盡管丁戰國通知了騰達飛，可是為時已晚，化了妝的向慶壽已經來到了伊萬諾夫醫院附近，而且已經被社會部的同志盯上了。丁戰國知道后一邊繼續竊聽，一邊開始搜索起此次行動的指揮林翠的方位。因為丁戰國明白想讓向慶壽全身而退只有制服林翠才有可能。很快丁戰國發現了林翠的指揮所，并冒險潛入進了醫院，把此事告訴了向慶壽。
一直在棺材鋪里等待的李春秋見丁戰國遲遲未歸，于是便走了出來。而向慶壽則通過一系列的偽裝和變換，成功的在醫院甩開了監視他的眼線，并且找到了林翠的地方，將林翠劫持為人質，逼著林翠帶自己離開這里。不過很快同志們發現林翠被劫，開始四處搜尋。林翠也進行了強烈的反抗，林翠在反抗中向慶壽手里的槍走了火，槍聲一響，向慶壽恐怕難逃。丁戰國見狀當機立斷，默默的走向向慶壽的身邊，僅僅一個擦肩而過，向慶壽便直接倒在了血泊之中。這一切全都被躲在暗處的李春秋看到了，這時的李春秋徹底愣住了，因為那一瞬間他想到了師父趙秉義被殺害的那一刻，幾乎一模一樣。
回到以后的李春秋再也坐不住了，在跟高陽就案件經過作了簡單匯報以后，他立刻著手對向慶壽的尸體作了尸檢。李春秋發現向慶壽的傷口和師父趙秉義的傷口完全一致，這也將矛頭直指了一個人—丁戰國。而丁戰國此時在家里見到了騰達飛，騰達飛對丁戰國殺死向慶壽的做法沒有任何責怪，在騰達飛的眼里，丁戰國甚至重要性高過黑虎計劃。其實丁戰國不是他的真名，他原本叫郭長河，只是這么多年過去了，丁戰國都快已經忘記了自己。離除夕還有五天的時間，丁戰國也開始做最后的準備和沖擊了。
就在向慶壽慘死在哈爾濱街頭的消息傳到長春后，保密局正式處決了金克儉同志，這位同志為了黨的偉大事業光榮犧牲了。同樣向慶壽的死深深沖擊著魏一平，他并不知道丁戰國的身份，于是已經把丁戰國當成了最大的敵人。魏一平派出鄭三準備對丁戰國下手。第二天一早，丁戰國便陪著李春秋給趙冬梅舉行了葬禮，葬禮上陳立業也出現了，他暗中給李春秋傳達了一個任務，組織上要求李春秋盡量參加炸彈試爆試驗，通過這次行動尋找騰達飛的線索。
李春秋通過向慶壽的死又想到了車隊郝隊長，于是拿出卷宗繼續進行調查。李春秋又來到車隊尋找線索，結果被丁戰國一路跟蹤。回到局里，李春秋就開始試探起了丁戰國，而丁戰國也非常有戒備心。而就在這個時候他們的孩子美兮和李唐已經悄然被鄭三的人給盯住了。
就在李春秋和丁戰國斗智斗勇的時候，鄭三的手下成功的將美兮和李唐給騙走了，然而這一切李春秋和丁戰國都不知情。
鄭三的手下原本已經控制了美兮和李唐，可這兩個孩子并非普通孩子，通過一些接觸，李唐發現了這個人的一些異常，當即趁著歹徒不備帶著美兮逃回了家。歹徒窮兇極惡，仍不肯放過美兮和李唐，很快他又來了一個同伙。美兮回到家后立刻給丁戰國打了電話求助，而且兩個人歹徒已經破門而入了，李唐和美兮只好想辦法拖延時間，最終在最危急的時刻，美兮找到了丁戰國藏在家里的手槍，打傷了歹徒。這個時候丁戰國和李春秋等人趕到，兩個歹徒倉皇逃竄，但是現在已是天羅地網，于是一個歹徒將自己受傷的同伙滅了口，但自己最終也沒有逃掉，在一個卡口被發現了，喪心病狂的歹徒直接拉著一位戰士同歸于盡了。
任務失敗，鄭三便把責任推給了李春秋，這讓魏一平非常不滿，在他的心里，對于李春秋還是非常信任的。而在公安局里，丁戰國因為殺死向慶壽有功，被高陽當眾夸獎，不僅如此，高陽還授予了丁戰國軍管委特發的特別通行證，昭示著高陽對丁戰國的信任。丁戰國心中狂喜，因為獲得特別通行證是黑虎計劃非常關鍵的一步，如今他成功了。丁戰國的臉上有了一絲喜悅，僅僅一絲喜悅，卻被李春秋捕捉到了，李春秋知道這通行證一定很重要的意義。
李唐平安無事，但是李春秋的心里非常憤怒，他帶著這股子憤怒來找魏一平了，同時他來這里還帶著陳立業交給他的任務，給魏一平的電話裝竊聽器。李春秋和鄭三之間的矛盾非常深，互相都想置對方于死地。一見面兩個人就劍拔弩張，趁魏一平不在，兩個人竟打了起來。沖突中李春秋打壞了電話，這是李春秋故意所為，因為他親手裝竊聽器是不現實的。丁美兮白天驚嚇過度生起了病，丁戰國便守候在他身邊。其實美兮便不是丁戰國的女兒，畢竟他不是真的丁戰國。如果任由美兮被保密局的人殺害，那么自己肯定會從中獲取高陽更大的信任，但是當聽到美兮出事的一瞬間，丁戰國沒有那么做，他還是以最快的速度去救下美兮，畢竟這么多年，他和美兮已經有了真感情存在了。
第二天，電話局的人出現給魏一平安裝了新的電話，社會部的人趁機在電話上做了手腳，魏一平的電話可以被監聽了，這就是李春秋的計謀。電話剛剛裝好，騰達飛就同志魏一平行動，他已經安排好了車輛在外等候。緊接著李春秋送來了炸彈，魏一平這是要把炸彈送走。見魏一平沒有帶上自己的意思，于是李春秋說了很多專業性的東西，魏一平聽不明白，出于信任，只好帶上了李春秋。
而就在這個時候，馮禮霞已經安排好了重重監視，重重跟蹤。但是騰達飛的人非常狡猾，用了一招偷梁換柱，甩開了跟蹤。
騰達飛提前安排了一出偷梁換柱，成功的將跟在后面的社會部的同志們甩掉。馮禮霞考慮到李春秋的安全，于是放棄了跟蹤。甩掉跟蹤后，李春秋被勒令帶上了眼罩。起初李春秋還能通過敏銳的聽覺和對哈爾濱的熟悉辨別方位。可騰達飛的人太過小心，打開了車里的廣播，擾亂了李春秋的觀察。車子終于停了下來，當李春秋取下眼罩時，他的身邊多了一個陌生男子，經過李春秋的細心觀察，他確認這個男子便是趙冬梅口中的日本人。李春秋一邊跟這個日本男人講著自己做的炸彈，同時大腦一直不停思慮著。李春秋知道自己現在根本不可能有機會參與到炸彈的試爆試驗中去，這也意味著通過試爆找出騰達飛的計劃失敗了。李春秋必須果斷做出決定才有可能改變這個結局。李春秋看到日本人手上的一包火燒，于是不假思索的直接拿起一個填在嘴里，還惹得日本人的不滿。李春秋的這個動作并沒有人去懷疑，但是卻是李春秋改變戰局的關鍵一步。
李春秋回來后立刻找到陳立業做了匯報，因為敵人的小心謹慎，李春秋并沒能給陳立業帶來什么線索，只有唯獨一塊李春秋吃剩下的火燒，李春秋希望陳立業能夠通過這塊火燒尋找到那個日本人的大概方位。很快陳立業和馮禮霞就安排人對這塊火燒的出處進行調查。
丁戰國拿到特別通行證以后就開始有所行動，他利用通行證順利的進入市委大院并偷偷潛入到澡堂子進行觀察，似乎在密謀著什么。而騰達飛則帶著那個日本人找了一所澡堂子做了炸彈的試爆試驗。原來騰達飛把炸彈做成了定時炸彈，并打算把它放在澡堂的地漏里，騰達飛是想在除夕夜搞些大動靜。炸彈威力很大，試爆很成功，騰達飛對李春秋做的炸彈非常的滿意。
這次的炸彈試爆就連魏一平都沒資格參加，這讓魏一平一陣唏噓，由此可見國民黨當局的任人唯親，卸磨殺驢的做事手法。社會局的同志一直潛伏在魏一平身邊，魏一平老J巨猾，似乎已經有所發現。李春秋從李唐那里聽說美兮說他的爸爸在家洗冷水澡，這時李春秋才想起那天生病的丁戰國是怎么回事，立刻明白了自己被丁戰國給利用了，但是李春秋非常不解丁戰國殺死向慶壽的目的。而此時的丁戰國則在家里見了騰達飛，將自己偵查來的情報交給了騰達飛。黑虎計劃迫在眉睫，騰達飛也對李春秋動了殺機，但被丁戰國制止了。因為現在這種關鍵時刻，無論李春秋還是丁戰國必須小心謹慎，決不能輕舉妄動。
鄭三和李春秋之間矛盾極深，李春秋順利的做出炸彈后，鄭三便準備對李春秋動手了。他沒有自己出面而是找了自己的手下彪子。這一天，姚蘭買好了車票打算帶著李唐回老家過年，李春秋答應了開車送他們去車站。臨走之前，李春秋來了一趟伊萬諾夫醫院，對那天丁戰國的動作和時間進行了再一次的偵查。而鄭三則找到了一個和李唐年紀相仿的小乞丐來吸引李春秋的注意力，好讓彪子下手。果然，李春秋看到好像李唐似得孩子，立刻走了過去，當他發現認錯人時大腦飛速轉起來，他意識到這是個局，立刻起身，正準備下手的彪子只好放棄轉身逃走了，李春秋立刻去追，他想知道這個要殺自己的人究竟是誰。