作為地下黨員一直從事間諜工作的楊紫云，由于受命繼續保持國民黨軍官身份，失去了與張世杰說明真相的機會。楊紫云和朱國柱以國軍中校身份被朱國棟接走，張對楊的誤會進一步加深，郭冰雪嘲諷張的癡情。?日軍投降，張若虹親手打死了準備出逃的姚思忠，大仇得報，欲開槍自殺被救下。張若虹要出家，在母親李玉潔的訓斥下回心轉意，決心好好生活。

張世杰趕在國民黨軍隊前收繳了投降日軍的武器，力量得到充實。朱家兄弟欲收編張、楊的人馬，張世杰以做生意為由拒絕。楊開泰對郭冰雪與張世杰的關系心存芥蒂。?我三路大軍匯聚桐柏，張世杰加入主力作戰愿望卻再次落空，受命繼續保持商人身份。為避免朱家刁難，張提出要盡快將自衛隊三百多人送到新四軍隊伍。張世杰設苦肉計，以叛逃的名義順利將自衛隊轉移至新四軍隊伍，之后又假裝借酒消愁，避開朱家兄弟的懷疑，保護自己。郭冰雪心疼張世杰，送槍助他，引發了楊開泰不滿。

朱照鄰辦壽宴，楊紫云和朱國柱雙雙回到太平鎮，張世杰傷感而醉酒，楊紫云將國民黨軍圍攻中原我軍的情報塞給張世杰，嫉妒的鐘梧桐差點將信燒掉。張世杰終于知道楊紫云的真實身份，萬分悔恨一直的誤解。?我軍主力突圍，張世杰冒險留在太平鎮保護家人，并重新建立一支小的武裝力量。為迷惑朱家，張帶著人馬假裝追堵共產黨。?朱國梁為試探張世杰，讓他動手處置負傷的新四軍戰士，張識破朱的陰謀。為了迷惑朱家兄弟，張世杰讓助手劉金聲和弟弟張世俊參加了朱國梁的保安團。望著成為孤家寡人的張世杰，朱國棟產生了婦人之仁，打消了除掉張的念頭。