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《潛行者》方嘉樹身份是地下共產黨員特工“杜鵑”，他秘密潛伏在汪偽特工總部76號。
故事發生在1941年11月，在太平洋戰爭爆發前夕，日軍鐵蹄在中國的國土上肆意踐踏，上海灘也籠罩在白色恐怖中。日偽特務機關76號主任李力行多次糾結手下和平軍隊對江浙一帶進行清鄉掃蕩，我黨的地下工作遭到破壞，多虧潛伏在76號的我黨特工“杜鵑”傳出情報，才避免了更大的損失。
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