1947年3月國共合作徹底破裂之后，中華大地再次陷入血雨腥風(fēng)的戰(zhàn)爭之中，中共陜北根據(jù)地收到北原市一份緊急情報(bào)，潛伏者“南山”準(zhǔn)備截取國民黨情報(bào)站一份名單，這份非同尋常的名單，蘊(yùn)藏著一個(gè)驚天秘密。為此國共雙方情報(bào)機(jī)構(gòu)圍繞這份致命名單展開了一場生死搏殺!
國民黨保密局北原站行動(dòng)組組長鄭亞昌坐在電臺(tái)偵測車?yán)锇l(fā)現(xiàn)了附近的信號源后展開行動(dòng)，中共北原市地下黨報(bào)務(wù)員馬漢斌正在接收電報(bào)，他還不知道危險(xiǎn)的來臨。軍統(tǒng)弄開大門后悄悄進(jìn)入樓中，馬漢斌感覺到危險(xiǎn)的存在，馬漢斌見軍統(tǒng)到后慌忙從屋頂逃離，鄭亞昌帶人追趕上了馬漢斌，馬漢斌被抓前將接到的電文吃入嘴中。國民黨保密局北原站站長歐陽震也識(shí)破了“南山”，“南山”開槍打死他。
國民黨保密局要想辦法從馬漢斌身上打開缺口，他們要知道南山和密電碼的內(nèi)容，馬漢斌面對選擇只好背叛了黨組織，他交待了聯(lián)系人陳潔，就是唱戲的陳小樓。北原市商會(huì)副會(huì)長郭四海正在迎接客人到來，鄭亞昌知道歐陽震的死和致命名單的丟失和南山都有關(guān)系，他相信南子肯定會(huì)和陳潔接頭。北原市城防司令韓耀祖來到戲院看戲，情報(bào)處處長林天宇陪同前往，他們要聽陳小樓的《穆桂英掛帥》，戲開演后臺(tái)下一片掌聲響起，韓耀祖帶林天宇認(rèn)識(shí)陳小樓，還奉上了賞金。郭四海之子郭佳林帶著同學(xué)去參觀后臺(tái)，鄭亞昌躲地樓上仔細(xì)觀察。韓耀祖之妹韓碧云要林天宇陪她去書店。
一群學(xué)生突然出現(xiàn)在戲臺(tái)上讓戲院陷入一片混亂，鄭亞昌沖出來以抓共黨為由要帶陳潔離開，還要帶學(xué)生們走，韓耀祖命人下了他的槍，許文順打了鄭亞昌一巴掌，還求司令放過鄭亞昌，韓耀祖警告鄭亞昌要善待陳小樓。陳潔被關(guān)押在監(jiān)獄之中，她被綁在十字架上，鄭亞昌讓她說出南山是誰，林天宇知道鄭亞昌抓人后要過去找他。陳潔在監(jiān)獄中被特務(wù)嚴(yán)刑拷打，鄭亞昌抓來了陳潔的女兒小雪來威脅她，他還當(dāng)面用電刑放在小雪身上。林天宇來到保密局后讓鄭亞昌放了女兒林雪，還掏出槍指住他，陳潔是林天宇的前妻，許文順到后讓鄭亞昌下去。
許副站長讓林天宇選擇，林天宇讓他保證女兒安全，許副站長答應(yīng)后林天宇帶兵離開。鄭亞昌讓人將林雪送到醫(yī)務(wù)室，他一心想讓陳潔招供，陳潔說只知道他們幾人的名字，她也沒見過真正的南山，在威逼之下陳潔寫出了幾個(gè)人的名字，保密局隨后開始抓人，許文順也在名單之列。鄭亞昌帶人去抓副站長許文順，鄭亞昌拿出文件給他看。陳潔還寫下了林天宇的名字，保密局的人去抓他，林天宇接過韓耀祖的電話后答應(yīng)跟他們走一趟。
鄭亞昌對林天宇進(jìn)行詢問，林天宇說陳潔在栽贓陷害，聽完他的分析后讓鄭亞昌有些疑惑，鄭亞昌感覺陳潔在耍自己。韓碧云求她哥韓耀祖救林天宇出來，韓耀祖接到電話后知道由他來全權(quán)負(fù)責(zé)此事。漁夫給鄭亞昌打去電話，鄭亞昌的手下感覺林天宇的嫌疑最大，他還想要得權(quán)限。韓耀祖坐車來到保密局要人，鄭亞昌看完文件后請韓耀祖進(jìn)去說話。
鄭亞昌分析陳潔說的就是實(shí)話，韓耀祖拿出一張照片給他看，鄭亞昌這才知道許文順是黃浦軍校四期畢業(yè)，許文順說了和陳達(dá)生的關(guān)系。陳潔被單獨(dú)關(guān)押起來，她看到一個(gè)受過刑的女犯也被推了進(jìn)去。韓耀祖和林天宇下棋時(shí)拿出文件給他看，韓耀祖清楚上面對南山十分關(guān)注，他說起了黑水計(jì)劃和致命名單的重要性，他們要不惜一切代價(jià)查出南山并拿到那份名單。
韓耀祖對林天宇是信任的，他給他一個(gè)立功的機(jī)會(huì)，讓他親自提審陳潔。韓耀祖宣布案子交給林天宇負(fù)責(zé)，抓獲的幾個(gè)高官都被釋放了，林天宇提出要見女兒，韓耀祖派人將林雪送回家中，這讓鄭亞昌有些尷尬。許文順帶著林雪離開監(jiān)獄，還當(dāng)眾打了鄭亞昌，鄭亞昌要繼續(xù)提審陳潔。
鄭亞昌沒能從了陳潔那里獲得有價(jià)格的情報(bào)，他只好將她繼續(xù)關(guān)押，他想看一下林天宇是如何審詢陳潔的，林天宇知道對陳潔的審詢實(shí)際是上審問自己，他必須做好準(zhǔn)備。林天宇對陳潔審詢時(shí)她再次強(qiáng)調(diào)十字架上，許文順和鄭亞昌都在一旁聽著，她知道自己該如何說。陳潔面對審問說南山就是林天宇，這讓林天宇十分生氣，鄭亞昌還拿出了電棍給林天宇。
林天宇拿起電棍后關(guān)掉了電源，陳潔故意激怒他，他從她的話里聽出來她是在保護(hù)自己，林天宇和陳潔離婚也是因?yàn)榻M織上在保護(hù)他的身份，于是林天宇拿起電棍指向陳潔，鄭亞昌和許文順上前阻止他，而林天宇才是真正的南山，在審訊室里林天宇和鄭亞昌發(fā)生了沖突，韓耀祖出面阻止?fàn)幎罚€讓人把暈倒的陳潔送到醫(yī)務(wù)室里。林天宇去了教堂，他不明白陳潔所說的十字架指的是什么。許文順對于林天宇去教堂也有些懷疑。
許文順對陳潔進(jìn)行詢問，鄭亞昌不明白他們聊天的內(nèi)容，他讓人去辦公室拿許文順的資料。林天宇對林雪說管不了她媽的事情，林雪很擔(dān)憂，林天宇盡管也很著急，但不能表現(xiàn)出來。鄭亞昌來到牢房審問陳潔，他還故意弄疼她身上的傷口，將大寶喊進(jìn)來后鄭亞昌準(zhǔn)備用天使四號注射來對付她，許文順讓他暫緩執(zhí)行。林天宇突然帶人沖了進(jìn)去，林天宇?yuàn)Z過鄭亞昌手上的天使四號針劑，韓耀祖隨后趕到，許文順代表保密局向林天宇道歉，林天宇提出要帶走陳潔，韓耀祖進(jìn)行調(diào)解，還指責(zé)了許文順和鄭亞昌，林天宇生氣地離開。
韓耀祖給半個(gè)月時(shí)間調(diào)查，許文順建議還是請回林天宇，他相信他能對付陳潔。林天宇將大寶叫到車上，他用錢收買了他，正是他的消息讓他及時(shí)趕到。許文順從直覺上判斷林山宇很可能是南山，他向大寶問起林天宇，大寶將許文順的問話轉(zhuǎn)告給鄭亞昌。和陳潔同一牢房的女犯人在水中下藥后給她端去，她喝完水后暈迷過去，她對她進(jìn)行問話。
林雪求林天宇救一下媽媽，林天宇說他會(huì)盡力的，林雪對他說完謝謝后上樓了，女兒的誤解和陳潔的入獄讓林天宇心里都很難受。鄭亞昌拿到了那張照片和許文順的資料。陳潔總是感覺到頭暈，主要是喝了那碗水之后起的反映，和她住同一牢房的女人是漁夫派來的，鄭亞昌提出不讓許文順來主導(dǎo)審訊。馬漢斌向鄭亞昌提供了新的線索，他們立即帶人前去搜查密碼本。
林天宇將目標(biāo)鎖定到囚車和監(jiān)獄中，鄭亞昌對女特使匯報(bào)了密碼本之事，她知道陳潔經(jīng)過嚴(yán)格的訓(xùn)練，還準(zhǔn)備從林雪身上下手。郭佳林從窗戶進(jìn)入林雪的房間，還給她帶去吃的，郭佳林想用錢來救林雪媽媽，他從家里偷了一些錢出來，他們帶著錢送給許文順時(shí)被拒絕。鄭亞昌阻止許文順對陳潔審訊，還拿出文件給他看，這讓許文順也是束手無策。
韓碧云可以想辦法安排林雪見陳潔，她找到趙大寶后郭佳林掏出兩根金條給他，這才安排他們和陳潔見面。陳潔見到林雪后讓韓碧云幫忙照顧她，她要和她單獨(dú)談一下，趙大寶給她們十分鐘時(shí)間。鄭亞昌對她們的談話進(jìn)行監(jiān)聽，漁夫派出的女特使也一在旁偷聽，陳潔不時(shí)地在林雪上劃著十字。鄭亞昌將記錄拿給特使看，她認(rèn)為林雪知道密碼本在什么地方。林雪想著陳潔的話就去找那本《唐詩三百首》，她懷疑那里密碼本，郭佳林為保護(hù)她也跟了過去，他們開窗是發(fā)現(xiàn)有人跟蹤。