郭冰雪向張世杰表達情感，張世杰堅信楊紫云不會背叛自己，郭冰雪決定親自找證據讓張世杰死心。郭冰雪獨自一人去新四軍轄區尋找楊紫云的下落，張世杰得知郭冰雪離開太平鎮，即刻追趕。?郭冰雪和張世杰先后來到新四軍根據地，分別被當成特務抓捕囚禁。首長得知情況后，批評張世杰為了個人私情，擾亂新四軍駐地。告知楊紫云和朱國柱早已失蹤，讓張世杰以后也不要再找，盡快返回太平鎮工作。?張世杰佯裝打倒守衛的新四軍戰士，帶著郭冰雪回到太平鎮。

張世杰母親李玉潔很理解張世杰的苦衷，勸他盡快忘掉楊紫云，早日結婚。?國民黨政府表面抗日，卻秘密抓捕共產黨員。張世杰接到轉移地下黨員的任務。經過周密安排，幾名共產黨員被張世杰秘密轉移到平漢路口。地下黨員洪壽亭未來得及轉移，被朱國梁抓住，在酷刑下洪壽亭叛變，供出四名地下黨員。?為解救被俘的黨員，張世杰找到舅舅李光斗營救。此時，日軍突襲南陽，國民黨守軍棄城。棄城前，朱國梁以殺漢J的名義屠殺了四名黨員。黨組織遭到嚴重破壞，張世杰決定去信陽鏟除叛徒洪壽亭。

得知張世杰的去向，郭冰雪前往太白頂，游說楊開泰帶著手下去找張世杰。?幾經周折，張世杰殺死叛徒。即將離開自家店鋪淮源盛時，聽說信陽來了一男一女兩個漢J，便決定留下鋤J，楊開泰準備一同前往。正在此時，穿著和服的楊紫云與日本軍官太太來到淮源盛購物，張世杰、楊開泰、楊紫云、郭冰雪意外見面，張世杰看見和日本人在一起的楊紫云，才知道那兩個漢J就是楊紫云和朱國柱，頓感痛心疾首。