最后一個殺手臨死前告訴燕雙鷹是張保之安排的暗殺，并告訴燕雙鷹春意麻將館是張保之的秘密聯絡點。老板刺殺燕雙鷹不成卻驚動了解放軍城管部隊，為安全起見，老板被迫下令關閉城中所有聯絡點。

燕雙鷹和趙雅琴來到春意麻將館。雖然聯絡點都接收到老板的命令關閉了，但是麻將館老板經不起燕雙鷹的拷問，終于交待出張保之的聯絡人宋副官藏身于永記綢布莊。經過一番巡視和分析，燕雙鷹和趙雅琴立即趕往永記綢布莊，準備一探究竟。其實燕雙鷹早就料到麻將館老板就是張保之的聯絡人宋副官，正當宋副官得意于他騙過燕雙鷹順利脫身的時候，燕雙鷹卻再次出現在他面前。

得知張保之真正的藏身之處是牛角沱延明巷十號之后，燕雙鷹擊斃了麻將館中一眾特務，然后炸毀了麻將館。登云旅社槍戰和春意麻將館爆炸引起了李延平和吳玉霞的注意，他們很快也意識到這是燕雙鷹給他們留下的線索，于是他們順藤摸瓜又打掉了幾個敵特的秘密聯絡點。

聯絡點暴露和人員傷亡讓老板損失慘重，為保存實力，老板派洪雪兒和吳樞斗安排張保之出城，而燕雙鷹卻又提前一步來到牛角沱張保之的棲身之所。

張保之使盡各種招數想要逃跑，最終還是被燕雙鷹結果了性命。燕雙鷹還給晚到一步的洪雪兒和吳樞斗留下一件意外的禮物——炸彈，讓洪雪兒和吳樞斗不禁心驚膽寒。

燕雙鷹和趙雅琴悄悄返回十六號公寓安頓下來，趙雅琴刻意接近燕雙鷹而燕雙鷹卻視而不見。燕雙鷹想要聯系林玉仙，趙雅琴明明知道這是為了工作卻還是郁悶不已。

張保之的死訊讓老板坐立不安，目前的這種局勢更是讓老板覺得騎虎難下，想和解，卻很難再次得到燕雙鷹的信任;?繼續斗法，自己一定會蒙受更大的損失。在李瑞山洪雪兒等人的建議下，老板最終決定請毛人鳳出面調停此事。燕雙鷹的這一系列行動取得了非常好的效果，李延平和吳玉霞決定趁此機會繼續向敵人施加壓力。

林玉仙將毛人鳳的調停書轉交到燕雙鷹手上，并轉告他老板請他到安順寨見面。燕雙鷹從調停書上獲知老板的真名叫嚴森。經李延平查證，這個嚴森是軍統中資歷最深的老牌特務之一。終于獲得敵人的信任使燕雙鷹無比興奮，他也終于騰出時間悼念去世的戰友。看到燕雙鷹為戰友失聲痛哭，趙雅琴也不禁心潮澎湃，對燕雙鷹更是憐愛有加。

重慶是個龍蛇混雜的地方，九號碼頭上，為人正直的清水袍哥老大霍杰扣押了一批日本貨物，而貨主賈老板卻買通袍哥二當家劉天龍殺害了霍杰。當上老大的劉天龍還答應賈老板一定幫他找回那批貨物。劉天龍不僅殺害了霍杰，還想趕盡殺絕除掉霍杰七歲的兒子如常。霍杰的心腹景標連忙帶著如常倉皇出逃，劉天龍的狗腿子方五橋帶了一幫人窮追不舍。