謝魁帶著一三分隊和縣大隊的人埋伏在上東峪等著鬼子，鬼子一進入他們的包圍圈就被夾擊圍攻，且被很快的消滅掉了。清理戰場時，縣大隊的人和謝魁的手下為爭一門迫擊炮吵了起來，謝魁說出愿用兩把歪把子換炮，因為縣大隊不善使炮，縣大隊的人答應了。

楊樹生對謝魁說柳條溝鐵礦周邊只有一個小張莊據點協防，而新增的兩個礦井和據點之間形成了一個防御空檔，他建議利用這個空檔進行突襲。謝魁想到眾人曾攻擊過小張莊據點，對那兒的地形熟悉而且最近彈藥充足，便同意了此事。

謝魁認為抗日大隊只要計劃得當就可以一舉殲滅鬼子的工區力量，但楊樹生認為沒有外部力量的配合很難成功搗毀工區，而后提議請求分區配合作戰。謝魁聽到楊樹生又要和分區聯系，不禁發起火來，抱怨說抗日大隊并不隸屬于八路軍分區，不需要事事匯報和聯合作戰，之后態度強硬的拒絕了分區的調配和聯合。

工區因勞力不足而延誤了工期，木村見狀急命佐藤在半個月之內往其中輸送勞工五百名，佐藤得令后迅速來找劉二水和侯半年執行命令。一時間，街頭暗巷、村寨鄉鎮的年輕男人幾乎都被強行送去了工區。

郭大牛說出軍區醫院要成立戰地醫護人員培訓班，并給了抗日大隊兩個名額，楊樹生和謝魁商議后決心由阿四和金秀去參加培訓。接著謝魁將國民黨上峰支援的電臺已經到達趙家灣，需要他們派人去接收的消息告訴給了楊樹生。孫彪知曉阿四被派去八路軍的醫院培訓后，忍不住警示他牢記自己的國軍身份，莫被赤化。楊樹生思索了一番，隨即命于大喜帶著偵察班去接收電臺，同時由根生護送金秀和阿四去軍區醫院。

金秀走山路時不小心崴了腳，于大喜看到連忙讓根生和偵察班先走，而自己背著金秀去白羊口和他們會合，大家為了不耽誤任務便先離開了。于大喜小心地查看了金秀患處并給她貼上了膏藥，看著貼心的于大喜，金秀很是感動。眾人在白羊口順利匯合，大家看金秀的腳傷實在嚴重就勸她別去培訓班了，金秀卻覺得機會難得一定要去。于大喜想了想說白羊口村有一個大車馬店，他去弄匹馬來給金秀代步。

于大喜到了車馬店，剛挑好馬就遇見了抓壯丁的皇協軍，他靈機一動拿出幾塊大洋將兩個皇協軍糊弄了過去。于大喜正準備走時又被兩個日軍糾纏住，逼他交出良民證才肯放他走，于大喜見事情不妙立即槍殺了這兩個日軍并上馬奔逃。途中，于大喜注意到一隊日本兵押著百姓正往工區走，于是快馬加鞭的回去讓根生帶著眾人趕緊轉移，而他自己欲帶著偵察班去解救百姓。

于大喜等人成功救出百姓以后，又碰到了幾個正遭鬼子追殺的年輕人，然后立刻施以援手。戰斗過程中，幾個年輕人都被打死了，只剩下一個拎著箱子的女孩。幾人逃到一處低矮懸崖邊時，女孩因害怕箱子里的東西被摔壞而堅決不跳崖，于大喜只好將箱子扔到了一邊再拉著女孩跳了下去。

原來女孩是國軍中尉齊思雨，此次前來就是護送電臺的，沒想到在八里莊遭到鬼子的追殺，但她并沒有向于大喜透露自己的身份。齊思雨脫離危險后忙向趙清平處趕去，于大喜等人也來到趙家灣接應電臺。

于大喜從張大福那里獲知電臺的手搖發動機被劉二水扣押了，此時東西放在皇協軍的大隊部。于大喜為此焦急不已，計劃進城去偷。另一邊，春生告知單濤，李世富不相信金志揚，所以解救工作難以進行下去。