日軍高官，經常吃香喝辣，所以長年累月的習慣很難改變，高大霞認為即便喬裝藏身，也肯定不習慣清湯寡水，建議先去寺兒溝附近的飯館查找。殊不知，方若愚同樣想到這一點，兩伙人都已出動前往，可惜尋找許久毫無線索。
正當高大霞沒了頭緒，不知從何繼續，忽然看到有位神色鬼祟的男子被黃包車撞到，下意識說了句日語，令她起了疑心，于是緊跟其后。恰巧此時，方若愚來到飯店附近，他觀察神秘男子穿戴整潔，可是鞋底泥巴堆積，足以說明是走了很遠的路才進城里。
待神秘男子離開后，方若愚主動向飯店老板打聽此人身份，從而得知對方向來不愛說話，只知道是住在寺廟附近。高大霞跟著男子來到寺廟，怎料方若愚已搶先一步，他和石田元三在房間里打了起來。
高大霞不敢輕舉妄動，于是站在門口觀望，怎料竟被男子發現，用槍挾持她。本來高大霞想趁機逃走，男子直接朝她開槍，幸好傅家莊及時出現打死男子，而高大霞被門檻絆倒，勉強保住性命。
方若愚趁亂將石田元三帶走，繼而去見麻蘇蘇，表明要讓他與國民政府合作。在麻蘇蘇的授意下，石田元三連夜殺害十幾家日本僑民，由此嫁禍給共產黨。第二天早上，日本僑民遇害事件登上報紙，傳遍了大街小巷，鬧得人心惶惶。
安德烈得知后非常生氣，如果沒有作出合理交代，勢必會影響到國際關系。傅家莊再三解釋共產黨絕不會如此，很明顯是國民黨有意嫁禍，奈何現在沒有實質性的證據，尤其國民黨任命的沈怡很快要來大連赴任，屆時會對共黨極其不利。
劉曼麗知道文工團要有新演出，于是主動過去觀看彩排，剛好在門口看到楊歡，與他熟絡地聊了起來。盡管楊歡看似滿臉笑意，實則心里瞧不起高大霞，甚至反感劉曼麗的糾纏。因為劉曼麗的出現，導致楊歡和袁飛燕的排練受限，于是便讓人將劉曼麗趕走。
方若愚路過劇院時，看到女兒演出預告海報，劉曼麗認出他就是當年救了自己和高守平的救命恩人，熱情地帶他去飯店點了一大桌子好菜。由于方若愚見劉曼麗是個知恩必報的人，便請她幫忙勸說高大霞不要總盯著自己，剛巧高家姐弟倆從門外進來。
看到方若愚出現在飯店里，高大霞直接發起火來，并讓方若愚為這桌子飯菜買單。方若愚怕高大霞繼續找茬，趕緊給了錢就走人，反觀劉曼麗非常不滿高大霞的態度。離開飯店后，方若愚看到楊歡追求袁飛燕，可惜袁飛燕喜歡上傅家莊，他作為父親知道女兒的心思，當場表示反對。
其實方若愚知道楊歡的身份，所以才會想要撮合他與袁飛燕，打消袁飛燕的向共之心。而在另一邊，高大霞在西餐廳見到傅家莊，同時為尋找石田元三的事情犯愁，畢竟已經過去這么久，如果再被國民黨提前找到，恐怕后果難以想象。高大霞認為那晚在寺廟見到的人疑似像方若愚，但是傅家莊坦言方若愚根本沒有問題，提醒她不要再疑神疑鬼。
正當傅家莊和高大霞為方若愚的身份而爭論，怎料方若愚竟帶著袁飛燕走下樓，四人正面相遇。袁飛燕看到傅家莊跟高大霞一起吃牛排，內心有些不爽，反倒是高大霞光顧著質疑方若愚參與那起劇院爆炸事件，尚未察覺到袁飛燕的異樣。
石田元三在完成任務之后，便找到麻蘇蘇，讓她盡快履行之前的承諾。麻蘇蘇暫且應付著石田元三，要求他再替國民黨做最后一件事，交出日本人在旅順藏匿的軍火，方可蓋章放其離開。
然而石田元三并不同意，甚至認為麻蘇蘇是得寸進尺，兩人話不投機，當即起了爭執。麻蘇蘇欲朝石田元三開槍，怎料他竟閃身躲過，就連甄精細也都不是對手，只能眼睜睜地看著他騎車逃走。
前段時間，劉有為在街邊挑選紗巾，礙于價格太貴有些遲疑，最終是麻蘇蘇替他掏錢買下。如今劉有為想將紗巾送給春妮，奈何遭拒，當晚垂頭喪氣地往家走，恰巧遇到高大霞，于是順手送給她。高大霞在查賬時，發現錢少了許多，便認為是劉有為私自拿錢買得紗巾，狠狠將他罵了一頓。
第二天早上，高大霞在城里張貼許多關于石田元三的尋人啟事，萬德福去醫院復查時，剛巧看到石田元三在治療骨折，下意識跟了過去。國民黨特務準備對石田元三實施滅口，萬德福也想下手將其抓住，結果三兩下竟被他打趴。
樓下警察吹響口哨，特務見狀唯有先撤離，石田元三躲過一劫。高守平從司機口中得知石田元三經常會在下午坐101號車，春妮主動提出跟司機換班，而高大霞在得知此事后，親自陪著她。
高大霞故意將紗巾送給春妮，謊稱是高守平買的禮物，這令春妮很是開心，小心試探地詢問起她和萬德福的關系。為了能讓春妮放心，高大霞再三保證自己與萬德福之間毫無關系，頂多是同志與朋友的距離。
石田元三照常坐上101電車，高大霞按兵不動地盯著對方，直至他下車回家，自己?則守在門口偷看。石田元三向妻子交代些事情便離開，高大霞緊隨其后，國民黨潛伏在司令部的特務同樣看見石田元三，本想開槍將其殺死，怎料竟見他去找安德烈。
關鍵時刻，石田元三中槍倒地，而開槍之人則是不遠處的神秘男子，當即開車離開。高大霞分析石田元三來到司令部是要尋求保護，沒想到卻被國民黨滅口，殊不知國民黨對此毫不知情，特務回去跟麻蘇蘇提及此事，兩人都在猜測開槍之人的身份。
盡管石田元三已經斃命，可是那批軍火下落不明，高大霞想起自己見到的日本女人，于是帶著傅家莊跟蹤女人前往郊外，目睹她將一車東西交給幾個男人，而男人們則拿著東西進了山洞。
意識到山洞可能是日本人的老窩，高大霞立馬去跟李云光匯報情況，傅家莊和高守平等人連夜搗毀老窩，終是拿到那批軍火。事后，李云光在嘉獎高大霞的同時，表明接洽函將在次日抵達大連，讓傅家莊準備去接頭。麻蘇蘇喬裝打扮聯系方若愚，想要趕在傅家莊之前拿到接洽函。