小童將警槍拿出來后，這些知識分子才終于明白是政府的黑幕，為了掩飾美援貪污的事。

唐局長來到碼頭召集所有警員開會，就之前貪污的事，他解釋說和自己無關，現在也全部解決了。還故意拿好處給他們，讓他們安心跟著自己做事。之后他讓黃警司好好查下玄易，他一直都很懷疑玄易。黃警司查過之后發現，玄易的祖籍是鄰水，而且他還找到當時玄易和阿滿四人拍下的照片，只是上面只有阿滿阿福和玄易，不見小慧。黃警司認出了當中的阿滿就是當時救走小如的女子，于是懷疑起阿滿的身份。

小如死了，蔡焱大受打擊，天天借酒消愁。阿福擔心蔡焱，于是勸他好好生活。現在蔡家只有他一個男人，蔡家還要靠他撐起來，所以他不能倒下。小海為蔡焱拿來了他扔掉的勛章，以此鼓勵蔡焱要繼續努力生活。

倪父又在報紙上報道一些美援貪污的事情，政府見了很反感，不得已玄易帶人來將小慧帶走了。阿滿來找小慧，正好看見玄易帶走了小慧，頓時更覺得玄易投靠了國名黨出賣了他們。玄易將小慧帶回去后只是隨意警告了幾句，并偷偷暗示小慧，自己被跟蹤了。跟蹤她的人，就是唐局長的人。

阿滿跟蹤著玄易，卻被黃警司等人盯上，黃警司趁機將阿滿抓住。將阿滿抓回去后，黃警司讓阿滿說出共黨的事情，阿滿否認自己是共黨，并解釋說自己找玄易是想找她拿點錢。得知小童是阿滿的丈夫后，黃警司又準備將小童抓過來。

云山等人在一起討論如何救阿滿出來，但現在的情況下，最好是靜觀其變。小童故意去報警，結果被警察抓個正好。唐局長用小童威脅阿滿，阿滿借機招供，還聲稱玄易就是共黨。唐局長將阿滿的證詞拿給玄易看，玄易聲稱都是一派胡言，為了一舉拿下玄易，唐局長還將阿滿帶了過來，讓她當面指證玄易。阿滿出來后，言辭鑿鑿的指認玄易就是共黨。玄易矢口否認，并責怪唐局長聽信謠言。之后玄易故意提到賀平，阿滿聽了懷疑起來，云山改名賀平的事只有共黨內部人知道，于是趕緊反口聲稱是唐局長逼自己指證玄易的。阿滿的突然倒戈，讓唐局長很難堪，氣憤之下唐局長決定派人到鄰水，徹查阿滿的底細。

幾人討論如何營救阿滿，而現在似乎只有阿福能救出阿滿了。