由于對敵斗爭的需要，李大本事等人整編為武義縣大隊，李大本事打了個機靈就成了隊長。經過多日的休養，陳鋒病愈但與李大本事等人意念不合，和小北平離開，重投國軍。

李大本事成為隊長后希望自己有支短槍，所以帶著吸鐵石進城尋槍，但發現了同樣來尋槍的孫成海。李十分欣賞孫的身手與氣概，希望招入囊下，但孫桀驁不馴，招起了自己的抗日隊伍--九路軍，從而八路軍與九路軍展開了一段較量。

八路軍與九路軍的較量此海彼長。李大本事的部隊與九路軍各自施展本領在武義壯大自己的聲勢，使鬼子聞風喪膽。李大本事憑著自己的機智，最終使自己的名號響徹武義，孫成海的勢頭被壓了下去。李大本事與孫成海的較量從暗地較勁變成了明面上的"比武"，兩人相約三個月后，看殺鬼子的結果。另一方面，陳鋒與小北平來到陵水，重投國軍，但原先部隊早已投敵變節，一場計劃在陳鋒腦海中醞釀著。

陳鋒決定深夜行刺已經變節的日軍軍官，反倒得知日軍將在華北投入細菌武器的秘密。撤離時不料被抓為壯丁。另一方面，李大本事在阻擊運糧隊時，發現邊區造的子彈質量低下。丁大算盤計上心頭，鼓勵百姓撿子彈殼，他們拿回根據地換鬼子造的子彈。