許靜芝和吳小豆拼命奔逃，很快就被土匪騎馬追上。與此同時，李國祥得知許靜芝和吳小豆沒有歸隊，立刻帶人四處尋找，發現她們倆被土匪團團圍住，李國祥讓戰士們做好戰斗準備，齊懷正得知這個消息，也主動來參戰，他們很快把土匪打跑，救出許靜芝和吳小豆，李國祥氣得對她們倆大發雷霆，鄭君來保護許靜芝，被戰士們抓了回去。

車隊繼續趕路，輾轉來到建設兵團，齊懷正把林凡清擅自拉到師部，并向師長大力推薦他，市長覺得林凡清是不可多得的人才，想留他在農場，可林凡清堅持要去找邵教授，齊懷正無奈，只好派車把他送走。與此同時，李國祥也來師部報道，師長調他去柳家湖農場做場長。

林凡清到畜牧局打聽邵教授的試驗站，可是大家都不知道，林凡清大失所望，李國祥開車送許靜芝和吳小豆去兵團，又一次和林凡清擦肩而過。師長派齊懷正去農場任廠長，齊懷正趕忙找車去追林凡清。

林凡清和許靜芝一安頓下來，就給彼此寫信，傾訴相思之情，林凡清想在趙嶺大展宏圖，許靜芝踏在片荒漠上，奉命能感受到林凡清的氣息，可是就是見不到他，許靜芝拜托李國祥幫忙找林凡清，李國祥想忙完這幾天就陪她一起去找，可許靜芝一天也等不了，李國祥答應明天給她派專車去找，再聯系下面的農場一起尋找。此時，林凡清想買一張去科克蘭木的車票，卻被齊懷正攔住，他答應拉林凡清去科克蘭木，林凡清被一望無垠的草原和雪山美景深深打動，情不自禁對著藍天白云歡呼，他的舉動被牧民邵紅柳看在眼里，主動上來和林凡清打招呼。

鄭君指責浪費錢太自私，苦苦規勸許靜芝趁早放棄，因為新疆太大了，找一個人如同大海撈針，可是許靜芝發誓不找到林凡清，絕不離開新疆，她想去自治區畜牧局打聽邵教授，說不定就能找到林凡清。

齊懷正把林凡清拉到沙門子農場，當他得知這里不是科克蘭木的時候，賭氣離開了，齊懷正斷定他走不出茫茫草原，就一直尾隨其后，林凡清不想言而無信，一心想去繼承老實未完成的事業，齊懷正讓他幫忙把羊群重新檢查一遍，再建好羊圈，就帶林凡清去科克蘭木。許靜芝從畜牧局打聽到林凡清來過這里，她的信心倍增，立刻和鄭君坐車趕往科克蘭木，可是林凡清根本就沒有來過，許靜芝再次灰心，一天也呆不下去了，鄭君趁機勸她早點回上海。

許靜芝和鄭君一起去車站買票，許靜芝因為低血糖暈倒在地，鄭君把她送到醫院，許靜芝考慮再三決定留下來，鄭君氣得大呼小叫，發誓一定要找到林凡清。林凡清很快完成自己的任務，催齊懷正帶他去科克蘭木，沒想到齊懷正真的翻臉不認賬，林凡清賭氣要自己騎馬去，可是他根本不會騎。

鄭君已經給許靜芝買了一張回上海的車票，李國祥得知許靜芝已經離開，氣得和鄭君大發雷霆，譴責他的做法就是無組織無紀律，鄭君和他據理力爭，李國祥威逼利誘，竟然把他安排到沙門子農場鍛煉，鄭君氣得百口莫辯。李國祥派司機把許靜芝接回來，謊稱林凡清已經有消息了，許靜芝信以為真，高高興興和他一起回去，李國祥只好編出各種理由挽留她，并承諾忙完這兩天就帶她去找，許靜芝沒想到李國祥也能騙她。

鄭君被逼無奈坐馬車去沙門子農場報道，他一路上都郁郁寡歡地一言不發，趕車的女孩自稱是齊懷正的未婚妻楊月亮，她主動和鄭君打招呼，鄭君氣不打一處來，兩個人開始唇槍舌戰爭執不休，鄭君很快被一眼望不到邊的大牧場吸引，情不自禁跳下車歡呼雀躍，楊月亮也忍不住吭高歌，鄭君被她的歌聲打動，不由地和她對歌了一曲，兩個人一路歡歌笑語趕路，正軍突然發現騎馬路過的林凡清。