奔月和方寶玉開始努力尋找汗血寶馬，兩人的感情漸漸發芽。同時，喬裝改扮的脫塵郡主在破廟前遇上木郎神君，兩人交手之際，寶馬卻被方寶玉和奔月偷走。

聽了王巔“指點”趕往渤海之濱找紫衣侯比武的呼延大臧，不讓珠兒跟著自己，珠兒不同意，僵持中，方寶玉和奔月路過救走了珠兒。珠兒埋怨方寶玉救她，言語中更是辱沒紫衣侯。奔月大為不高興，兩人幾乎打起來，方寶玉左右為難之際，脫塵郡主帶人將兩人團團圍住，要他們將寶馬交出。雙方動手，眼看奔月被擒，突然兩個仕女春影、夏蟬趕到，說明奔月就是五色帆船的少主人。

船艙中，紫衣侯看了白三空的書信，并答應收留方寶玉，但沒有答應教他武功，并且教訓了他一通。方寶玉不滿紫衣侯的態度，心中暗暗有氣。

落入大海中的大臧并沒有死，而是誤闖入了魔教的秘密會合點，白水圣母將大臧制服并到了行宮。見到呼延大臧背后的飛鷹刺青，圣母十分震驚，希望收留大臧，大臧拒絕。

城中馬廄中，脫塵郡主看著手下的大宛武士已經被殺的所剩無幾十分難過。突然，李子原帶人來搶汗血寶馬，雙方一場慘烈混戰，關鍵時刻，木郎神君出現，殺退李子原。脫塵決定借給汗血寶馬陪木郎神君一起回青木堡。

酒樓，方寶玉，奔月和木郎神君，脫塵相遇，木郎神君正準備再次抓奔月，突然假扮伙計、掌柜的白水宮手下發難。關鍵時刻，紫衣侯出現，將眾人救下。寶玉因不滿紫衣侯的教訓，生氣離開。白云觀，奔月終于追上方寶玉，表達希望和方寶玉浪跡天涯。兩人饑腸轆轆找吃的，巧遇在白云觀中的晴空大師和赤松道長。赤松看見奔月顯得格外激動。春影追到白云觀，勸阻兩人回去。方寶玉兩人不同意。春影找來吃的，不料被人下了毒。同樣饑腸轆轆的木郎和脫塵也被白水宮手下毒到，兩人沖出重圍，躲到客棧中來，脫塵無奈只得去求紫衣侯。木郎解毒之后，要離開侯府，脫塵拒絕和他走，兩人發生沖突。