干將怕一朝練成王者之劍，會招來殺身之禍，勾踐告之可往越國棲身，干將拒之。齊國與晉國使臣來見夫差。齊國欲與吳國結為姻親之國，夫差拒之。靈玉探望勾踐，被馬爺污辱，勾踐欲救無從，心情悲憤。

勾踐對范蠡言及西施之事。計倪對文種說出對范蠡種種的不滿。西施歸來。文種喜極。伍子胥從公孫舉來報得知西施一事。伍子胥邀請夫差來看女兵演練。靈玉乘此機會刺殺夫差，事敗被殺。夫差追究，伍子胥指此事應由勾踐君臣負責，被范蠡指出此事實為伍子胥刻意造成，二人才得以脫困。

西施踏入吳國境上，伍子胥中途等候，要殺掉西施，范蠡力阻無效，更身受重傷，幸伯嚭趕至，西施與范蠡才得保全性命。西施被怕嚭救走。范蠡被伍子胥救回相國府，同時亦遭軟禁。夫差問罪勾踐私放越女之罪，因伯嚭及文種皆為其說好話，勾踐終能沒事。