珠兒勸大臧不要和武林中人作對(duì)，這樣下去只會(huì)招來(lái)橫禍。大臧心存感激，認(rèn)為珠兒是唯一關(guān)心他的人，心中有異樣感覺。

方寶玉被鬼面人弄醒到荒林苦練化毒綿掌，鬼面人送了一本“君子劍”的劍譜給寶玉。方寶玉苦練君子劍卻因?yàn)槎景l(fā)而倒地昏迷。大臧和珠兒正巧經(jīng)過(guò)，寶玉醒來(lái)忽見珠兒，欣喜萬(wàn)分，但卻要和大臧拼命，被大臧輕易打倒。

白云觀上，晴空大師帶了一名婦人（蓉蓉）來(lái)與赤松道長(zhǎng)和紫衣侯會(huì)面。大臧便與赤松道長(zhǎng)約定三日后決戰(zhàn)。蓉蓉見到了來(lái)白云觀尋找寶玉的奔月，得知奔月是紫衣侯的女兒，激動(dòng)不已。奔月卻十分愕然，這時(shí)紫衣侯抵達(dá)，證實(shí)了奔月的身世之謎。

因蓉蓉的去世，赤松失約，大臧前來(lái)白云觀質(zhì)問(wèn)，已經(jīng)對(duì)生存了無(wú)生趣的赤松答應(yīng)后天山頂對(duì)決。大臧不愿珠兒跟著自己，珠兒感慨在世上已沒有依靠，想永遠(yuǎn)跟在大臧身旁。大臧講述了師父公孫梁在一次決戰(zhàn)前為了毫無(wú)牽掛的赴約，毅然把愛人一刀刺死。珠兒震驚，以為大臧要?dú)⒆约海鴮?shí)則大臧確實(shí)要珠兒離開，并亮出了刀。珠兒萬(wàn)念俱灰，覺得死在大臧劍下也無(wú)妨。大臧怎舍得手刃心愛的人，一把擁住珠兒，一切盡在不言中。

奔月因?qū)氂癫环判闹閮海c其起爭(zhēng)執(zhí)。紫衣侯等來(lái)調(diào)停，還告訴兩人明日就啟程離開白云觀。方寶玉不愿離去，要看見赤松殺了大臧才走。晴空大師的一番慈悲開示，解除了寶玉的困擾。紫衣侯見寶玉為身世之謎所縛，答應(yīng)明日決戰(zhàn)之后把真相告訴寶玉。

赤松在白云觀禪房研究招數(shù)，突然發(fā)現(xiàn)自己運(yùn)氣時(shí)，氣血不暢，以為是傷心過(guò)度并不在意。方寶玉前來(lái)送茶，和赤松閑聊起對(duì)武術(shù)的見解。赤松驚訝方寶玉對(duì)于武道的見地，認(rèn)為將來(lái)方寶玉是可造之材。此時(shí)，奔月卻闖進(jìn)來(lái)拉走寶玉，方寶玉在白云觀后院開導(dǎo)奔月，勇敢面對(duì)人生。奔月講出，自己無(wú)法接受這一切巨變。

紫衣侯擔(dān)心赤松心緒不寧無(wú)法出戰(zhàn)，要求天下劍術(shù)第一的金祖揚(yáng)出戰(zhàn)。金祖揚(yáng)痛苦講出“祖訓(xùn)三戒”，自己無(wú)能為力，紫衣侯頗為失望。因紫衣侯的請(qǐng)求，脫塵前來(lái)勸說(shuō)大臧放棄比武，大臧堅(jiān)決拒絕。但是紫衣侯還是感謝脫塵，脫塵講出自己完全不是為了赤松而是為了紫衣侯才來(lái)的。