環因一時大意，令到麗妃、伍太醫及王子瑛被玄宗下令處死，環因內疚去拜祭他們，反被太后以環知情不報，罰其閉門思過，安祿山平定內亂有功，由于山口甜舌滑深得環歡心，愿收他為誼子。梅妃在御花園跳舞，吵醒環，令環不滿，兩人因此而交惡。山和釗惺惺相識，定下日后鴻圖大計。環有意學吹奏笛子，拜寧王為師，玄宗誤會二人有曖昧關系，環一怒之下，離宮出走。

玄宗因環私自離宮，除受太后質問外，還被丞相李林甫以危害國策罪名,逼玄宗降罪環，玄宗一怒之下竟貶甫為御吏。環知玄宗為己不惜開罪朝中大臣，在釗獻計下，使環可順利回宮，甫亦回復丞相職位。明平定吐番有功，凱旋回歸，并得玄宗器重。琇、玲結婚當日，有人設計陷害環和明有私情，玄宗要處死他們之際，明有證據證明和環之間的清白。環無意中發現皇后迷惑皇上，而皇后害怕被環揭穿，決先下手為強，反告環散播謠言，要將她毒打至死。

環慘被皇后毒打，令玄宗非常心痛，玄宗更查出皇后除利用霹靂木迷惑自己外，還用毒藥害死環的龍胎，玄宗即貶她為庶民，環終明白在宮中必須弱肉強食之道理。楊家三姊妹被玄宗封為夫人，而釗則獲賜名楊國忠。玄宗為削弱甫的權力，布下天羅地網令甫就范，環為了祈求國泰民安，不惜連夜等待流星雨出現，玄宗非常感動。冬乘環入睡后放火欲把她燒死，幸得侍婢奴相救。一日，環在冬房中發現陷害自己的證據，追問時冬竟咬舌自盡。