夢中，一對男女正被毆打著，無法保護她的男子呼喊著：「不要再打了！」承天在大喊中驚醒。?因為童星郭泰仁(韓誠真?飾)被綁架，承天和宋新在警察局中待了一夜，此時在漢城，一夜失眠的智中，一遍又一遍聽著同一首歌直到天亮，李敏憤而丟掉了智中聽了整晚的CD，智中置之不理，一人外出。多年以來，智中不曾忘懷過巧英，商場偶遇更激起智中的懷念與愧疚，某日，智中憑著往日記憶找到巧英舊居探訪，智中與建之初次見面，兩人十分投緣，申淑英(裵美子?飾)回家時，看到平時內向的建之，竟然與智中有說有笑，十分憂心，匆忙打發了智中。?承天為了陪香之尋找一個林間農舍的場景，無意間卻傷了美貞的心，但意外的救出童星郭泰仁。

走出機場的王以恩(許瑋倫?飾)看到接機的是李敏，失望全寫在臉上，這一趟，以恩是想給承天一個生日的驚喜才來到漢城，想不到承天竟然還在慶州拍戲。?香之和承天因為幫助偵破綁架案，被記者們當成大英雄似的訪問著。當晚，智中、李敏和以恩在家中看著新聞，以恩對承天更加崇拜，李敏卻不悅，承天怎么會和一個韓國女孩一起？?夢中，男子嘶吼著"魔鬼，你是為了破壞一切而來的魔鬼！"，一個堅定的聲音響應說著："浩妍和我真心相愛，就算你殺了我，也不會改變什么！"?宋新懷疑承天在這荒山野外撞邪，每天都有著怪異的舉動。為了鼓勵承天追求香之的決心，兩人打賭，結果宋新和慶友大有進展，成俊刻意要香之一直在他的旁邊工作，不讓承天有接近的機會，承天眼看著就要做宋新的10年奴才了。

慶州的最后一場戲，敘述女主角死去，男主角也跟著自殺的戲，最后男主角要唱出韓國民謠"遺憾五百年"，伴著音樂聲，承天再次陷入前世夢境中，驚醒后對著香之說道：「我覺得我身體里面，住著一個很老很老的靈魂，那個靈魂走了很長一段路，經過很長的一段時間，就是要找到你。」?在等待打燈的空檔，香之和成俊聊起她所期待的愛情，不是遺憾五百年那么令人窒息的沉重。成俊向香之提出，希望回到漢城后能和香之正式交往，原本就喜歡成俊的香之，不知為何有些猶豫。?以恩則在漢城，纏著李敏，要為承天辦一個特別的生日派對。而慶州的殺青惜別宴中，承天鼓起勇氣向香之表白被拒。失意的承天，孤單的在開滿桔梗的山坡上唱著歌，香之找到他，承天單刀直入問她，是否因為是學姊，所以才拒絕他的追求，香之不知如何回答，于是承天請香之以學姊身分，給他一個友誼之吻。。。承天生日當天，香之給了他最糟也最好的禮物。