由于石田元三曾是日軍高官，經常吃香喝辣，所以長年累月的習慣很難改變，高大霞認為即便喬裝藏身，也肯定不習慣清湯寡水，建議先去寺兒溝附近的飯館查找。殊不知，方若愚同樣想到這一點，兩伙人都已出動前往，可惜尋找許久毫無線索。

正當高大霞沒了頭緒，不知從何繼續，忽然看到有位神色鬼祟的男子被黃包車撞到，下意識說了句日語，令她起了疑心，于是緊跟其后。恰巧此時，方若愚來到飯店附近，他觀察神秘男子穿戴整潔，可是鞋底泥巴堆積，足以說明是走了很遠的路才進城里。

待神秘男子離開后，方若愚主動向飯店老板打聽此人身份，從而得知對方向來不愛說話，只知道是住在寺廟附近。高大霞跟著男子來到寺廟，怎料方若愚已搶先一步，他和石田元三在房間里打了起來。

高大霞不敢輕舉妄動，于是站在門口觀望，怎料竟被男子發現，用槍挾持她。本來高大霞想趁機逃走，男子直接朝她開槍，幸好傅家莊及時出現打死男子，而高大霞被門檻絆倒，勉強保住性命。

方若愚趁亂將石田元三帶走，繼而去見麻蘇蘇，表明要讓他與國民政府合作。在麻蘇蘇的授意下，石田元三連夜殺害十幾家日本僑民，由此嫁禍給共產黨。第二天早上，日本僑民遇害事件登上報紙，傳遍了大街小巷，鬧得人心惶惶。

安德烈得知后非常生氣，如果沒有作出合理交代，勢必會影響到國際關系。傅家莊再三解釋共產黨絕不會如此，很明顯是國民黨有意嫁禍，奈何現在沒有實質性的證據，尤其國民黨任命的沈怡很快要來大連赴任，屆時會對共黨極其不利。

劉曼麗知道文工團要有新演出，于是主動過去觀看彩排，剛好在門口看到楊歡，與他熟絡地聊了起來。盡管楊歡看似滿臉笑意，實則心里瞧不起高大霞，甚至反感劉曼麗的糾纏。因為劉曼麗的出現，導致楊歡和袁飛燕的排練受限，于是便讓人將劉曼麗趕走。

方若愚路過劇院時，看到女兒演出預告海報，劉曼麗認出他就是當年救了自己和高守平的救命恩人，熱情地帶他去飯店點了一大桌子好菜。由于方若愚見劉曼麗是個知恩必報的人，便請她幫忙勸說高大霞不要總盯著自己，剛巧高家姐弟倆從門外進來。

看到方若愚出現在飯店里，高大霞直接發起火來，并讓方若愚為這桌子飯菜買單。方若愚怕高大霞繼續找茬，趕緊給了錢就走人，反觀劉曼麗非常不滿高大霞的態度。離開飯店后，方若愚看到楊歡追求袁飛燕，可惜袁飛燕喜歡上傅家莊，他作為父親知道女兒的心思，當場表示反對。

其實方若愚知道楊歡的身份，所以才會想要撮合他與袁飛燕，打消袁飛燕的向共之心。而在另一邊，高大霞在西餐廳見到傅家莊，同時為尋找石田元三的事情犯愁，畢竟已經過去這么久，如果再被國民黨提前找到，恐怕后果難以想象。高大霞認為那晚在寺廟見到的人疑似像方若愚，但是傅家莊坦言方若愚根本沒有問題，提醒她不要再疑神疑鬼。