小林武義設宴款待林東野和黃志遠，他們倆大快朵頤，小林武義答應放他們回去，只要林東野在歸順協議書上簽字，林東野被逼無奈只好照辦。

林東野和黃志遠被放出來，猜不到誰出賣了他們倆的行蹤，林東野一時不知道該何去何從，他對國民黨徹底心灰意冷，黃志遠勸他投靠八路軍，林東野受不了那里的清苦，他越想越傷心，在大街上大呼小叫，裝瘋賣傻。姚華康來接林東野，對他噓寒問暖，姚華康透露他曾經在街上看到蕭寒了，懷疑蕭寒告發他，林東野就把蕭寒在林雨竹家的事說出來，姚華康看出林東野想借刀殺人，他立刻陷入兩難，如果他把此消息告訴日本人，八路軍不會放過他，如果他不揭發蕭寒，日本人也不會繞過他，姚華康忍不住大罵林東野。

林雨竹打電話給小林武義，向他打聽林東野的情況，讓他盡快開一份去上海買藥的通行證，林雨竹從小林武義的口吻中聽出林東野已經被釋放了，她斷定林東野妥協了。姚華康來找林雨竹告狀，林東野把蕭寒的下落告訴他，他想帶人去林雨竹家走過場，也好向小林武義交差，林雨竹拒不配合，姚華康只好作罷。

林東野三天沒回來，吳純向陳漢生打聽林東野的下落，陳漢生認定林東野已經死了，答應照顧吳純，沒想到林東野竟然活著回來了。吳純給林東野打水洗腳，林東野要明媒正娶她為妻，不許她再和其他男人糾纏。

小林武義給吳純的任務就是用美色麻醉林東野，讓他失去斗志，進而渙散軍心。林雨竹想去上海買藥，叮囑付大虎好好照顧蕭寒，林雨竹拜托付大虎交給小寒一封信。黃志遠秘密調查，很快查出幾個可疑人選，吳純每天纏著林東野，他無暇顧及這些。林東野挑選了三個親信，派黃志遠帶著他們把小林武義除掉，答應事成之后給每個人兩根金條。

付大虎來給蕭寒送飯，無意中說出林雨竹去上海買藥的事，還把那封信交給蕭寒，林雨竹在信里和蕭寒約定在四明山見面，她知道此去上海兇多吉少，做好了最壞的打算。林雨竹一早出發去上海，小林武義派平田三郎陪她一起去。

黃志遠一行四人趁天黑進城，吳純在半路攔住他們，把瘦子叫到一邊，趁其不備把一沓錢和刺殺小林武義的情報塞到他口袋，然后把瘦子推下懸崖，黃志遠他們三人聞訊趕來的時候，發現瘦子已經氣絕身亡，黃志遠從瘦子口袋里發現了那一沓錢和情報。

平田三郎陪林雨竹來到上海，然后入住一家酒店，他住在林雨竹隔壁。林雨竹在房間里仔細檢查了一遍，發現了桌子下面和床頭的監聽設備，林雨竹打電話約供貨商見面，平田三郎立刻派人跟蹤她，然后打電話向小林武義報告。林雨竹打電話給小林武義，讓他把跟蹤的特務撤掉，否則就放棄這次交易。

林雨竹每天頻繁出門，平田三郎在后面跟蹤她，監視著她的一舉一動，林雨竹打電話約朋友見面，平田三郎累得精疲力盡，硬撐著繼續跟蹤林雨竹，林雨竹來到咖啡廳，讓服務生把平田三郎叫過去一起喝咖啡。