葉挺獨(dú)立團(tuán)入城受到了極大的歡迎，葉劍英看著昂首挺胸的軍容覺得不錯，陳鐵石則覺得他們裝備太落后，一炮打過去，那些人都得丟了性命。國民黨這次讓葉挺北伐實(shí)則是抱著螳螂捕蟬黃雀在后的心態(tài)，想坐收漁翁之利。

周恩來來到葉挺獨(dú)立團(tuán)，對葉挺獨(dú)立團(tuán)的北伐大軍進(jìn)行鼓勵，表達(dá)獨(dú)立團(tuán)是革命的軍隊，是人民的軍隊，是新型的軍隊，不是某個人的軍隊，同志們在戰(zhàn)場上一定要團(tuán)結(jié)協(xié)作，打出真正革命軍的威望來，打出中國共產(chǎn)黨的聲譽(yù)來。周恩來的話讓同志們受到了極大的鼓舞，壯行之言大振人心，葉挺獨(dú)立團(tuán)作為先遣部隊入湘，進(jìn)行北伐，明日一定會打到全中國去。國民革命軍誓師北伐，北伐戰(zhàn)爭直接打擊了帝國主義支持的北洋軍閥，主要有吳佩孚、孫傳芳、張作霖三支勢力。但對方兵力雄厚，北伐任務(wù)十分艱巨。

易禮容接到毛澤東的書信，讓大家準(zhǔn)備農(nóng)民力量支援接應(yīng)北伐軍。1926年5月，獨(dú)立團(tuán)進(jìn)入湘南，孫二虎拿著毛澤東的書信給葉挺，葉挺一看書信立刻明白了一切，直接跟農(nóng)民力量一起合作。戰(zhàn)爭從天黑打到了天亮，戰(zhàn)況連連告捷，獨(dú)立團(tuán)連取攸縣、平江等地，聲威大震，被民眾譽(yù)為鐵軍。

廣州司令部，蔣介石得知一個獨(dú)立團(tuán)連連告捷，覺得非常不可思議，蔣介石并不看好農(nóng)民大軍，但面對農(nóng)民的力量還是仔細(xì)思量了起來。第九軍軍部內(nèi)，賀龍得知改名國民革命軍萬分開心，覺得應(yīng)該馬上出湘西入河北，自己要去當(dāng)過江龍，也堅決不忘國民革命。毛澤東又寫信給易禮容，讓湖南省委加緊部署工農(nóng)與土豪劣紳的斗爭，自己要督促他們把革命之火燒的更猛烈一些。

獨(dú)立團(tuán)連續(xù)取得賀勝橋等各戰(zhàn)役的勝利，直抵武昌城外。獨(dú)立團(tuán)越大兵力越多，兩湖的農(nóng)友加入了兵團(tuán)，可把接兵的班長給累壞了。在路上，獨(dú)立團(tuán)曹淵晴川路遇彭德懷，續(xù)上了些交情，等待后期有機(jī)會再交談。

第四軍軍部內(nèi)，葉挺得知奪取武昌城的功績，蔣介石打算自己去奪，有些惱火，但還是決定靜觀其變。武器精良的蔣介石軍團(tuán)攻城異常的困難，傷亡巨大，這讓蔣介石忍不住皺起了眉毛。戰(zhàn)后，士兵們吐槽打戰(zhàn)沒有個主心骨，不了解地形還瞎指揮攻城。蔣介石大罵劉峙就是個廢物，把仗打的亂七八糟，獨(dú)立團(tuán)可以橫掃千軍，為何第一軍卻做不到。

蔣介石告訴劉峙，明天第二軍繼續(xù)攻城，如果武昌還拿不下來，第一軍其余的部隊調(diào)起來。但考慮其他情況，打算把攻城任務(wù)再次轉(zhuǎn)給葉挺。葉挺真知蔣介石的算計，但為了北伐戰(zhàn)爭的大計，決定獨(dú)立團(tuán)寧可戰(zhàn)斗到最后的一兵一卒，也在所不惜攻城。葉挺獨(dú)立團(tuán)開始攻城，彭德懷蔣介石皆關(guān)注戰(zhàn)況，共產(chǎn)黨員造人梯登上了城墻，曹淵把獨(dú)立團(tuán)大旗插在了城墻上，但不幸的是曹淵挨了敵人的炮火，跌落城墻。葉挺號令第二梯隊繼續(xù)攻城，兵力軍心不散，戰(zhàn)況萬分緊張，無數(shù)的士兵倒在了城墻之下，但依舊堅定不移的攻城，蔣介石看到后忍不住感嘆鐵軍不愧是鐵軍。1926年10月10日，獨(dú)立團(tuán)攻入武昌城。

戰(zhàn)爭是殘酷的，大家為曹淵送上了犧牲的祭奠鮮花，眾人鳴搶敬禮默哀。彭德懷不解為何獨(dú)立團(tuán)可以如此英勇，段德昌告訴他這源自獨(dú)立團(tuán)里的干部團(tuán)體，他們的偉大理想是共產(chǎn)主義，是為了消滅人剝削人的制度，為全天下的勞苦工農(nóng)謀福利。彭德懷聽后，十分誠摯的詢問段德昌自己能不能加入中國共產(chǎn)黨，段德昌一聽覺得先給他送上一些書，得條件成熟，組織上會考慮的，彭德懷一聽立馬正聲一言為定。

戰(zhàn)后清點(diǎn)，葉挺獨(dú)立團(tuán)損失慘重，正愁著如何加強(qiáng)兵力，湘派的農(nóng)民兵力就到位了。

1927年，劉少奇等人在漢口發(fā)起抵制英貨，收回英租界的示威游行活動，武漢工人大罷工成功收回英租界，九江民眾也占領(lǐng)了英租界。不久，英國被迫將武漢九江英租界歸還給中國，民心大振。

士兵們聽聞英租界已經(jīng)歸還，都紛紛感嘆還是民眾的力量大。蔡晴川聽聞外國的炮艦跑到長沙幫軍閥，打到岳陽，他們就把炮艦開到岳陽，自己若是有接到命令，自己肯定跟著過去開火了。露德瑪跟大家一起談?wù)?，從鴉片戰(zhàn)爭開始，帝國主義的堅船利炮就把中國打的千瘡百孔，覺得要把帝國主義趕跑，還是得靠大革命，得把租界一塊一塊的收回來。

林彪一言不發(fā)，他質(zhì)疑貧落的中國真的可以跟帝國主義抗衡嗎，一部近代史，他們總是在最關(guān)鍵的時刻下黑手，大家一聽覺得林彪說的有理，覺得應(yīng)該要抓緊練新兵了，不然真等到跟帝國主義干仗的時候讓對方看笑話。周恩來來到陳獨(dú)秀的病房，陳獨(dú)秀語重心長的告訴周恩來，表示不遠(yuǎn)千里把他從廣州請到上海，是因為想要發(fā)動第三次工人武裝起義。周恩來一聽告訴陳獨(dú)秀，應(yīng)該先總結(jié)前兩次工人起義失敗的愿意，組建強(qiáng)有力的領(lǐng)導(dǎo)隊伍，采買武器，加強(qiáng)軍事訓(xùn)練，要做好充分前期工作，同步做好策反工作，廣泛收集敵人的情報，這樣才能做到知己知彼百戰(zhàn)百勝。

湖北甲種商業(yè)學(xué)校，毛澤東董必武翟秋白等人聚在一起，方志敏回江西搞農(nóng)民運(yùn)動完后，也回湖北聚首了。毛澤東告訴大家，現(xiàn)在大革命的形勢轟轟烈烈，農(nóng)講所從廣州搬到了武漢，得培養(yǎng)幾千人的農(nóng)民干部，毛澤東希望籌備農(nóng)講所的事情可以得到大家的多多幫襯，另外在開始之前，自己還得回湖南一趟，除了看望楊開慧，還得深入農(nóng)村了解具體情況。

為了答復(fù)黨內(nèi)外，對于農(nóng)民革命斗爭的問題，1927年毛澤東到湖南農(nóng)村考察農(nóng)民運(yùn)動，并寫下考察報告。農(nóng)民攻擊的主要目標(biāo)是土豪劣紳和不法地主，旁及各種宗法的思想和制度，城里的貪官污吏，鄉(xiāng)村的惡劣習(xí)慣，這個攻擊形式簡直就是疾風(fēng)暴雨，順之者存違之者滅，其結(jié)果把幾千年封建地主的特權(quán)打的個落花流水。廣大的農(nóng)民群眾起來完成他們的歷史使命，乃是鄉(xiāng)村的民主勢力，起來打翻鄉(xiāng)村的封建勢力，宗法封建性的土豪劣紳，不乏地主階級，是幾千年專制政治的基礎(chǔ)，帝國主義，軍閥，貪官污吏的墻角打翻這個封建勢力，乃是國民革命的真正目標(biāo)。數(shù)萬成群的奴隸農(nóng)民，在那里打翻了他們吃人的仇敵，農(nóng)民的舉動完全是對的，他們的舉動好的很好的很，是農(nóng)民及其其他革命派的理論，一切革命同志須知，國民革命需要一個大的農(nóng)村變動，辛亥革命沒有這個變動，所以失敗，現(xiàn)在有了這個變動，乃是革命完成的重要因素，一切革命同志都要擁護(hù)這個變動，否則他就是站在反革命的立場上去了，農(nóng)民打土豪這種行為完全是革命行為，沒有什么可指責(zé)，但是農(nóng)民所做的事很多，我們需要把農(nóng)民的行動過細(xì)檢查一遍，逐一來看他們的所做所謂究竟怎么樣。

黃金榮、杜月笙、楊虎、張嘯林等人碰頭聚首，談?wù)摦?dāng)下形勢，提前準(zhǔn)備。武漢農(nóng)民運(yùn)動講習(xí)所，毛澤東繼續(xù)開課，鼓動農(nóng)民起義。上海第三次工人起義指揮部，周恩來和侯鏡如等人碰頭了，周恩來告訴大家有信心和決心消滅軍閥的殘余力量，第三次上海工人武裝起義現(xiàn)在發(fā)動。在北伐戰(zhàn)爭勝利進(jìn)軍的鼓舞下，1927年3月21日，上海第三次工人武裝起義開始，在中共中央和上海區(qū)委聯(lián)合組成起義最高指揮機(jī)關(guān)特別委員會，由陳獨(dú)秀羅亦農(nóng)趙世炎周恩來等人任委員，上海第三次工人武裝起義全面爆發(fā)。上海市區(qū)大部分已經(jīng)占領(lǐng)，只剩下閘北還沒有攻占。

黃金榮得知已經(jīng)有四個區(qū)被占領(lǐng)，壓力也非常大，并知會下屬，如果工人打進(jìn)了租界，就回家睡覺。上海北站，起義工人以鮮血和生命的代價，占領(lǐng)了上海，第三次武裝起義取得成功。這是大革命時期，中國工人運(yùn)動的一次壯舉，是北伐戰(zhàn)爭時期，工人運(yùn)動發(fā)展的最高峰。上海蔣介石臨時指揮部，虞洽卿碰面蔣介石，送上了大量的資金，還有豬鬃藥品糧食等物料，告知蔣介石仗打到哪里，物資就送到哪里，蔣介石一聽非常高興，表示自己要保護(hù)合法商人的利益。

黃金榮來找蔣介石，非常的恭敬客套，同時歸還蔣介石的門生拜帖。幫會故意制造事端搞事情，周恩來表示不管是動文還是動武，都要做好幾手準(zhǔn)備。正討論時，蔣介石送來請?zhí)?，周恩來赴約后，蔣介石拋出橄欖枝，周恩來把在上海的工人運(yùn)動所遇到的阻礙困難告訴了蔣介石，蔣介石告訴周恩來，此事自己可以壓下去，但是作為中國革命的領(lǐng)袖，自己也要大軍平衡，如果某些革命力量太強(qiáng)橫，自己是有干涉的權(quán)利的。周恩來一聽，直言以個別偏激行為以偏概全，混淆視聽，又到底是誰在強(qiáng)橫呢？蔣介石一聽，語重心長的告訴周恩來，自己從黃埔軍校的時候就非常欣賞他的才華和能力，自己也很想要有一次非常愉快的交談，但有些事只能擇日再談了。

上海工人糾察隊駐隊處，侯鏡如通知大家要有所準(zhǔn)備了，不能讓那些人為所欲為。蔣介石找來薛岳，表示上海的安定，直指上海的工人糾察隊問題，需要革命軍隊起到作用。但薛岳似乎并不想對付工人，而更想?yún)⑴c北伐，消滅軍閥。蔣介石深知薛岳已經(jīng)不能重用了，思想太過左傾。

蔣介石命令第一軍撤防上海，讓剛剛歸降的軍閥部隊二十六軍接手，另外讓人去安撫下周恩來。陳獨(dú)秀和汪精衛(wèi)發(fā)表聯(lián)合申明，表達(dá)政見不盡相同，根本必須一致，另外也打算壓制蔣介石的軍事獨(dú)裁勢力。周恩來跟大家談?wù)摯舜昔[事情況，學(xué)習(xí)蘇俄工人暴動奪取城市的方法，讓汪壽華抓緊上海工會的事情。

上海滬西火車站，蔣介石會見斯烈，讓他戴罪立功。武昌都府堤20號，董必武、國燾、毛澤東、陳譚秋等人再聚首，談?wù)摦?dāng)前革命形勢。斯勵來找周恩來去二十六軍，商討革命，周恩來本來心有疑慮，但斯斯告訴周恩來，斯烈是自己的哥哥，周恩來這才同意去談一談。這幾天，幫會和工人糾察隊鬧的厲害，杜月笙也擺好了鴻門宴請共產(chǎn)黨員。共產(chǎn)黨員開誠布公，表示希望今日兩人的談話，可以消除彼此成見，共襄國民革命之盛舉。杜月笙奉勸共產(chǎn)黨員放手，讓手下人少吃點(diǎn)苦點(diǎn)，共產(chǎn)黨員正欲告辭，杜月笙就讓手下對共產(chǎn)黨員動手，好一個生門入死門出，手段真實(shí)夠狠辣。

周恩來來到二十六軍，斯勵繳了周恩來隨行的槍。談判桌上，氣氛緊張，周恩來明確立場，表示任何事都好商量，唯獨(dú)繳槍不行。斯烈告知這是上頭的意思，繳槍也是避免糾紛。1927年4月12日，幫會一進(jìn)入商務(wù)印刷，就開始打砸搞破壞，場面極其混亂。上海工人糾察隊指揮部，還好侯鏡如有提前準(zhǔn)備，雙方開始交戰(zhàn)。周恩來以斯烈公然對抗國民政府施壓，斯烈權(quán)衡再三，放走了周恩來。上海市郊楓林橋下，共產(chǎn)黨員慘遭活埋。

蔣介石收到上海方面有所行動且一切順利的消息。周恩來讓人通知陳延年等人隱蔽起來。上海工人游行示威再次爆發(fā)，高喊一切軍閥離開上海，還我工友，群情憤怒，軍閥掃射游行示威隊伍，無數(shù)人死在了槍口下。1927年4月12日，蔣介石在上海發(fā)動了震驚中外的反革命政變，隨后，江蘇浙江安徽福建廣東廣西等省，相繼以清黨為名，大規(guī)模捕殺共產(chǎn)黨員和革命群眾，四一二反革命政變，是大革命從高潮走向失敗的轉(zhuǎn)折點(diǎn)。

國名單反動派摘下了面具，舉起了屠刀，下手真的非常很。毛澤東、董必武、陳獨(dú)秀等人談?wù)搰顸h的假尾巴，陳獨(dú)秀表態(tài)慘案已經(jīng)發(fā)生，要盡快找到解決問題的辦法，中共五大馬上就要召開了，這對全國的黨員同志們都是一個嚴(yán)峻的考驗，眼下當(dāng)務(wù)之急是救助在上海的同事。周恩來安排撤離及后續(xù)工作，胡潤行九死一生逃了出來。毛澤東告訴陳獨(dú)秀自己在會上并非有意跟他爭論，自己說的都是心里話。