吉田派日軍穿上國民黨軍服，開赴伊金霍洛，打算與內雄配合，一舉炸毀成陵。?王秘書向趙江洪提供假情報，謊說沙王今晚要遷陵延安，趙江洪忙調騎七師趕往成陵。趙江洪夜遇炸陵的日軍，以為是騎七師的隊伍，欲阻止其炸陵而不聽，反被捉拿。剛剛伺機逃脫，又被奧騰誤認為他調國民黨炸陵而被捉。幸好沙王頭腦清醒，命奧騰放了趙江洪。同時命令奧騰配合蒙旗獨立旅追擊炸陵的日軍，大獲全勝。?吉田惱羞成怒，決定后天大兵出動，去“請”成陵八白室，達王得到消息，給朝魯帶足煙土，讓他火速給沙王報信。沙王從重慶回來，得到蔣介石的同意，決定馬上遷陵，趙江洪緊密配合，蒙旗獨立旅全程護送。

朝魯在途中遇到日本兵的干擾，幾番挫折，終于趕到沙王府。?遷陵出現波折，重慶指令國民黨守軍先行撤退，日軍大兵壓境。吉田趁機向沙王施加壓力，軟硬兼施。為了拖延遷陵時間，沙王不顧個人安危，與吉田談判，并作出提前遷陵的決定。消息被王秘書獲悉，遂令布林利用職務之便暗殺沙王。?榮杰受沙王之托，到包頭面見達王，接他回鄂爾多斯抗日。

達王和小娥商定出逃辦法。吉田聞訊趕來，小娥推說達王穿衣，遲遲不出迎接。繼而府內傳出槍聲，小娥自殺，原來達王已走掉多時。?明天就要起陵，布林潛入沙王府，但遲遲下不了手，回來向王秘書匯報，被白協理發現。內雄當場把白協理捅死。又將趙江洪捆綁，打昏了前來監視布林的多蘭、烏云。王秘書恐布林再刺沙王不果，親自到沙王府下手，布林為了保護沙王，犧牲在王秘書的槍下。?趙江洪與多蘭互相救助，掙脫繩索，從后面襲擊保衛沙王府的日特。關鍵時刻，榮杰帶領蒙旗獨立旅的士兵趕到。王秘書在重重包圍之中，不得不放下武器。?吉田殺人奪陵的計劃宣布破產，德王喪魂落魄，成陵八白室在蒙旗獨立旅和騎七師的護送下，浩浩蕩蕩踏上西遷的征途。