1943年，二戰的硝煙遮蔽了整個歐洲戰場，在亞洲戰場，英印聯軍和中國遠征軍于緬甸戰場對日作戰失利，盟軍中國戰區參謀長史迪威將軍提出親自訓練一支十萬人的新軍，實施收復緬甸的作戰計劃，但蔣介石心存猜忌之心，冷淡對待，史迪威將軍失望之余將希望寄托在八路軍和新四軍身上，于是中校克萊爾中校和勤務兵湯姆作為特使飛往延安。?在返回途中由于飛機漏油，他們只能在湘西北地區降落，當飛至日軍上空時飛機被高炮擊中，飛機只能做迫降的安排，機艙里一面混亂，飛機落在一處山野里，湯姆和克萊爾所幸沒事兒，機場收到了飛機失事的消息。日軍派出佐佐木趕往出事地點，飛機前倉的兩個駕駛員死亡，湯姆和克萊爾逃出機艙，他們往下而去。盟軍也派出一支分隊去營救克萊爾和湯姆，延安八路軍總部也發出命令去搜救他們。史迪威將軍的特使身上帶有絕密情報，日軍首先到達了飛機出事地點，他們發現了兩名已經死亡的駕駛員。盟軍小分隊跳傘降落，八路軍派出了向導和他們會合。盟軍小分隊降落后遭到日軍伏擊，他們迅速撤往樹林，當看到克萊爾乘座的失事運輸機時又遭到埋伏，當盟軍知道他們位置后派出飛機空中支援，但他們也受到重創。湯姆和克萊爾在叢林中走了很久都沒見到一個中國人，盟軍決定取消搜救飛行，整個湘西北地區落入了日本手中，克萊爾相信他們能走出去。在叢林中搜索的日本人發現了克萊爾和湯姆的蹤跡，史迪威將軍準備將消息告訴延安并讓他們派人去營救克萊克。在行進途中由于克萊爾的腿摔斷，他命湯姆去找中國軍隊幫忙，他們準備相互轉換身份并換了衣服，他們都屬于美國飛虎隊編制。湯姆假扮克萊爾離開了，隨后受傷的克萊爾將文件包藏了起來，他開槍故意引開搜索的日本人，隨后克萊爾被日本人抓獲，從日本人士兵的身上他看到了恐懼。第九戰區司令薛岳接到史迪威的電話，薛岳派出小分隊前去營救。國軍連長王江義接到師長電話讓他派兵前往營救，八路軍也派出了分隊去營救特使，衛生員?顧曉雨也加入到營救隊當中。克萊爾在擔心著湯姆，湯姆看到了克萊爾被捉住。

湯姆看著克萊爾被毆打也不敢開槍，他撿起了克萊爾掉在地上的懷表，他要按著克萊爾的話去做。被抓的克萊爾在日本人審詢時說自己是中士湯姆，面對日本人的刑法他始終沒開口。湯姆遇上了中國人，他知道這個地方附近已沒有了中國軍隊。湯姆告訴遇到的中國人自己是克萊爾，日本人發現了美國人的行蹤，一群老百姓讓秋燕帶著美國人從后山逃走，當湯姆回到那間房里時發現老百姓都被殺害了。國軍和八路軍的小分?隊都趕到了湘西北的地界。牛娃帶著羅伯特在通過日軍關卡時被發現，八路軍在薛家村附近也接到了這個消息，他們趕到后將追擊的日本人打死，但他們的電臺被炸毀了。美麗人羅伯特和牛娃被八路軍救了，牛娃見到了同村的薛春貴，羅?伯特的腿受傷了，他是飛虎隊的飛行員，但八路軍的人都沒聽懂他在說些什么，他們誤以為救的人就是克萊爾。鄭大勇屁股中槍不好意思讓顧曉雨查看，但她還是發現了鄭大勇的傷，顧曉雨也是第一次看見別人受傷在屁股上，這讓鄭大勇很難為情。

湯姆住在了秋燕家中，他是在飛機迫降后第一次感受到陽光。王江義帶著的小分隊見到了牛娃，牛娃將?他們帶到了村里。日本人知道一名美國人被新四軍救走，小野也收到了國軍派出小分隊的事情，日本人馬上往西邊趕去。羅伯特感覺新四軍對他并不友好，他不明白鄭大勇是一個怎么樣的軍人。?王江義發現了追擊的日軍是佐藤大隊，他們是日本人王牌中的王牌，這幾支部隊都是為美國人而來，國軍準備在二郎嶺等待時機。鄭大勇讓人抬著羅伯特前行，日本人的佐藤大隊向他們追擊，羅伯特的禮節性擁?抱讓顧曉雨很吃驚，鄭大勇知道那上美國人的禮節。在鄭大勇帶人快到二郎嶺的時候羅伯特發燒了，他的傷口已經惡化了，顧曉雨說要馬上做手術，否則有截肢的可能性，他們只能在林子里給羅伯特做手術。?日軍特高科的小野帶人化妝偵察，他們發現了新四軍的行蹤，等小野回去后日軍人包圍了新四軍所在的樹林。日軍展開了行動，羅伯特腿上的子彈被取出來了，偵察哨的新四軍發現了正面攻擊的日本人。槍響后鄭大勇知道遇上日本人了，國軍也聽到了日本人和新四軍的槍聲。鄭大勇讓人護送羅伯特離開，他們留下阻?擊包圍的日本人，王江義命國軍的部隊就地隱蔽。