沈敬齋知道王全林在尋找目標(biāo)，他派人緊盯他，王全林不想大張旗鼓活動(dòng)。葉釗去喝茶時(shí)見(jiàn)到了神父，老董通過(guò)望遠(yuǎn)鏡看到他們?cè)谝黄穑麤](méi)見(jiàn)過(guò)穿長(zhǎng)衫的神父，老董根據(jù)情況沒(méi)有和葉釗接頭，他擔(dān)心叛徒的出賣。柳絮飛想讓沈敬齋下命令出兵剿匪，他清楚那些土匪正覬覦大佛寺的國(guó)寶。柳絮飛化妝偵查時(shí)因救人打死了土匪，隨后被成群的土匪追趕。

沈敬齋說(shuō)出不剿匪的原因，他讓柳絮飛要管土匪的事情。王全林到診所找嗎啡時(shí)得知只有縣醫(yī)院一家有，沈敬齋派人打聽(tīng)到他的動(dòng)靜，毛局長(zhǎng)知道像王全林這樣的人會(huì)有一個(gè)反復(fù)期。王全林給自己注射嗎啡，盒子里的數(shù)量越來(lái)越少，嗎啡在市面上是違禁品。王全林鈄毛局長(zhǎng)送的東西轉(zhuǎn)送給胡亦中，他想通過(guò)他了解更多的事情。

柳絮飛拿著他媽從香港買回來(lái)的衣服送給沈婕，沈婕希望將錢花在抗戰(zhàn)上。神父擔(dān)心葉釗不交出電臺(tái)會(huì)有變故，他讓白玉蘭掃除障礙，白玉蘭知道沒(méi)那么簡(jiǎn)單，神父讓白玉蘭查清楚葉釗的行動(dòng)。沈婕陪著柳絮飛在街上散步時(shí)見(jiàn)到葉釗去了茶館，在沈婕的提議下他們一塊過(guò)去打招呼，他們的會(huì)面被老董盯著，沈婕感覺(jué)柳絮飛對(duì)葉釗說(shuō)的話不太好，她對(duì)葉釗的印象很好。

葉釗在街上被王全林發(fā)現(xiàn)，王全林懷疑邱同將任務(wù)交給了葉釗，他想把情況匯報(bào)給重慶。葉釗看完紙條后知道師傅王全林到了峨眉，他還不知道王全林投敵叛變的事情，兩人在約見(jiàn)的地點(diǎn)見(jiàn)面，葉釗高興地和他抱在一起。葉釗將邱同的任務(wù)告訴了王全林，他的任務(wù)是查清日諜，王全林說(shuō)邱同還沒(méi)來(lái)得及說(shuō)出任務(wù)就犧牲了，葉釗將神父是日諜的情況告訴王全林，白玉蘭也值得懷疑，王全林讓葉釗繼續(xù)潛伏下去，可葉釗清楚文物并不是他的專長(zhǎng)，他擔(dān)心自己暴露。

老林帶領(lǐng)地下黨組織成員發(fā)現(xiàn)王全林和葉釗在一起，他們懷疑葉釗也是叛徒，老董事前知道王全林是叛徒，他建議他們來(lái)峨眉山的目的。葉釗不能這么快將電臺(tái)交給神父，他看到鐘表后懷疑可能是收?qǐng)?bào)的時(shí)間不對(duì)，懷表的指針一直停在九點(diǎn)鐘，他打開(kāi)收音機(jī)后聽(tīng)到一組數(shù)據(jù)，葉釗懷疑密碼盤藏在懷表里，試過(guò)之后他破解了日軍密碼，這下可以放心地將電臺(tái)和密碼本交給神父了。王全林通過(guò)胡亦中弄到了嗎啡，他對(duì)他的幫忙表示感謝。王全林向毛局長(zhǎng)匯報(bào)日本間諜之事，他的電話被沈敬齋監(jiān)聽(tīng)，王全林在毛局長(zhǎng)面前大力夸獎(jiǎng)胡亦中，還說(shuō)沈敬齋在工作上有些怠慢。