胡亦中被無(wú)罪釋放，徐立興說(shuō)是證據(jù)不足，肅奸款已經(jīng)補(bǔ)上，胡亦中被安排警察局的肅奸隊(duì)并官升半級(jí)，這讓沈敬齋心里很難受。沈敬齋酒后回到家里對(duì)沈婕說(shuō)也心里話，他不想讓她跟著共產(chǎn)黨走，他想等國(guó)寶造冊(cè)工作結(jié)束后就退休回老家。柳絮飛去警察局調(diào)查日本間諜，他見(jiàn)到了胡亦中，柳絮飛向他問(wèn)起黃四郎的案子，還懷疑曾經(jīng)的姑媽是日本間諜，胡亦中看完照片后稱他會(huì)繼續(xù)調(diào)查，他認(rèn)出照片上的人正是鳳凰。
柳絮飛和胡亦中談話，他將在警察局遇上胡亦中的事情說(shuō)出來(lái)，柳絮飛希望沈敬齋能和他站在一條戰(zhàn)線上聯(lián)共抗日。軍統(tǒng)發(fā)現(xiàn)玉林街有電臺(tái)信號(hào)，是峨眉山共產(chǎn)黨地下黨向延安發(fā)出的，沈敬齋收到情報(bào)后馬上趕過(guò)去，他想起了柳絮飛的那番話。沈婕聽(tīng)到沈敬齋接電話后去向地下黨同志們匯報(bào)，她打算帶出電臺(tái)，玉林街被封鎖，沈婕成功將電臺(tái)帶出去。
葉釗在門(mén)口接住沈婕，兩人進(jìn)門(mén)后遇上沈敬齋，老許隨后跟進(jìn)來(lái)向沈敬齋匯報(bào)情況，他們沒(méi)發(fā)現(xiàn)可疑目標(biāo)，葉釗和沈婕急忙將電臺(tái)轉(zhuǎn)移，他不想讓她以后執(zhí)行這么危險(xiǎn)的任務(wù)。沈敬齋找葉釗談話，沈婕在窗外聽(tīng)到，沈敬齋清楚自己是有罪的人，他不想讓他帶走沈婕，葉釗假裝聽(tīng)不懂他的說(shuō)什么。
葉釗對(duì)沈敬齋很有信心，他讓沈婕多在家里照顧她爸，要慢慢地爭(zhēng)取沈齋過(guò)來(lái)。鳳凰在高廟酒坊約見(jiàn)葉釗，他在她面前決心，暗殺任務(wù)顯示了他的忠誠(chéng)，鳳凰感覺(jué)葉釗是做特工的好材料，她讓他拿到峨眉山會(huì)議軍政會(huì)人員的名單和地點(diǎn)，鳳凰想讓他進(jìn)入政府部門(mén)找工作，葉釗答應(yīng)她會(huì)盡力而為。
葉釗不想在沈敬齋面前提要求，沈婕花時(shí)間陪在沈敬齋旁邊。葉釗見(jiàn)沈敬齋和柳絮飛過(guò)來(lái)就故意在他們面前表現(xiàn)出和白玉蘭的曖昧，他們聽(tīng)到鄭教授的話，沈敬齋對(duì)沈婕有些擔(dān)心，柳絮飛相信葉釗的為人。葉釗在白玉蘭面前發(fā)牢騷，他想從她那里套取情報(bào)。
葉釗想知道日本間諜的詳細(xì)計(jì)劃，白玉蘭也不清楚，他能看出來(lái)她受了不少苦，葉釗假意哭泣，他要走時(shí)被白玉蘭拉住。沈敬齋派人繼續(xù)監(jiān)視胡亦中，胡亦中躲在警察局里十分老實(shí)，沈敬齋感覺(jué)十分反常。老許拿出鞋印的報(bào)告交給沈敬齋，沈敬齋得知葉釗下班后去了白玉蘭家中，在那里呆了一個(gè)小時(shí)，沈婕在窗戶外面都聽(tīng)見(jiàn)了。
葉釗回去后被沈敬齋問(wèn)起來(lái)，他說(shuō)去白玉蘭那里是談工作的，葉釗進(jìn)屋后被沈婕指責(zé)，他解釋說(shuō)是為了執(zhí)行任務(wù)，沈婕不想讓她爸為自己操心，葉釗承認(rèn)是自己態(tài)度不好，還主動(dòng)向沈婕認(rèn)錯(cuò)，沈婕想盡快抓住白玉蘭，聽(tīng)釗答應(yīng)她找到需要的情報(bào)后會(huì)親自把她送入監(jiān)牢，他反問(wèn)起沈婕。
鳳凰在胡亦中面前答應(yīng)他峨眉山的任務(wù)完成后會(huì)重用他，胡亦中心里還惦記著沈婕。沈敬齋回家后見(jiàn)沈婕在屋里哭泣，她承認(rèn)自己偷聽(tīng)談話不對(duì)，還說(shuō)和葉釗吵架之事，沈婕提出讓釗離開(kāi)大佛寺，沈敬齋答應(yīng)考慮一下，他找葉釗讓他不要去大佛寺上班，擔(dān)任縣府秘書(shū)之職。白玉蘭想找葉釗談一次把事情說(shuō)清楚，她在鳳凰面前替他說(shuō)好話。
葉釗作為縣長(zhǎng)秘書(shū)來(lái)到峨眉山縣府工作，他遇上柳絮飛后兩人談起沈婕，她是他愛(ài)的第一個(gè)人，柳絮飛對(duì)沈婕愛(ài)的很深，葉釗勸他不要放棄。白玉蘭見(jiàn)到葉釗后說(shuō)起西南軍政會(huì)議，日本間諜要?dú)⑺滥切﹨?huì)人員，她說(shuō)完要走時(shí)見(jiàn)沈婕進(jìn)門(mén)，沈婕等白玉蘭走后指責(zé)葉釗。葉釗在老董墳前相信自己會(huì)處理好他和沈婕的關(guān)系。
葉釗讓沈敬齋在文件上簽字時(shí)看到鞋子的拓片，他回家后質(zhì)問(wèn)起沈婕，沈婕的無(wú)意之言提醒了沈敬齋，她這樣做壞了白玉蘭的事情，葉釗再三解釋沈婕才相信，她受不了葉釗和白玉蘭糾纏在一起，葉釗感覺(jué)他不可理喻。葉釗醒來(lái)后讓沈婕不要忘記接收延安的發(fā)報(bào)，鳳凰讓白玉蘭催促葉釗拿到參加西南軍政會(huì)議人員名單。警察局長(zhǎng)找沈敬齋辭職，胡亦中的肅奸隊(duì)將他架空，沈敬齋知道胡亦中背后有人。
柳絮飛命人二十四小時(shí)監(jiān)聽(tīng)峨眉山電臺(tái)，他不想抓捕共產(chǎn)黨人。沈敬齋派人調(diào)查鞋印，這鞋像是重慶那邊給侍從室專門(mén)定做的鞋子，沈敬齋懷疑到白玉蘭身上。沈婕給延安發(fā)報(bào)，她向聞教授說(shuō)起情況，也要盡快地成熟起來(lái)，沈婕一直為老董的事情而難過(guò)。葉釗在縣府故意將拿著文件的人撞倒，他看到落在地上的照片，到沈敬齋辦公室時(shí)聽(tīng)到他打電話在說(shuō)白玉蘭。
沈敬齋讓葉釗安排車(chē)輛，葉釗出門(mén)時(shí)遇到柳絮飛，他求他幫忙阻止沈敬齋的行動(dòng)，沈敬齋要去抓捕白玉蘭時(shí)被柳絮飛攔住，葉釗從另一側(cè)來(lái)到白玉蘭家中，葉釗將她的鞋包起來(lái)后要銷(xiāo)毀證據(jù)。沈敬齋來(lái)到白玉蘭家里約她共進(jìn)晚餐，白玉蘭提出和他一同參加舞會(huì)。沈婕見(jiàn)到柳絮飛后遇上白玉蘭和她爸一塊下來(lái)，她不明白柳絮飛和葉釗為何要保護(hù)白玉蘭。
柳絮飛已經(jīng)判斷出葉釗的身份，沈婕對(duì)白玉蘭有抵觸情緒。葉釗向柳絮飛說(shuō)起西南軍政會(huì)議和日本間諜尋找名單，白玉蘭成了重要的情報(bào)來(lái)源，柳絮飛相信葉釗的情報(bào)，葉釗讓他注意高廟酒坊的日本間諜聯(lián)絡(luò)點(diǎn)，兩人的合作才剛剛開(kāi)始。軍統(tǒng)在白玉蘭家中沒(méi)發(fā)現(xiàn)想要的鞋印，只是靴碼的大小相同。鳳凰想拉沈敬齋下馬，葉釗將日本間諜的陰謀匯報(bào)給延安。
胡亦中發(fā)現(xiàn)電臺(tái)信號(hào)后帶人前往，他安排人在信號(hào)源附近嚴(yán)密監(jiān)視。鳳凰集合高廟的人準(zhǔn)備撤出去，柳絮飛對(duì)高廟的檢查沒(méi)發(fā)現(xiàn)什么，葉釗相信日本間諜另有據(jù)點(diǎn)。葉釗判斷鳳凰會(huì)從國(guó)民黨內(nèi)部發(fā)展勢(shì)力，他不斷對(duì)沈婕進(jìn)行培訓(xùn)。
胡亦中去找沈敬齋時(shí)被奚落，他用錢(qián)買(mǎi)通了沈敬齋的手下后從電臺(tái)室盜取到信息，胡亦中回去后把文件交給鳳凰，可那只是一些外圍的安保工作，鳳凰不想要那些，她清楚扳倒沈敬齋并不容易。鳳凰讓胡亦中保護(hù)好白玉蘭，白玉蘭知道家中已經(jīng)被軍統(tǒng)監(jiān)聽(tīng)，她叫胡亦中出去說(shuō)話，胡亦中對(duì)她動(dòng)手動(dòng)腳，她讓他以后少來(lái)找自己。