熊大、熊二、光頭強等一起玩捉迷藏，光頭強為了捉迷藏把蘋果藏起來了，等再去拿蘋果的時候蘋果已經長毛了，大家都覺得很好奇，它們拿著長毛的蘋果去找貓頭鷹老師尋問原因。

小朋友們跟吉吉打招呼，但是吉吉都不說話捂著嘴，原來吉吉掉了顆牙，覺得很難看。小朋友們為了讓吉吉開心，想盡辦法哄它，但是它怕大家發現它掉了牙，笑也是捂著嘴，吃飯也捂著嘴。最后吉吉掉牙的事還是被大家發現了。

熊大撿到一塊漂亮的石頭，大黑熊老師說那是下雨天塌方，那個地方很危險不要靠近，大家看到這塊漂亮的石頭，尋問那個地方，熊大保守秘密。吉吉派熊二去熊大那獲取情報，熊二成功獲取情報，吉吉等人前往，結果危險真的發生了。