美咲堇是隸屬於合唱部的撫子學園高三學生，在學生之間，她有著“歌姬”的美名。父親是日本畫畫家、母親是長笛演奏家、姐姐是廣受好評的新生代畫家，堇就生在這樣的一個藝術家庭。面對即將到來的合唱大賽，合唱部正不斷加緊練習，然而堇卻一直沒有參加相關的練習活動。這是因為她受到某些事情的困擾，沒有辦法再在別人的面前唱歌。愛莉絲對於身處那樣優越環境的堇，本來一直都沒有什么好印象。但在偶然得到和堇對話的機會，并了解她的煩惱之後，愛莉絲也轉而開始為堇加油。在合唱大賽中，堇能夠順利展現她的美妙歌喉嗎。

浩樹的教育實習開始了。他被分配到的班級，就是愛莉絲所在的那一班。然而從實習第一天開始，整體狀況就不太對勁。追究原因，是因為班上的問題學生藤浪朋子。朋子因為身體虛弱而時常缺席，但害怕寂寞的她卻總是逞強不愿主動向同學示好，給人一種很冷淡的印象。這樣的態度，使得她一直無法和班上的同學們打成一片。從朋子喂食小貓的舉動，知道她有著溫柔個性的浩樹，實在無法放任事情這樣下去，于是希望設法改善朋子和同學們的關系。

浩樹以帶隊老師的身份，參加了撫子學園定期舉辦的校外教學旅行。但是霧對于浩樹放棄繪畫的事一直不能釋懷，更對在解決朋子的問題之后，越來越有教師風范的浩樹感到不滿。

為了讓浩樹知難而退，霧想設法表現教師工作的難處，但是計劃一直無法成功，最后甚至得靠浩樹幫她解決問題。兩人之間的互動，在旁人眼中就像是一對情侶。目睹這種情形的愛莉絲，開始感到心里有什么在騷動。