韓碧云提出和郭佳林、林雪去看電影，郭佳林想借機打探消息。郭亞昌招集人員開會，林天宇也在那里，會上對馬漢斌案進行分析，林天宇對那個刀片提出質疑，他提出拿出馬漢斌的資料，許文順去取資料時鄭亞昌對林天宇說出自己的懷疑，在案情分析會上許文順感覺到麻煩的到來。
鄭亞昌知道一山不容二虎的道理，他明白司令部是一只虎，他想殺死許文順。許文順找林天宇喝酒，林天宇天他救林雪表示感謝，許文順說起了南山。馬漢斌的死讓漁夫失去線索，他知道海螺最多是白跑一趟，特使準備盯緊林雪展開工作。
特使云霞來到陳潔牢中，她向她說起海螺，陳潔知道海螺也將陷入危險之中，她想讓她把信交給林雪，陳潔只能寄希望于女兒，云霞答應幫忙，她表示感謝。云霞將信拿給陳亞星看，她準備把信交給林雪，鄭亞昌拿許文順的資料給她看，他想讓漁夫先對許文順停職。郭佳林勸林雪不要著急，看完信后在郭佳林的幫忙下他們拿到了那張欠條，但他們的行動都在軍統的監視之中。
林雪知道她被根據，她事先已經安排好人進行阻攔，鄭亞昌坐在車里繼續跟蹤，但林雪還是甩開了他們。林雪拿著欠條找到張老板，并將欠的錢還給他，她還沒有完全明白紙條上的內容。鄭亞昌發現黃包車在繞圈，等人前時發現是郭佳林在車上，他還不想抓他。林雪按欠條所說將錢還上，她在回去時被張掌柜拉到一旁，他說是陳潔的備用聯絡人。
林雪將陳潔被保密局的人抓獲的事情說給張掌柜，張掌柜知道那份名單是潛伏在黨中央根據地的特務名單，對于防止刺殺行動起到關鍵作用。林雪發現被人跟蹤后十分緊張，她和張掌柜分開走路，在回去的路上她遇上了許文順，她說后面有人跟蹤，許文順把林雪送回家中，她回家時林天宇給她說出國留學的事情，他深知離接頭的時間越來越近了，唯一讓他放心不下的就是林雪。鄭亞昌準備展開行動，他想管教一下許文順，他感覺他太多事。林雪來到郭佳林家中，她感覺許文順是自己人，她說起張掌柜時讓他感覺有些奇怪，郭四海的推門面入讓林雪決定先回去。
林天宇帶著郭佳林去郊外，他讓他幫忙去救陳潔，郭佳林愿意幫忙，林天宇將東西交給他，他知道那是男人之間的承諾。鄭亞昌找到郭四海后說他大禍臨頭，他讓他監視郭佳林和林雪，還讓他別讓林佳林知道。鄭亞昌拿著局本部的電報給許文順看，他說是給他放假，許文順讓呂成把他休假的事情傳出去，他想好好地休息，呂成明白他的意思，許文順知道這是鄭亞昌在給他下套。郭佳林被關在屋里，林雪去找他時看到他被鎖在屋里。
郭四海見林雪到來就放出了郭佳林，但派人跟著他們，林雪想辦法甩開小四，她讓小四去買吃的時機坐車離開。林雪帶著郭佳林見到了張掌柜，但郭佳林進去后被人控制起來。張掌柜讓林雪下次不要再帶陌生人過來，她準備介紹許文順加入行動，張掌柜懷疑他可能是南山，為了安全起見不能將他牽扯進來。郭佳林將林天宇給他的那包藥拿出來，他提出在醫院里救人，那藥只會讓她嘔吐，但不會有生命危險，這也是林天宇讓郭佳林那樣做的。
陳潔喝完水后肚疼，她被送往入醫院治療。林天宇去找鄭亞昌時見他在辦公室里審問女犯，他說起陳潔被送到軍方醫院之事，那只是一包耗子藥，看守逃走一個，鄭亞昌想從毒源查找也無從查起，林天宇對他分析起來，還懷疑幕后有人指使。郭佳林約見了林天宇，林天宇讓他阻止林雪鬧事，還不要給他打電話，有事情的時候會和他聯系。鄭亞昌見許文順出門后帶人展開行動，他們打開他的家門進行了搜查，結果發現一本書里夾有南山的詩句。
許文順的步步緊逼讓林天宇時時處于危險之中，他要想辦法先除去許文順，許文順接到命令也準備對黑水計劃做保障工作。鄭亞昌見許文順回來后就帶人撤退，許文順知道有人來過家里。林天宇拿著許文順在黃浦軍校的照片給鄭亞昌看，他將對他的懷疑說出來，林天宇的話讓鄭亞昌聽起來很高興。
護士給鄭潔打針時將紙條交到她手上，她看到上面寫著即日啟程的字樣。張掌柜和林雪回去時看到一群人在敲門，他們將郭佳林從秘道帶入房間，張掌柜讓她不要盲目行動，他知道很多人在監視她，他們商量著營救計劃，林佳林將行動方案說出來。為執行黑水計劃，許文順想騙取林雪對他的信任。張掌柜帶人行動將陳潔從醫院帶走時許文順勸他們趕快離開，鄭亞昌知道后派人過去。鄭亞昌到后發現人還在，許文順帶著他們悄悄離開，這讓林雪對他更加信任。小六將許文順的身影說給鄭亞星。
鄭亞昌清楚是陳潔的同伴想救她，她又被送回了牢房，陳潔醒來后感覺到頭痛，云霞向他再次問起了南山，她用試探性的問話讓她來回答問題。陳潔清楚老張的營救失敗了，她對林雪十分焦慮，還察覺到劉云霞的疑點，她只能演下去。郭佳林勸林雪不要著急，他說家里人這兩天都盯著他，他對此也是一籌莫展，兩人見面時小四始終站在一旁，林雪只好先回家。
劉云霞也感覺到陳潔對她的懷疑，她準備來劑猛藥。林天宇見到郭佳林后把他的電話交給他，還讓他最近什么都不要做，特殊情況下用公用電話打給他，還讓他和許文順也保持距離。林文順見到林雪后有些意外。鄭亞昌見到林天宇后說南山開始行動了，他得知林雪在許文順家中，林天宇看到了鄭亞昌桌上的檔案。許文順讓林雪要相信他，還要配合他行動。
林雪要去救人時郭佳林不想幫忙，她說許文順已經安排好。劉云霞將陳潔計劃第二次逃走的事情匯報給鄭亞昌，她肯定背后策劃之人肯定是南山。劉云霞故意在陳潔面前表現出可憐模樣，陳潔對她仍有懷疑，她求她帶自己逃出去，陳潔答應帶她走，但讓她一定要保密。鄭亞昌拿出拿句詩給林天宇看，還將對許文順的懷疑說出來，只是沒有證據。韓碧云給林天宇送去湯，她約他周末去喝咖啡，林天宇以有事為由進行推諉。
林雪到家后見韓碧云在那里有些生氣地上樓。鄭亞昌按計劃開始對許文順進行測試，被抓的人是張掌柜，他們的談話被鄭亞昌和林天宇監聽，許文順知道辦公室里有監聽器，他故意拿出監聽設備，但他不知道鄭亞昌還安排有其他監聽設備在那里，他們聽到了許文順默認自己是南山，張掌柜說出會議時間和地點，林天宇和鄭亞昌還是聽到了他們的談話。
許文順還不知道自己被監聽，鄭亞昌故意打電話給他。鄭亞昌將確定許文順是南山的事情說給劉云霞，她打電話給漁夫確認情況。鄭亞星和林天宇安排好人后在聽到的時間和地點內進行抓捕。許文順從韓碧云那里聽出一些端倪，這讓他對此次行動有所警覺。