趙普感覺在朝堂內與沈義倫等分歧日深，為培植自己的勢力，特意舉薦好友吏部執事楚昭輔帶誓書、鐵券赴揚州頒旨。趙普知道，圣旨里要收李重進兵權并將其移鎮青州，再加上吳越國已交出其密信，李重進必會造反。但翰林院知事盧多遜與揚州監軍安友規是多年好友，其可從中接應楚昭輔。

揚州城，楚昭輔宣讀了趙匡胤的圣旨。李重進不動聲色，跪授了誓書鐵券。楚昭輔也私下見過安友規，遞上盧多遜的書信。安友規與李重進本有不和，愿幫助楚昭輔探聽李重進動向。果然李重進決意反宋，派人暗殺楚昭輔。安友規偷偷瞞著李重進救下楚昭輔。

李重進封韓珪為大將軍，總領討宋事宜。韓珪要聯合南唐，愿用江北十四州之地交換。南唐國主李璟，忌憚大宋軍隊，派使將李重進的書信和自己的親筆國書交給大宋，愿與大宋永世交好。

楚昭輔多日不歸。趙匡胤收到南唐國書，知道李重進已反，遂下詔再勸李重進收回大軍，以免生靈涂炭。趙光義提出策反安友規，被采納。盧多遜遂扮成乞丐入揚州城見到安友規，將安友規的家人打份成乞丐混出城。安友規也帶著六名將領和楚昭輔逃出揚州城，投降大宋。李重進察覺后，關閉城門加緊訓練準備迎戰大宋軍隊。

趙匡胤見李重進執迷不悟，便御駕親征，帶領大軍抵達揚州城下。城頭上，李重進只認趙匡胤為殿前都點檢，而非大宋皇帝。韓珪發射暗器，幸被張瓊發覺，擋下弩箭。雙方軍隊開始互射弓箭，但趙匡胤卻不下令攻城。揚州城城高墻厚，易守難攻，若強攻傷亡必重。趙匡胤打算攻心，寫下免死詔書，并讓安友規寫下歸降書射入城內，凡持書歸降者既往不咎。韓珪怕軍心動搖，想趁宋軍立足未穩，夜襲宋營。李重進則認為城高糧足，只需與宋軍拖延時日，直到宋軍糧草不濟又無衣物過冬時，自會撤退。不想吳越國主錢弘俶親率大軍助大宋平逆，還帶來了糧草和御寒棉衣。趙匡胤見之大喜，開金口與吳越永結友邦，并讓高懷德將吳越糧草及棉衣擺在揚州城前，以瓦解李重進的軍心。果然，李重進見宋有后援，隨即出兵夜襲，并派人赴南唐求援。

南唐李璟得到李重進書信時，已經得到消息李重進夜襲失敗。李璟怕趙匡胤會順勢過江，一邊在江邊布防，一邊遣使至大宋愿意稱臣納貢。李重進見無援兵，孤注一擲出城死戰，終兵敗自焚。

趙匡胤凱旋回朝后，帶著月虹一同拜見母親。杜太后已身染重病，但仍在強打精神。趙匡胤卻積累成疾，下拜時暈倒在地。現在天下已無戰事，趙匡胤在后宮安心休養，月虹和薛鳳嬌在一旁服侍。

魏仁浦告病辭官，并舉薦趙普接替自己。趙匡胤只讓趙普接替樞密使之職，宰相一職仍由魏仁浦擔任。趙普趁機奏請李崇炬擔任樞密副使，趙匡胤應允。

符蓉知道趙匡胤得病后，起了心思。暗示趙光義應準備成為皇帝，自己可圓圣人之愿。趙光義大怒，斥其將禍及家族。兩人不歡而散。