荒山狐女?張鴻漸聯名狀告貪官趙縣令失敗禍及眾人，其妻方氏勸其外逃。狐女施舜華憐惜張生落難，留他避宿，結為露水夫妻。思家情切的張生潛回家鄉探望發妻時，惡少竟然闖入調戲方氏。一怒之下，張生舉刀砍死惡少，趙縣令將其罰配充軍，狐女施舜華再次相助張生，安排他在教館，并接來方氏團聚，自己則遠遁荒山。

袖中奇緣?秀才尚溫如與歌姬陳惠秀私訂終身。豈料秀被召入王府，兩人咫尺天涯，云游道人鞏仙施法術助尚溫如混入王府，將秀藏入袖中，洞房成婚，不料秀因身孕之事而敗露，被貶罰磨房受苦，窘況緊逼，鞏仙舍身相救，天下有情人終成眷屬。的路上，郎生開船來接引他們夫妻學仙去。

秀才彭好古為保祖傳的唐代駿馬圖折扇，嚴斥欲將此扇賄賂貪官吳衙內的邱公子。神仙彭海秋十分感動，邀請彭好古去杭州西湖欣賞美景。月照宜人，絕代佳麗與彭好古一見鐘情。邱公子，吳衙內嫉恨發誓報復，緊急時刻，折扇中的駿馬凌空躍起，馱著鼓好古與娟娘騰云駕霧而去。