勾踐等不到范蠡便登上船赴吳。范蠡乘著竹筏趕來。范蠡告之勾踐晚上離開是為了破吳九術。勾踐到吳國作為奴隸，在馬?工作。勾踐夫人被夫差叫往侍寢，勾踐難受。?勾踐夫人以死威逼，令夫差放棄要她侍寢。夫差要勾踐作驂馬，拉他在吳國百姓面前巡城。巡城途中有一越人不忿夫差侮辱勾踐，勾踐殺之。夫差探訪伍子胥。

伍子胥要求夫差留下范蠡。伍子胥禮遇范蠡。越國送來美女，靈玉在其中。伯嚭從仲佶身上得知西施存在，命勾踐前來詢問。勾踐答允盡力尋找西施，但要伯嚭送回所有進貢來的越女回國，伯嚭允。越女返回越國途中遇伍子胥，伍子胥命人把所有越國女子送回相國府。文種命人在越國找尋西施。

文種召集美女送往吳國。上船之際，西施到來。西施自愿往吳。西施與鄭旦見面，后失蹤。伍子胥的手下與勾踐舞劍助夫差酒興，實為想殺勾踐，勾踐受傷。勾踐傷后，夫差不需勾踐再作驂馬，改為作馬前卒。夫差帶勾踐往干將處取劍，干將始終未能鑄成王者之劍，夫差限其一年內鑄成。