五格格對劉保山仍舊情難忘，希望六王爺能招他為女婿。誰知劉保山對權貴毫無興趣，毅然拒絕。路登高受六王爺指使勸說劉保山，并威脅劉保山如果他堅持娶秀姑為妻，會危及到秀姑的安全。?劉保山怕牽連秀姑，違心對秀姑說了絕情的話，秀姑卻認為他是見到五格格后變了心，傷心欲絕。?五格格再次以男裝面目親自勸說劉保山，誰知被劉保山無情地趕出屋門。?路登高借機陷害劉保山，使劉保山無家可歸，暈倒在窯臺之上……

劉保山對仕途灰心至極，想轉入梨園作戲子，卻遭到程長庚的反對。三慶班其他人更是因為六王爺招婚之事，對劉保山百般嘲諷。?劉保山路遇秀姑，但是不敢現身，只能遠遠地看著秀姑，卻難解思念之苦。?秀姑對劉保山仍未絕情，當她得知劉保山并沒有住到六王爺府時，喜出望外。五格格為了寄托思念之情，讓天津會館保留劉保山的房間。而在懿貴妃面前，五格格卻說自己已經不喜歡劉保山了。?路登高陰謀使壞，使劉保山頂替他人上臺唱戲，六王爺大怒，勒令將三廢班主程長庚拿下……

劉保山下海唱戲斷了仕途，六王爺欲遷怒于程長庚，劉保山卻表示自愿轉入梨園。劉保山與程長庚結為至交，正式拜在三慶班門下，取藝名為劉三。?一日劉保山在窯臺練功，正通平大少意圖調戲秀始。劉保山救出秀姑，但面對秀姑的詢問卻無言以對。劉保山覺得自己已是戲子，配不上秀姑，讓秀姑對自己死心。?平大少對秀姑圖謀不軌，路登高借機將秀姑情況告訴平大少，想以此打擊劉保山。?五格格聽說劉保山化名劉三投了三慶班唱戲，惱羞成怒，扮成男裝到三慶園找他算帳……