六年后，承天與宋新在臺北，承天在教調香，宋新欣喜的等待慶友到來，李敏則仍掌管著家族企業，高中畢業后到臺灣念書的建之，陶藝教室的老師正是智中。?承天牢記著香之當年一句“你的鼻子這么靈敏，應該學做調香師”的話，在大學選讀化學系，畢業后除了在一家香水公司擔任調香講師；熱愛音樂的宋新雖然被父親逼迫在家族企業中上班，卻執意要按照自己的想法生活，這天承天和宋新應一家PUB“MEMORIES”之邀，前往駐唱，“MEMORIES”是巧英經營的PUB，演唱的第一天晚上，就由于兩人在舞臺上對話幽默，深獲電臺制作人高夢影的青睞，因而又得到嘗試做電臺DJ的機會，PUB中傳出承天與宋新的“遺憾五百年”歌聲。?同一時間在韓國的香之，以拍攝紀錄片為業，仍和成俊維持著情侶的關系，為即將來臺拍攝的新電影而忙碌著。以恩也穿著醫師服，在臺北某知名牙科診所中執業。

夢中，一對男女在佛像前祈求，女子說：「我請求菩薩原諒我，原諒我帶給善直的痛苦。」男子說：「所有的痛苦因我而起，應該是我要祈求菩薩，如果真有因果輪回，所有的業報，來生讓我獨自承受吧。」女子說：「個人因緣個人了，該還給善直的，我是躲不過的。」?智中希望承天與一位會催眠的心理醫生碰面，希望透過催眠，能解開承天多年來重復做夢的原因，承天開著玩笑拒絕，因為他一定要看清楚夢中美女的廬山真面目，承天想起在PUB的巧英，說到巧英似乎很喜歡父親；智中巧妙轉開了話題。?從漢城來到臺灣的香之，隨臺灣的協拍單位四處勘景，因緣巧合，在便利商店中聽見收音機頻道傳來承天訴說著自己的愛情故事，打動了所有聽眾，而往事歷歷在目的香之，完全無法自已……

打烊的Pub，巧英走出店門，然后發現了等待在門外的智中……?來臺灣拍攝紀錄片的香之，與承天和宋新再度重逢，承天在電臺節目中，興奮的敘述自己與香之重逢的心情，也借著電臺節目，向香之隔空示愛，香之在小酒館中聽著承天的心聲，喝下更多的酒……?承天趕回小酒館，獨自一人的香之，已經喝醉，承天照顧香之整夜，依舊買了香之宿醉后一定要的口香糖和綠茶，承天對著香之，傾吐著這些年來的思念，半醉半醒的香之，被承天打動，卻不敢響應……而另一廂成俊也頻頻催促香之決定婚約。?宋新因為牙痛，與以恩相遇，以恩和宋新互換電話，相約聯絡，宋新也告訴以恩，他和承天目前每晚的電臺工作。