蔣介石告訴周恩來，自己不能簽字，作為一國領(lǐng)袖，不能簽城下之盟，這樣有辱軍威。周恩來一聽表示只要能達(dá)成民族統(tǒng)一戰(zhàn)線，一致對外，簽不簽字只是形式問題。蔣介石希望早點回到南京，更表達(dá)了自己對周恩來的欣賞。毛澤東看著冉冉升起的朝陽，滿臉的欣慰，在中國共產(chǎn)黨的斡旋下，西安事變得以和平解決，舉國上下停止內(nèi)戰(zhàn)，一直對外的格局逐漸形成，與此同時，日本帝國主義加快了侵略中國的行動。
1937年7月7日夜，日本侵略軍悍然發(fā)動盧溝橋事變，當(dāng)?shù)刂袊v軍奮起抵抗，全民族抗戰(zhàn)由此爆發(fā)，中國共產(chǎn)黨高舉起抗日的大旗，在第二天就通電全國，號召團(tuán)結(jié)抗日，八月中國中共軍事委員會發(fā)布命令，宣布紅軍改名為八路軍，奔赴抗日前線，9月中國中央為公布國共合作宣言，和蔣介石實際承認(rèn)共產(chǎn)黨地位的談話發(fā)表，宣告國共兩黨再次合作和抗日民族統(tǒng)一戰(zhàn)線形成，抗日民族統(tǒng)一戰(zhàn)線的偉大旗幟，召喚這全中國的各黨各派各界各軍工農(nóng)兵學(xué)商及海內(nèi)外各種力量眾志成城，共同筑起了抗擊日本侵略者的鋼鐵長城。
毛澤東在洛川會議提出，一必須堅持抗日戰(zhàn)爭中的無產(chǎn)階級領(lǐng)導(dǎo)權(quán)，二在敵人后方放手發(fā)動群眾，獨立自主的廣泛的開展游擊斗爭，三在國民黨統(tǒng)治區(qū)，放手發(fā)動抗日的群眾斗爭，和國民黨的片面抗戰(zhàn)路線作斗爭。四在有利于動員全國人民參加抗戰(zhàn)的前提下，爭取全國人民的政治經(jīng)濟(jì)權(quán)利，以減租減息作為抗戰(zhàn)時期解決農(nóng)民土地問題的基本政策，五八路軍的具體戰(zhàn)略方針式獨立自主的山地游擊戰(zhàn)。洛川會議由張聞天主持，并公布毛澤東、朱德周恩來彭德懷任弼時葉劍英等人組成新的中共軍事委員會，毛澤東任書記，朱德周恩來為主席，對外稱主席副主席。1937年8月22日-25日，
六屆中央政治局于1937年8月22日至25日在陜北洛川馮家村召開擴(kuò)大會議（即洛川會議），討論制定動員全國軍民開展民族解放戰(zhàn)爭，實行全面持久抗戰(zhàn)的方針，進(jìn)一步確定在抗日戰(zhàn)爭時期的任務(wù)及各項政策。洛川會議是在歷史轉(zhuǎn)折關(guān)頭，召開的一次重要會議，會議通過了中國共產(chǎn)黨抗日救國十大綱領(lǐng)，會議通過了《關(guān)于目前形勢與黨的任務(wù)的決定》《抗日救國十大綱領(lǐng)》和毛澤東起草的《為動員一切力量爭取抗戰(zhàn)勝利而斗爭》的宣傳鼓動提綱，標(biāo)志著黨的全面抗戰(zhàn)路線正式形成。
1938年4月初，乘祭黃帝陵之機(jī)逃出陜甘寧邊區(qū)，投靠中國國民黨；4月18日被開除黨籍。不久加入軍統(tǒng)從事反共特務(wù)活動，上演了一幕“中共創(chuàng)始人反對中共”的鬧劇。1948年6月在上海創(chuàng)辦《創(chuàng)進(jìn)》周刊，同年11月去臺灣。1949年轉(zhuǎn)居香港。1968年移居加拿大多倫多。曾經(jīng)寫作《我的回憶》?。1979年12月3日，82歲的張國燾凍死于一家養(yǎng)老院。
中國東北，楊靖宇受命黨中央委托到東北組織抗日聯(lián)軍。山西，日本進(jìn)村瘋狂掃蕩，好些人不管老百姓的死活。朱德方面接到了軍隊正在開展尋找戰(zhàn)機(jī)的電報，朱德一聽立馬回復(fù)告知林彪，不僅需要謹(jǐn)慎，關(guān)鍵時刻膽子要大，這個時機(jī)太需要打一場勝仗來鼓舞軍心和士氣了。劉伯承讓老百姓上馬帶隊，并表示軍民地位平等。林彪展開戰(zhàn)略部署，并電告總部。
太行山115師，林彪勘察地形后打算把平型關(guān)作為伏擊敵人的戰(zhàn)略要地，朱德同意了林彪的請示。平型關(guān)林彪占據(jù)地形優(yōu)勢和兵力優(yōu)勢，很快就拿下了敵人。平型關(guān)大捷（1937年9月25日）是由林彪指揮的八路軍115師在山西大同平型關(guān)對日軍的一場伏擊戰(zhàn)，以八路軍獲勝告終，是八路軍出師以來取得的首次勝利。此次大捷有力配合了第二戰(zhàn)區(qū)正面戰(zhàn)場的防御作戰(zhàn)，遲滯了日軍的戰(zhàn)略進(jìn)攻，打亂了敵人沿平綏鐵路右翼迂回華北的計劃，提高了共產(chǎn)黨和八路軍的聲望。
蔣介石方面也收到了平型關(guān)大捷的消息，并任命葉挺為軍長，番號新四軍。毛澤東電告葉挺項英陳毅等同志，新四軍的組成可喜可賀，可迅速開辟戰(zhàn)場。呂正操告訴大家好多隊伍都在撤，軍隊里很多士兵也表達(dá)了不往南撤的決心，呂正操表示自己打算在腳下這片土地上就地抗日，并脫離東北軍的建制，立人民自衛(wèi)軍。呂正操的決定得到了上上下下士兵的擁護(hù)，大家齊心高喊一起打鬼子。1937年，呂正操拒絕執(zhí)行撤退命令，率領(lǐng)九一六官兵起義，接受黨的領(lǐng)導(dǎo)，繼續(xù)對敵作戰(zhàn)。
毛主席表率公買公賣老百姓的東西，讓老百姓非常感動。毛澤東在延安和白求恩初次見面，白求恩表達(dá)自己想要去前線的意愿，前線傷員很多，自己去前線可以發(fā)揮自己的最大優(yōu)勢。毛澤東勸慰白求恩留在后方，但白求恩表示自己不要留在后方，要在戰(zhàn)壕附近及時搶救傷員，自己愿意和中國軍民并肩作戰(zhàn)。經(jīng)過白求恩的努力，毛主席同意了白求恩去前線的請求。
毛澤東書寫《論持久戰(zhàn)》，表述了全民族的力量統(tǒng)一起來，堅持抗戰(zhàn)，堅持統(tǒng)一民族戰(zhàn)線，這個戰(zhàn)斗在東方歷史上是空前的，在世界歷史上也將是偉大的，全世界人民都關(guān)心這個戰(zhàn)爭，深受戰(zhàn)爭災(zāi)難，為著自己民族的生存，而奮斗的每一個中國人，無日不至的渴望戰(zhàn)爭的勝利，抗戰(zhàn)十個月的經(jīng)驗，足夠擊破毫無根據(jù)的亡國論，也盡夠說明急性朋友的速勝論，我們總說抗日戰(zhàn)爭是持久戰(zhàn)，是從全部敵我因素的相互關(guān)系產(chǎn)生的結(jié)論，敵強我弱，我有滅亡的危險，但敵尚有其他缺點，我尚有其他優(yōu)點，敵之優(yōu)點可因我之努力，而使之削弱，而缺點亦可因我之努力，而使之?dāng)U大。我之優(yōu)點可因我之努力而加強，缺點則因我之努力而克服，所以我能最后勝利，避免滅亡，敵則將最后失敗，而不能避免整個帝國主義制度的崩潰，我們共產(chǎn)黨人同其他抗戰(zhàn)黨派和全國人民一道，唯一的方向是努力團(tuán)結(jié)一切的力量戰(zhàn)勝萬惡的日寇。《論持久戰(zhàn)》系統(tǒng)闡明了黨的抗日持久戰(zhàn)戰(zhàn)略總方針，是中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)抗日戰(zhàn)爭的綱領(lǐng)性文獻(xiàn)，它不僅僅指明了必須持久抗戰(zhàn)才能取得最后勝利的前景而且提出了一整套動員人民群眾在持久戰(zhàn)中不斷削弱敵方的優(yōu)勢，生長自己的力量，以奪取最后的勝利切實可行的辦法，大大增強了堅持抗戰(zhàn)的決心和信息，具有強大的說服力量，和震撼人心的力量。
蔣介石聽聞新四軍已經(jīng)開始作戰(zhàn)了，知道葉挺他們想打游擊戰(zhàn)，就讓白崇禧隨他們?nèi)プ鼍褪橇耍硗庾尠壮珈浵滤谠＿@一號人物。1938年9月29日至11月6日，中國共產(chǎn)黨第六屆中央委員會第六次全體在延安橋兒溝召開的一次中央全會。會議上首次提出馬克思主義中國化的命題，強調(diào)中國中國共產(chǎn)黨必須堅持統(tǒng)一戰(zhàn)線的獨立自主方針，正確得分析了抗日戰(zhàn)爭的形勢，規(guī)定了黨在抗戰(zhàn)新階段的任務(wù)，為實現(xiàn)黨對抗日戰(zhàn)爭的領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行了全面的戰(zhàn)略規(guī)劃，基本上克服了抗戰(zhàn)初期王明右傾錯誤，統(tǒng)一了全黨的思想、推動了黨的各項工作迅速發(fā)展。
印度柯麗華大夫的父親突然過世，但他依舊前去延安參加工作，周恩來夸贊他是偉大的共產(chǎn)主義戰(zhàn)士。楊成武設(shè)伏打鬼子，鬼子被打的措手不及倉皇出逃，白求恩在前線在戰(zhàn)壕內(nèi)給受傷的士兵進(jìn)行緊急手術(shù)，完全不顧自己已經(jīng)忙活了快5臺手術(shù)。白求恩在做手術(shù)的時候，不小心劃破了自己的手指。白求恩馬不停蹄的救治傷員，但因為沒有及時處理好傷口，感染了病逝。白求恩是一位偉大的人道主義者，收和美國共產(chǎn)黨的派遣，不遠(yuǎn)萬里來到中國，毛澤東告訴大家，白求恩一個外國人，毫不利己的動機(jī)，把中國人的的解放事業(yè)當(dāng)作他自己的事業(yè)，這是國際主義精神，這是共產(chǎn)主義精神。白求恩同志毫無利己專門利人的精神，表現(xiàn)在他對工作的極端的負(fù)責(zé)任，對同志對人民的極端的熱忱。白求恩同志是一個醫(yī)生，他以醫(yī)療為職業(yè)，對技術(shù)精益求精；在整個八路軍醫(yī)務(wù)系統(tǒng)中，他的醫(yī)術(shù)是很高明的。每一個共產(chǎn)黨員都應(yīng)該學(xué)習(xí)他這種精神。
中國東北?，楊靖宇被困在冰天雪地里，饑餓寒冷襲擾著他，但他依舊堅持不投降，努力抗日。但實在寡不敵眾，最終倒在一棵大樹前的雪地上犧牲了。1940年2月23日，楊靖宇在吉林濛江三道崴子壯烈犧牲，時年35歲。數(shù)年后，為紀(jì)念他，1946年東北民主聯(lián)軍通化支隊改名為楊靖宇支隊，濛江縣改名為靖宇縣，以告慰先烈亡魂，而加害先烈的那些人先后受到了正義的審判，多名漢J叛徒被依法處決。毛澤東與朱德等人談?wù)摲垂驳穆暲说群鲇稚鯂虊m上，全國人民又被打進(jìn)了悶葫蘆。朱德表述這跟汪精衛(wèi)搞偽政府脫不了干系，政府大員紛紛投敵，幾十萬國民大軍隊向日寇投降做偽軍，真是可忍孰不可忍。任弼時剛從蘇聯(lián)回來，跟毛澤東講了講世界的情況，覺得抗戰(zhàn)的決心弱了。毛澤東分析判斷要打開一場大仗才能打開目前的戰(zhàn)局，毛澤提出要做三件事情，第一件事打破牢籠，第二件事是繼續(xù)打日本鬼子，第三件事是向全中國和全世界展示堅持抗戰(zhàn)的決心和實力。
太行山上，破襲作戰(zhàn)，打破球籠，紅軍密切部署戰(zhàn)事，誓要打開華北戰(zhàn)事的新局面。
1940年8月20日起，八路軍發(fā)起交通破擊戰(zhàn)，向敵人發(fā)動全面進(jìn)攻，隨著戰(zhàn)役的推進(jìn)，八路軍超過100個團(tuán)的兵力加入作戰(zhàn)，給日偽軍以沉重打擊，鼓舞了中國軍民抗戰(zhàn)的斗志，史稱百團(tuán)大戰(zhàn)。何應(yīng)欽告訴蔣介石百團(tuán)大戰(zhàn)的相關(guān)訊息，蔣介石好奇毛澤東在短短三年內(nèi)就可以把隊伍擴(kuò)大到百團(tuán)，覺得毛澤東難道是變魔術(shù)，蔣介石命令何應(yīng)欽不可以再讓共產(chǎn)黨的規(guī)模擴(kuò)大了。百團(tuán)大戰(zhàn)名震中外，朱德毛澤東任弼時等人也在討論戰(zhàn)役具體情況，朱德表示新兵成分太多，戰(zhàn)斗實力不足，毛澤東告訴他這是發(fā)展中必然出現(xiàn)的一個問題。要從黨政軍群各個角度發(fā)力去解決，部隊的問題根子不僅僅在部隊本身，毛澤東提出要在防御中鞏固，在鞏固中提高，在提高中反攻，不要夢想革命事業(yè)一蹴而就。不過通過百團(tuán)大戰(zhàn)，既暴露了問題又增加了經(jīng)驗。
蔣介石詢問何應(yīng)欽對八路軍的壓制有無效果，何應(yīng)欽回復(fù)到華北的共產(chǎn)黨鐵板一塊，幾次行動都受到損失，還讓八路軍白白繳獲了武器彈藥。胡宗南方面，雖然裝備精良，但戰(zhàn)斗力不強。1940年初，國民黨頑固派在華北發(fā)動第一次反共高潮遭到失敗，把反共中心轉(zhuǎn)到華中，一方面在華中不斷制造軍事摩擦，試圖用武力消滅新四軍，一方面又企圖通過談判，來限制人民抗日力量的發(fā)展，壓迫八路軍新四軍撤到黃河以北，同日軍配合夾擊消滅八路軍新四軍，成為第二次反共高潮的起點。
1941年1月6日，奉命北移的新四軍軍部及所屬部隊9000余人在安徽涇縣茂林地區(qū)突遭國民黨軍隊7個師8萬余人的包圍襲擊，史稱皖南事變。新四軍奮戰(zhàn)7晝夜，除2000余人突圍外，一部被打散，大部犧牲或被俘。軍長葉挺在與國民黨談判時被扣押，政治部主任袁國平犧牲，副軍長項英、副參謀長周子昆在突圍中被叛徒殺害。1月17日，蔣介石反誣新四軍“叛變”，宣布取消新四軍番號，聲稱將把被扣押的新四軍軍長葉挺交付“軍法審判”。毛澤東對于蔣介石的做法很是生氣，如此大開殺戒背信棄義，紅軍將士得知該消息后，更是悲慟異常，義憤填膺。毛澤東分析后覺得抗日戰(zhàn)爭才是最高的任務(wù)，抗日民族統(tǒng)一戰(zhàn)線也必須堅持，現(xiàn)在這個階段，在政治上需要攻勢，在軍事上需要守勢，必須堅決自衛(wèi)。皖南事變發(fā)生時周恩來更是噙淚寫下的控訴：千古奇冤，江南一葉。同室操戈，相煎何急？
新華日報頂住壓力，把皖南事變印刷了出來，老百姓得知此事忍不住吐槽蔣介石外戰(zhàn)外行，內(nèi)戰(zhàn)內(nèi)行，自己人打自己人，這才是老蔣的真面目。宋慶齡得知此事后，立馬發(fā)電報給重慶。國民黨方面，陳立農(nóng)早已準(zhǔn)備了通稿，準(zhǔn)備誣陷新四軍為叛黨。
毛澤東擔(dān)心在重慶的周恩來董必武等人的安危，立馬發(fā)電報讓他們先回延安。周恩來、葉劍英、董必武等人卻不愿意回延安，雖然早已知曉待在重慶有風(fēng)險，但依舊堅持留在重慶，做好政治上的反攻。毛澤東明確了在政治上做好攻勢，在軍事上做好守勢，但依舊非常的擔(dān)心他們的安危。1941年1月，國民黨在第二次反共高潮中制造了震驚中外的皖南事變后，1月20日，中共中央軍委發(fā)布重建新四軍軍部的命令，任命陳毅為新四軍代理軍長，劉少奇為政治委員，張云逸為副軍長，賴傳珠為參謀長，鄧子恢為政治部主任。25日，新四軍新軍部在蘇北鹽城成立，將活動于隴海路以南的新四軍、八路軍部隊統(tǒng)一整編為7個師和1個獨立旅：第一師師長粟裕、政治委員劉炎；第二師師長張云逸（兼）、政治委員鄭位三；第三師師長兼政治委員黃克誠；第四師師長兼政治委員彭雪楓；第五師師長兼政治委員李先念；第六師師長兼政治委員譚震林；第七師師長張鼎丞、政治委員曾希圣；獨立旅旅長梁興初、政治委員羅華生。全軍9萬余人，繼續(xù)堅持在長江南北抗戰(zhàn)。
蔣介石感慨周恩來難對付的很，宋美齡提議蔣介石說服葉挺歸順，這樣新四軍的被動局面也算是破了。葉挺將軍嚴(yán)詞拒絕了蔣介石的威逼利誘，表達(dá)了自己絕不會把罪責(zé)推到項英身上來換取自己的自由，并打算發(fā)電報要求蔣介石槍斃自己。毛澤東周恩來等人積極推動政治上的攻勢，并告知蔣介石十二條主張。