黃秋英帶人埋伏起來(lái)，他們看到馬大胡子等人被偽軍押運(yùn)，偽軍在押運(yùn)途中被突如其來(lái)的隊(duì)伍營(yíng)救，那些冒充抗聯(lián)的人正是鬼谷安排的日本軍官假扮，押運(yùn)馬大胡子的偽軍被消滅，黃秋英帶人悄悄離開(kāi)。馬大胡子回到山上，她感覺(jué)到上當(dāng)受騙，特襲隊(duì)的突然出現(xiàn)讓她十分懷疑，耿中和不見(jiàn)人影讓她更加起疑，幾名日本軍官也混在土匪隊(duì)伍里。
惠子拉著耿中和來(lái)到醫(yī)院治療胳膊上的傷口，醫(yī)生將傷口處理好，但他們的舉動(dòng)被人盯上。孫大江收拾東西準(zhǔn)備轉(zhuǎn)移，耿中和看到后進(jìn)屋查看。假冒抗聯(lián)的日軍故意跑到松村的工廠，松村知道后讓人去買些藥品和食物，他不想?yún)⑴c戰(zhàn)爭(zhēng)，更不想看到死亡。錢廣來(lái)看出耿中和有心事，耿中和說(shuō)起同學(xué)惠子，錢廣來(lái)見(jiàn)到她，他看出耿中和喜歡惠子，錢廣來(lái)讓他不要考慮其它因素，耿中和明白該如何做。
日軍加大對(duì)城中的封鎖力度，黃秋英出門送錢廣來(lái)，錢廣來(lái)發(fā)現(xiàn)最近經(jīng)常被人跟蹤，他向黃秋英提出當(dāng)年在莫斯科的情況，錢廣來(lái)尊重她的選擇，也很敬重于順民，黃秋英很自責(zé)，她這一輩子心里最愛(ài)的人就是錢廣來(lái)，兩人抱在一起，錢廣來(lái)愿意等下去。鬼谷聽(tīng)佐佐木匯報(bào)耿中和胳膊上的槍傷，復(fù)雜的情況讓他難以做出決斷。
鬼谷和松村喝酒時(shí)提起惠子和耿中和的情況，松村很意外，鬼谷解釋只是偶然發(fā)現(xiàn)。惠子要出門時(shí)被松村叫住，她拒絕了坐車，松村指責(zé)她學(xué)會(huì)撒謊，惠子書(shū)包里的東西被松村看到，里面裝的全是吃的，松村讓她不要出門，她清楚父親是不會(huì)同意她和耿中和交往，松村表明態(tài)度，惠子要堅(jiān)持追求自己的幸福。耿中和帶著惠子出城后來(lái)到冰面上玩耍，兩人都感到幸福，惠子希望戰(zhàn)爭(zhēng)結(jié)束后他能娶自己，耿中和答應(yīng)了，松村坐在車上從遠(yuǎn)處看到了他們約會(huì)的場(chǎng)面。
白九金拿錢去Du博后輸了，回去后被溫逸杰打罵。溫逸杰準(zhǔn)備在教堂動(dòng)手，主要還是想通過(guò)鬼谷弄錢，鬼谷接到溫逸杰打來(lái)的電話后集合人員開(kāi)會(huì)，他們不能在教堂周圍開(kāi)槍，還必須偽裝起來(lái)，鬼谷提醒錢廣來(lái)注意保密。鬼谷收到密報(bào)得知松村工廠的老宋和魏保生是抗聯(lián)的人，他暫時(shí)還不想行動(dòng)。會(huì)后錢廣來(lái)讓糠蘿卜下去買煙，糠蘿卜高興下樓，門口已被盯上，鬼谷知道后暗自發(fā)笑。老宋發(fā)現(xiàn)假冒抗聯(lián)的日本特務(wù)，但不幸運(yùn)遇害，魏保生要去匯報(bào)時(shí)也被抓回殺害。
魏寶生被逼之下交待老宋家的地址，老宋家人被害，魏寶生嚇得爬在地上，長(zhǎng)谷川一郎將大洋交給他，還建議他投靠日軍，威脅之下魏寶生叛變抗聯(lián)，他也不知道黃秋英等人搬到何處。溫逸杰給鬼谷打去電話，鬼谷已將金條準(zhǔn)備好，溫逸杰提醒他按時(shí)交易，鬼谷召集高級(jí)軍官部署行動(dòng)計(jì)劃。
溫逸杰清楚鬼谷會(huì)帶大隊(duì)人馬，他有應(yīng)對(duì)之策。鬼谷在會(huì)上宣布和溫逸杰交易的情況，美菊子負(fù)責(zé)狙擊任務(wù)。錢廣來(lái)聽(tīng)到外面娟子的賣煙聲音，他在屋里的舉動(dòng)被佐佐木緊盯，錢廣來(lái)故意讓糠蘿卜去買煙，買煙時(shí)佐佐木帶人沖出來(lái)，他質(zhì)問(wèn)糠蘿卜，幸好錢廣來(lái)留了一個(gè)心眼。錢廣來(lái)要出辦公室里被佐佐木阻止，鬼谷命所有軍官不得外出。娟子拿著空白的錢向娟子匯報(bào)，她故意在街上轉(zhuǎn)了一大圈才回去。
錢廣來(lái)上廁所時(shí)被特務(wù)跟著，他被盯的很嚴(yán)，無(wú)法將消息傳出去，等天亮后看到惠子來(lái)到特高科，鬼谷在辦公室里睡著，惠子將他驚醒后拿出吃的東西，鬼谷知道她喜歡耿中和，她被鬼谷利用了。美菊子在鬼谷面前匯報(bào)行動(dòng)時(shí)被惠子聽(tīng)到，鬼谷故意告訴她一些情報(bào)。
鬼谷等惠子走后提醒美菊子以后做事注意分寸，他不想讓惠子受到傷害。錢廣來(lái)出門后遇上惠子，他故意在她耳旁說(shuō)耿中和有危險(xiǎn)并把那張錢幣塞到惠子包里，惠子看到包里的字后馬上去找耿中和。黃秋英沒(méi)得到情報(bào)，她讓耿中和不要參加這次行動(dòng)。鬼谷想拿到溫逸杰手上的檔案時(shí)殺害黃秋英，錢廣來(lái)看到行動(dòng)隊(duì)伍出發(fā)，他只能呆在屋里。
惠子四處尋找耿中和，學(xué)校里沒(méi)能找到他，出城后在兩人曾經(jīng)約會(huì)的地方找到他，她將消息告訴耿中和，兩人急忙趕回城中。黃秋英帶人準(zhǔn)備行動(dòng)，溫逸杰在教堂廣場(chǎng)見(jiàn)到鬼谷，美菊子等人已經(jīng)做好伏擊準(zhǔn)備。溫逸杰沒(méi)有看到刀槍的影子，他清楚周圍已經(jīng)埋伏了很多日本特務(wù)。耿中和進(jìn)城后來(lái)不及通知黃秋英，他環(huán)顧四周后騎馬趕往教堂方向，錢廣來(lái)坐在屋里十分憂慮。白九金扮在修女混在合唱隊(duì)伍里，鬼谷亮出箱子里的金條，他提出驗(yàn)貨。
黃秋英出現(xiàn)在美菊子的視線范圍，耿中和的突然出現(xiàn)打亂了鬼谷的計(jì)劃，他騎馬大聲喊叫有埋伏，黃秋英帶人離開(kāi)，美菊子開(kāi)槍后沒(méi)能擊中黃秋英，教堂的廣場(chǎng)上亂成一團(tuán)，溫逸杰匆忙逃走，檔案被白九金抱走，佐佐木帶人追趕，但一無(wú)所獲。錢廣來(lái)從窗戶里看到鬼谷等人失敗而歸，鬼谷感到狼狽，美菊子看到阻止她狙擊的人就是耿中和。
鬼谷解除了對(duì)錢廣來(lái)的監(jiān)控，惠子讓耿中和教她騎驢，她向他說(shuō)起那張錢幣是錢廣來(lái)給自己的，耿中和知道后跑著趕快回去，他向惠子表達(dá)愛(ài)意。耿中和將錢廣來(lái)的情況匯報(bào)給黃秋英，黃秋英準(zhǔn)備查找營(yíng)救馬大胡子的人。溫逸杰夸獎(jiǎng)白九金的做法，白九金被認(rèn)可，溫逸杰向他賠理道歉。
長(zhǎng)谷用魏寶生的家人來(lái)威脅他，他讓魏寶生去找耿中和，然后尋找黃秋英。松村替惠子請(qǐng)假，他在校門口帶耿中和離開(kāi)，魏寶生在門口看到。松村反對(duì)女兒和耿中和交往，他有一種眾叛親離的感覺(jué)，他想讓耿中和離開(kāi)惠子，惠子來(lái)到日本餐廳，她在門口聽(tīng)到松村和耿中和的對(duì)話，耿中和從一開(kāi)始就知道會(huì)很困難，松村在惠子的書(shū)包里發(fā)現(xiàn)一些特別藥品，他要求看一下耿中和的傷口，松村去過(guò)那家日本醫(yī)院。
松村質(zhì)疑耿中和胳膊上的槍傷，惠子突然進(jìn)門對(duì)松村說(shuō)明耿中和是抗聯(lián)的身份，她早就知道，還想和耿中和正大光明地在一起，松村默許了。魏寶生將耿中和上了松村汽車的消息告訴長(zhǎng)谷，長(zhǎng)谷命人通過(guò)電臺(tái)將消息發(fā)給鬼谷。耿中和不明白鬼谷為何不抓自己，惠子幫他分析原因，她尊重他的選擇和信仰，耿中和答應(yīng)她等戰(zhàn)爭(zhēng)結(jié)束后永遠(yuǎn)在一起。
松村指責(zé)鬼谷為何同意惠子和耿中和交往，他被欺騙了，鬼谷清楚他們的關(guān)系，只是不忍心打擊惠子，他想利用惠子找到抗聯(lián)的組織。魏寶生找到耿中和后說(shuō)起長(zhǎng)谷等人的情況，耿中和高興萬(wàn)分地去通知黃秋英。耿中和沒(méi)能見(jiàn)到黃秋英，他留下紙條后離開(kāi)。耿中和見(jiàn)到長(zhǎng)谷等人，他問(wèn)起老宋，耿中和準(zhǔn)備等天黑再走。黃秋英回去后看到耿中和留下的字條。