霧和浩樹的關系在旅行中突飛猛進，目睹此景的愛莉絲卻感到很痛苦。和浩樹一起參加的校外教學旅行，應該要充滿快樂的回憶才對，但是愛莉絲卻覺得和浩樹之間的距離，變得比在家里的時候更遠。這時候，愛莉絲也知道了霧在高中時期曾經對某人告白的事情。因為懷疑浩樹就是霧的告白對象，愛莉絲試著詢問，浩樹也一不小心就說溜了嘴。這件事嚴重影響到愛莉絲的心情，而在這種情況下，開始試著親近愛莉絲的，是同年級的男學生──彰太。于是在校外教學必辦的試膽大會中，情侶們各自有了新的發展。

期待已久的暑假到了。愛莉絲為了挑選要在夏日祭典時穿的浴衣，和浩樹一起出門逛街，卻意外遇見了霧和可奈。從校外教學之后，霧和浩樹那種互相在意的奇妙態度，一直令愛莉絲感到坐立不安。愛莉絲等人為了學習浴衣的穿法來到霧的住處，卻偶然間發現了浩樹在高中時期為霧畫的肖像畫。那個曾經說過“我不畫人物”的浩樹竟然食言，愛莉絲為此深受打擊。日暮西垂，在夏日祭典的喧鬧聲中，不同的思緒正互相交錯著。

新學期開始，愛莉絲懷抱著復雜的心思，開始全神貫注的繪制作品，準備參加新聞社主辦的繪畫競賽。在新作品中，雖然只占了些微的比例，但愛莉絲開始能夠使用因為幼時創傷而排斥的紅色了。就在此時，愛莉絲發現浩樹對她說謊是為了和霧見面的事。因為這件事，她開始察覺自己對浩樹的感情，不是對“哥哥”的親情，而是男女之間的戀愛感情。愛莉絲希望作品能在比賽中得名，這樣也許就能鼓起勇氣和浩樹表白。