西太后許諾秀姑，如果劉趕三說出實情，就放她出宮和劉趕三成親。可就在劉趕三剛剛說出真相時，卻傳來了同治帝的死訊。?西太后下令將傳給皇帝花柳病的靈芝秘密處死。不想靈芝已被德國公使抓走作為和清政府談判的砝碼。劉趕三在大刀王五的幫助下救出了靈芝。?斷國孝期間，所有戲班都停了鑼，藝人們紛紛改行。劉趕三到天橋唱戲，卻因為搶了天津藝人賽毛驢夫婦的生意，被教訓了一頓，又斷了生計。?王慶祺被貶職后一直憤憤不平，認為是對趕三害了他，于是和路登高一起找到劉趕三算賬......