餐館女工賢受傷，貓充當替工，深得馬老板贊賞，而華老太也越加喜歡貓，漸漸和貓成好友。女工賢、靚、室等對貓一直存有成見，某次宿舍失火，貓冒死救出賢，眾人終和貓打破隔膜，成為朋友，貓得到眾人認同，開心不已。貓發燒生病而暈倒，華老太大驚，即把貓送往醫院……

貓在醫院中醒來，得知救了他的正是華老太的兒子——副院長華世杰娟終找到光明，明表面是有為青年，但對娟在餐館的工作甚不以為然，只是往金錢上看。貓在醫院中結識一班小朋友，甚是開心，貓的口琴聲飄送到杰耳中，杰竟然心神一動，原來杰正是貓日夜找尋的念國杰暗中得知貓就是自己的大哥，同時這一情況也被娟得知，她對貓的態度突然變得冷淡，甚至不愿華老太與貓來往，但老太竟然請貓到家中暫住……

杰欲說服母親把貓送走，但老太不允，反叫杰與妻子芳早日生兒育女，對此杰很無奈。貓住在華家，杰妻子芳對貓甚是友善，但華老太卻對芳諸多挑剔，令婆媳關系陷在僵局之中。貓喜歡杰，常要跟著杰學習，杰卻因貓的出現而心緒不寧，在工作、家庭中都處于兩難，終于忍受不了，大發脾氣，令貓、老太擔心不已。華老太暈倒，貓、芳大驚，送老太入醫院……