耿中和向長谷問起最后一次見到魏書記的時間，還不時地詢問詳情，耿中和看到角落里的日本電臺后掏出槍指向日本特務，魏寶生在一旁將耿中和打暈。鬼谷收到長谷發來的電報后命人馬上行動，情報上顯示黃秋英會在晚上出現在松村的工廠，鬼谷派兵趕過去。耿中和醒來后發現被捆綁著，魏寶生提出暫時還不能殺死耿中和。
佐佐木帶人埋伏在松村工廠外面，他和錢廣來進去偵察，錢廣來假裝腳扭而故意停下來，他撿起地上的鐵錘，鐵錘的響聲提醒了黃秋英，長谷在黃秋英的必經之路上埋伏起來，黃秋英還知道面臨的危險，她聽到槍響后急忙躲藏起來，但在戰斗中胳膊負傷，錢廣來趁亂救出耿中和后掩護黃秋英離開，等佐佐木到時看到滿地的尸體，而錢廣來混在人群中。鬼谷來到工廠查看情況，松村到后質問鬼谷，鬼谷表示歉意，他承認冒充三名抗聯的人是自己派的臥底。
溫逸杰敲開韓經昌的家門，韓經昌請他入內，他想請韓經昌替自己牽線搭橋，溫逸杰想把假金佛賣給他十萬元，假金佛里面藏有那些檔案，韓經昌一口答應下來，溫逸杰讓他把信交給鬼谷。溫逸杰來到三姥爺家中，田老三已經離開，溫逸杰否認他是漢J，他亮出那樽假金佛，還提起韓經昌，三姥爺答應將貨幫他送過去。
溫逸杰回去后和楊秀萍偎依在一起，她很想和他輩子都那樣，他承諾拿到錢后和楊秀萍結婚，第二天兩人一起帶著點心來到三姥爺家中，聽說他們的婚事后十分高興，三姥爺已經打聽清楚韓經昌的情況，他讓楊秀萍住在西廂房。韓經昌在特高科門口找鬼谷時被衛兵攔下，鬼谷坐車路過時看到他拿出的溫逸杰的親筆信。鬼谷讓韓經昌傳話給溫逸杰，他要親自和溫逸杰做交易，韓經昌受到指責，還被佐佐木打了一拳。
錢廣來指責黃秋英行事魯莽，黃秋英承認錯誤。韓經昌挨打后怒斥溫逸杰，三姥爺郭延庭出門查看，韓經昌要知道溫逸杰的下落，溫逸杰從窗戶里看到韓經昌挨打。郭延庭將金佛摔碎后看到絕密檔案的膠片，他將膠片撕碎后用火燒了，他明白被溫逸杰欺騙了，溫逸杰跪下承認錯誤，郭延庭動手時不慎摔倒在地上。韓經昌想威脅溫逸杰時被殺害，郭延庭被送到醫院搶救。
于順民被逞到鬼谷面前，鬼谷對他寄予很大的希望，于順民已滿身是傷，他選擇背叛全完是為了小虎，于順民和黃秋英在一起生活六年，鬼谷想通過于順民來找到黃秋英，于順民想看一下小虎，鬼谷拿出照片，于順民要做的事情是不停地尋找，鬼谷派人跟隨。
錢廣來叫毛大歪和糠蘿卜詢問看到的情況，佐佐木進門后讓錢廣來按時集合。白九金向溫逸杰說起進入特高科的于順民，他也是喝酒時打聽出來的，溫逸杰讓他老實在家呆著，但白九金還是想出去打探消息。于順民蒙上圍巾后被帶上車，錢廣來看不清楚他的樣子。
于順同民下車后仔細觀察著周圍的情況，溫逸躲藏在暗處看到他，佐佐木將情況告訴錢廣來，于順民的目標是黃秋英，他在北門口看到黃秋英的身影，錢廣來在暗處盯著，于順民看到黃秋英后抬起右手，佐佐木帶人跟上去，于順民這次沒有出賣黃秋英。
佐佐木撲空而回，鬼谷讓于順民慢慢查找，他不想放過任何機會，還相信于順民會幫忙找到黃秋英，鬼谷堅信自己的判斷。于順民看到黃秋英的那一瞬間后十分震驚，他一直在等待著聯絡上組織，一直等待著為抗聯做犧牲的機會，于順民被俘后一直表現出懦弱的樣子，他的策略是詐降。
于順民出門時被錢廣來看到，他向鬼谷提出單獨尋找黃秋英，鬼谷同意了。溫逸杰帶白九金從戲院里出來，他判斷日本人顧不上他們。黃秋英不想等待下去，她猜想鬼谷可能有大動作，錢廣來見到于順民，只是不認識，他描述了于順民的情況。于順民獨自走出特高科，錢廣來跟了出去，黃秋英讓孫大江走過去詢問。
于順民被打暈后帶走，他被帶到工廠的倉庫里，當黃秋英看到被抓來的于順民后十分意外，眾人也很吃驚，錢廣來將癱坐在地上的黃秋英扶起來，她曾親眼看到于順民被炸死，黃秋英不知道還會發生什么事情，于順民以這種方式出現讓她難以接受，錢廣來將她帶到一旁安慰。于順民醒來后認出娟子，看到黃秋英后他哭出來，于順民一言難盡。
于順民努力解釋他的詐降計劃，黃秋英等人難以理解，于順民暗下決心要用自己的犧牲來證明自己的清白，但要用在關鍵時刻。黃秋英問起小虎的情況，于順民見到小虎三面，他當時只能看著小虎受刑。黃秋英想代表抗聯槍斃于順民時被錢廣來阻止，錢廣來單獨和于順民談話。
黃秋英希望于順民幫忙配合行動，他答應下來，也了解到溫逸杰叛變之事。于順民被錢廣來送出去，錢廣來的話點醒了黃秋英，她意識到自己還有更重要的工作，錢廣來答應她會繼續保護于順民。黃秋英需要在任務和小虎之間取舍，錢廣來答應她會將小虎安全帶回她身邊。
于順民回到特高科時被躲藏起來的溫逸杰看到，他暈倒在門口被日軍士兵扶回去，醫生對于順民全力搶救，鬼谷十分惱火，他認為于順民受到驚嚇，佐佐木猜想可能和黃秋英有關系，還擔心于順民和黃秋英串通起來，鬼谷要看于順民醒來后的態度再做決定，他打算讓美菊子從白城監獄帶回小虎。
溫逸杰回去后從檔案里找到于順民的資料，他最后一次見黃秋英時知道于順民已經犧牲，溫逸杰相信他的直覺。小虎被帶到溫逸杰跟前，于順民堅持稱他什么人都沒見到，鬼谷命人對小虎用刑，于順民情緒激動，他在這樣的情況下堅定了詐降了決心，于順民向鬼谷保證會帶黃秋英等來過來，小虎理解他的做法。