故事發(fā)生在1941年11月，在太平洋戰(zhàn)爭(zhēng)爆發(fā)前夕，日軍鐵蹄在中國(guó)的國(guó)土上肆意踐踏，上海灘也籠罩在白色恐怖中。日偽特務(wù)機(jī)關(guān)76號(hào)主任李力行多次糾結(jié)手下和平軍隊(duì)對(duì)江浙一帶進(jìn)行清鄉(xiāng)掃蕩，我黨的地下工作遭到破壞，多虧潛伏在76號(hào)的我黨特工“杜鵑”傳出情報(bào)，才避免了更大的損失。

地下黨員李正勛奉命去南翔火車站接一部電臺(tái)，76號(hào)情報(bào)處處長(zhǎng)葉興城事先得到情報(bào)，派人在火車站蹲守，杜鵑向李正勛發(fā)出警示，李正勛拼命奔逃，結(jié)果還是中埋伏被捕。葉興城，副處長(zhǎng)方嘉樹等人不眠不休，對(duì)李正勛進(jìn)行輪番審訊，可他就是不松口。

76號(hào)的監(jiān)獄里彌漫著血腥之氣，共產(chǎn)黨員李正勛被嚴(yán)刑拷打了三天三夜，他遍體鱗傷，血肉模糊，可他就是不肯說出杜鵑的下落。陶玉玲是共產(chǎn)黨地下工作者，以求醫(yī)之名帶著女兒和兒子來上海，她把孩子們安頓到興華旅館，對(duì)女兒千叮嚀萬囑咐一番，然后反鎖房門就匆匆出去了。

陶玉玲來天和暢飯館找未婚夫老趙，老趙也是地下黨，他以飯店為掩護(hù)展開地下工作。兩個(gè)人久別重逢，激動(dòng)之情溢于言表，老趙顧不上和陶玉玲訴說離別之苦，迫不及待向她傳達(dá)上級(jí)的任務(wù)，上級(jí)擔(dān)心杜鵑的安全，讓陶玉玲和他取得聯(lián)系，陶玉玲得知方嘉樹就是杜鵑，她大為吃驚，他們是老相識(shí)，可是多年沒見了，她擔(dān)心方嘉樹認(rèn)不出她來，老趙把接頭暗號(hào)告訴她。老趙突然聽到窗外有人偷聽，急忙追出來，那個(gè)人嚇得狼狽逃竄，老趙叫上伙計(jì)去追他。姐姐想打開房門出去，她費(fèi)了九牛二虎之力也打不開，她只好耐心等待。

李正勛被打得又一次暈死過去，葉興城很不耐煩，他又困又累，讓帝國(guó)醫(yī)科大學(xué)畢業(yè)的方嘉樹給李正勛打一劑強(qiáng)心針，李正勛紋絲沒動(dòng)，葉興城很沮喪，對(duì)潛伏在76號(hào)的地下黨杜鵑恨之入骨，方嘉樹氣定神閑地說出他們都有嫌疑的話，在場(chǎng)的特工都噤若寒蟬，葉興城想再補(bǔ)一槍讓李正勛徹底斃命，方嘉樹借口要拍照留檔，他好說歹說把葉興城勸走，葉興城硬著頭皮去找李力行復(fù)命，催方嘉樹盡快來和他匯合。

方嘉樹把李正勛推到太平間，給他注射了一針強(qiáng)心劑，強(qiáng)行把他喊醒。李正勛拼盡最后一口氣講述了事情的經(jīng)過，他去南翔車站和海潮接頭，海潮帶來一部電臺(tái)以及李力行的情報(bào)，那是專門給方嘉樹的情報(bào)，結(jié)果遭到76號(hào)特務(wù)的圍攻，海潮把電臺(tái)藏在車站，李正勛提醒方嘉樹小心內(nèi)部的叛徒，說完這一番話，李正勛就犧牲了。

陶玉玲和老趙等人對(duì)那個(gè)人窮追不舍，那個(gè)人一邊撤退一邊還擊，把老趙打傷，陶玉玲堵住那個(gè)人，那個(gè)人承認(rèn)聽到他們接頭的暗號(hào)，然后撒腿就跑，老趙強(qiáng)忍疼痛去追那個(gè)人，那個(gè)人走投無路只好跳河逃生。陶玉玲給老趙簡(jiǎn)單包扎，老趙催他盡快去和方嘉樹聯(lián)系，以免方嘉樹有危險(xiǎn)。

方嘉樹來錢老板的夜總會(huì)向李力行復(fù)命，錢老板對(duì)旁邊陪酒的朱玉惡語相向，方嘉樹站出來為朱玉解圍，錢老板得知李正勛被打死，對(duì)方嘉樹和葉興城出言不遜，大罵76號(hào)特工無能，揚(yáng)言要找丁部長(zhǎng)告狀，方嘉樹氣得當(dāng)場(chǎng)翻臉，把一杯酒潑在他臉上，錢老板頓時(shí)傻眼了，他嚇得灰溜溜離開。

李力行勸方嘉樹不要把此事放在心上，就和夜總會(huì)的姑娘們劃拳行令，還讓輸了的朱玉親方嘉樹，朱玉只好照辦，方嘉樹很難為情。