十年沒有執行任務了，李春秋覺得上次和尹秋萍接頭存在太多的失誤。李春秋靜下心來仔細的復盤著那天的場景，并未有何發現。而這個時候丁戰國那邊傳來消息，他們成功找到了一位當天在鼎豐酒樓吃飯的客人梁福。丁戰國讓手下人去把梁福帶回來，而自己卻很悠閑的跟李春秋下著象棋。李春秋則心里七上八下的，如果那個梁福真的認出自己，自己就暴露了，李春秋甚至想到了乘坐今天最后一班火車離開這個城市，或許還來得及。
很快那個梁福被帶到了公安局，丁戰國親自進行了審問。李春秋偷偷在門前聽了幾句，然后離開了公安局。不過這一切都沒有逃過丁戰國的眼線，他派人盯著李春秋，生怕他會逃跑。如果李春秋一旦逃走，就會徹底暴露。走在路上的李春秋極度掙扎，他聽了那個叫梁福的人的描述，并不準確，李春秋覺得這里面有問題，準備賭一把，他出乎意外的折而復返，更是連丁戰國都沒有想到。李春秋猜測這是丁戰國為自己設的一個局，如今丁戰國已經正式懷疑自己了。丁戰國在太平間發現了尹秋萍的尸體，全然不像丁戰國說的尹秋玲已經被救活，這前面的一切都是丁戰國針對他設下的圈套。此時此刻李春秋的心里有一種說不出的疲倦爬滿了李春秋的心間，他這個時候才理解老孟為什么想殺了他和尹秋萍，老孟想擺脫的不是同伴，而是那種顛沛流離的特務生涯，他寧肯背叛黨國也要擺脫這種令人窒息的生活。
木蘭縣的方局長打電話給丁戰國，之前丁戰國曾向方局長求證過李春秋在木蘭縣的情況。談話中丁戰國對方局長口中的一起交通事故非常感興趣，這個時候他想起了那天李春秋的種種異常。于是丁戰國便讓方局長把尸體和肇事司機一塊送來哈爾濱來。丁戰國先找了別人這這個尸體驗傷，然后又讓李春秋驗尸。這具尸體就是被殺的孟令喜，車禍是假的。李春秋只好實話實話，將死者的真正死因告訴了丁戰國。確認過這不是一場交通意外而是謀殺后，丁戰國立刻開始對此案進行調查。李春秋和丁戰國不約而同注意到了死者裝煙絲的荷包，于是兩個人同時開始了調查，為了不暴露，李春秋必須要搶在丁戰國找到老孟的媳婦春兒。
兩個人都沿著這條線索尋找了下去，丁戰國好不容易輾轉確認了孟令喜的身份，見了孟令喜的妻子春兒。雖然春兒在丁戰國口中得知老孟不在了的消息后雖然一直哭，但是春兒的表情似乎有點異常，對于丁戰國的追問更是全然不知。原來李春秋已經先行一步找到了春兒，他騙春兒說老孟殺了人躲在山里，為了洗脫嫌疑，他找了一具尸體假死，等一段時間才回來。春兒選擇了相信李春秋，李春秋還告誡春兒對誰也不能說自己來過，還給了春兒一些錢過日子。
丁戰國毫無收獲的回去跟高局長復了命。于此同時李春秋也回到家，他機警的發現他家里有人，于是便拿把刀子開了門。不過門口這人很顯然他認識。
門口來找李春秋的這個人名叫陳彬，他和李春秋一樣都是保密局的特務。這陳彬來找李春秋是因為他中了槍傷，見陳彬這么來他家，李春秋很憤怒，因為這樣會引起別人的注意，可是李春秋同樣是個心軟的人，他最后還是把陳彬帶進屋子然后給他取彈包扎。而就是這個時候姚蘭和李唐帶著老師陳立業到家里來家訪正在開門。這陳彬心狠手辣準備殺人滅口被李春秋給阻止了，李春秋反應迅速，謊稱陳彬只是被劃傷然后找自己包扎。這樣倒是好不容易躲過了是非，雖然之后姚蘭不住的埋怨他在家里幫人治傷嚇壞了孩子。
深夜，丁戰國和李春秋都無法入睡。丁戰國站在窗簾后面觀察鄰居李春秋的窗子里。而此時李春秋，也也正站在窗子里觀察對面的丁戰國的窗戶。此時的李春秋心里有個直覺，感覺丁戰國的那雙眼睛正盯著他，他不知道他還能不能堅持到除夕然后離開哈爾濱，但是求生的本能告訴他，自己一定要離開哈爾濱。
第二天，李春秋來找魏一平了，陳彬正好也在。李春秋對魏一平講訴了自己被丁戰國試探的事情，表示自己現在被嚴重的懷疑中。魏一平打算干掉丁戰國，雖然遭到了李春秋的反對，可是魏一平主意已決，他不讓李春秋參與，而派陳彬尋找機會去謀殺丁戰國。
丁戰國要在亡妻的忌日帶女兒去上墳，因為路途遙遠，丁戰國專門從局里借了一輛車。魏一平從其他渠道得知了丁戰國的行蹤，便打算讓陳彬在丁戰國的必經之路上動手。其實除掉丁戰國對于李春秋是好事，可是李春秋卻高興不起，因為他想起了美兮，想到美兮以后是個孤兒，李春秋于心不忍，他打算阻止丁戰國去祭奠亡妻，可這個時候丁戰國已經出發了。
丁戰國去學校接女兒美兮時，李唐非要跟著，于是帶著兩個孩子出發了。半路上遇到一輛出故障的車擋了道，只好停車等著。這就是個陰謀，高處堆放的圓木堆正好對著丁戰國的車，而陳彬早就在圓木堆的后面把點燃的熏香桿放在捆綁圓木堆的繩子上燒，只要將繩子燒斷，加速度向下滾落的圓木就會把丁戰國連人帶車砸扁。
李春秋突然接到姚蘭的電話說，學校陳老師打電話說李唐沒在學校上課，這下把李春秋給嚇得不輕。他知道陳彬要對丁戰國下手了，那丁戰國帶著美兮去公墓，一定也帶著李唐。兒子有生命危險。李春秋無論如何也坐不住了，立刻驅車追去，等他看見香頭在燒著繩索時，萬分危機的時候。他毫不猶豫地用手拉住了繩索，拼命地控制住了圓木堆，總算沒有讓它們滾落。丁戰國安全地通過了后，李春秋才放掉圓木，這時李春秋的手被繩索勒出了一道深深的血痕。魏一平告訴陳彬，這次沒能成功殺掉丁戰國，那是他丁戰國命數還不該盡，他們并不知道李春秋追趕過去破壞了他們的殺人計劃。
這個時候，魏一平又確認了新的計劃，因為前線在打仗，藥品緊缺，魏一平打算找機會炸掉哈爾濱的藥品庫。
陳彬的妻子偷偷的辭掉了鐵路上的工作去了紡織廠，她還故意瞞著陳彬。可陳彬是個特務，這些都瞞不住他的眼睛。陳彬的妻子很愛陳彬，對陳彬總是百依百順，甚至不愿讓陳彬出去冒險工作，她并不知道陳彬的真實身份，只知道他做很危險的生意。可是陳彬不管這樣，他要做自己愿意做的一切事情。李春秋送學校送兒子上學，在門口遇到了魏一平。魏一平的臉上掛滿了笑容，但在李春秋看來這笑容里包含著魏一平對他的警告和提醒。魏一平此行是為了前幾天陳彬炸一個倉庫未遂的事情來的，陳彬的槍傷也因為那一次。本來一切計劃妥當，可是雷管卻失效了，不僅沒能引爆，還招來了警衛。陳彬好不容易殺掉了警衛，才逃到了李春秋那里治傷。這一次魏一平想讓李春秋為他通風報信。
這件案子再次落在了丁戰國的頭上，他找來了李春秋對此案件進行分析。沒有什么有價值的發現，丁戰國只好沿著留在現場炸藥雷管這條線索查了下去，果然有了發現，經過檢測這些炸藥里的甘油是從肥皂中提煉而出的，于是丁戰國有了追查方向，他準備重點對哈爾濱的幾家肥皂廠進行排查，其中能夠直接接觸甘油的技術員成為了排查重點對象。李春秋也不負使命，將情報傳遞給了魏一平。
丁戰國在排查肥皂廠的時候終于有個發現，在青松肥皂廠倒是有一個新進來的技術員非常可疑，但他已經接到一個電話請假回家了。其實那個電話正是魏一平打的，說技術員的爹病了住進了醫院。丁戰國去廠里一查技術員的家庭住址全是假的。線索這下子斷了。在丁戰國外出調查時專門派人對李春秋進行了監視，結果全城李春秋沒離開過，沒打過電話。這樣，李春秋的嫌疑開始慢慢減輕了。
魏一平很是得意，他說他要將丁戰國等共黨公安玩弄于股掌之上，讓他們在一次次充滿希望中忙碌，最后在突然的絕望中崩潰，甚至發瘋。魏一平知道李春秋以前的爆破是強項，于是讓李春秋對雷管做了改進。很快李春秋寫出一個改進方子，魏一平把制造炸彈的任務交給了陳彬，陳彬又去聯絡高啟讓他去負責試驗。這時高啟十分慌張，他現在已經成了丁戰國的線人，在去與陳彬接頭前他向丁戰國打了個電話，告訴他接頭的地點，丁戰國立刻布置人手化裝布控。不料，陳彬卻化裝成三輪車夫載著高啟中途改變了地點，去了遠東旅社，陳彬逼著高啟在這里改良炸彈的。
魏一平還交給了李春秋一個任務，讓李春秋打探出哈爾濱藥品庫的位置。在這戰爭階段的哈爾濱，物資特別緊張，尤其是藥品，比如抗生類西藥。上級派送來一批藥物，還存放著，尚沒有分配下去。李春秋來到醫院，從方黎口里得到了較為詳細的消息，并把消息告訴了魏一平。魏一平準備強攻，將那批應急藥品摧毀。但李春秋不同意他覺得這樣太冒險了，李春秋主動請戰，表示自己可以完成這個任務。
從遠東旅社回到家的高啟，接到了丁戰國的電話，此時的高啟嚇壞了，他把陳彬讓他在旅社里制造炸彈的位置告訴給了丁戰國,他求丁戰國去把陳彬抓起來，但丁戰國并不準備就此打草驚蛇。