王離軍營，王離帶三千軍從西佯攻，章邯卻命令轉(zhuǎn)移大軍到邯鄲，王離明知此事會成全章邯的統(tǒng)帥地位，也命眾軍士支持章邯。秦軍的戰(zhàn)斗力大大增強(qiáng)，趙國內(nèi)亂，兵敗如山倒。
楚懷王得知，仍在忌憚項(xiàng)羽。王離攻向趙國的最后一道防線。
項(xiàng)羽一直等待王離，王離是王翦之孫，正是王翦當(dāng)年擊敗了項(xiàng)燕，項(xiàng)燕身亡。可是楚懷王卻撤軍，項(xiàng)羽無奈只好回防彭城。
章邯和王離想出計(jì)策，將叛軍集中在趙國城下，試圖在趙地將叛軍一舉剿滅。巨鹿之戰(zhàn)的格局開始拉開。
項(xiàng)羽和范增回到彭城，楚懷王處處提防項(xiàng)羽。虞姬和綠衣與項(xiàng)狄相處的很好。綠衣勸虞姬忘記仇恨，認(rèn)項(xiàng)狄做弟弟。項(xiàng)狄無意中聽說綠衣與虞姬的對話，只身逃亡。
王離的部下不服章邯的指揮，認(rèn)為章邯的主帥來之不義。王離仍然支持章邯。
楚懷王找出種種托詞，不見項(xiàng)羽，項(xiàng)羽十分氣憤，項(xiàng)羽郁郁寡歡，在酒館發(fā)脾氣。虞子期與項(xiàng)羽再次比劍，項(xiàng)羽帶虞子期見虞姬，虞姬泣不成聲。虞子期開導(dǎo)妹妹多了解項(xiàng)羽，不要把他當(dāng)做敵人，兄妹決定去追殺項(xiàng)狄。項(xiàng)羽追查到了項(xiàng)狄的下落。在水邊，虞姬在河邊向項(xiàng)羽表白。相愛的人終于抱在一起，一起去追殺仇敵。鐘離昧不但沒有阻攔項(xiàng)羽，還和項(xiàng)羽一起前去。范增告訴季布，幾日之內(nèi)與項(xiàng)羽研讀兵法。
項(xiàng)羽等人闖過秦軍軍營，王離命令不阻攔。
項(xiàng)羽在城下，一人一騎進(jìn)城，城門開，項(xiàng)狄一人一騎出來。眾人迷惑。
項(xiàng)狄一人出城，項(xiàng)羽隨后。
項(xiàng)狄：項(xiàng)狄此生有幸能跟隨項(xiàng)羽將軍，死而無憾!
項(xiàng)狄自盡謝罪，虞姬將項(xiàng)狄安葬。宋襄奉楚懷王旨來見項(xiàng)羽，問項(xiàng)羽私自出軍之事，范增命季布?xì)㈢婋x昧，幾人爭論，范增問宋襄，范增將此事不了了之。項(xiàng)羽去看挨板子的鐘離昧，項(xiàng)羽覺得楚懷王的膽子越來越大了，范增打趣說，鐘離昧的屁股保住了各方的臉面。范增問他們穿過秦軍的情況，發(fā)現(xiàn)了趙國的危機(jī)已經(jīng)迫在眉睫。
趙國的信使求救各方，楚懷王擔(dān)心鐘離昧的事情會被項(xiàng)羽記恨，宋義還在繼續(xù)叫板，給懷王獻(xiàn)策，提拔別人分化項(xiàng)羽的權(quán)力。宋義把劉邦推薦出來。蕭何和盧綰分析巨鹿的局勢，張耳和陳余的事情讓二人嗟嘆，劉邦想要拜訪宋義，蕭何阻止。懷王等召集劉邦項(xiàng)羽開會，商量去巨鹿救援，項(xiàng)羽毫不猶豫，建議救趙，懷王卻將主帥位置給了宋義。范增冷笑，劉邦一聲不吭，項(xiàng)羽不滿。
宋義主帥與項(xiàng)羽矛盾重重，宋義獻(xiàn)計(jì)派一支隊(duì)伍分兵咸陽進(jìn)關(guān)中取武關(guān)，來分化項(xiàng)羽，懷王選擇劉邦，劉邦不敢當(dāng)，建議懷王放話“先入關(guān)中者為王”來吸引勇者。會上，懷王先入關(guān)中者為王的話音剛落，劉邦就迫不及待地說“我去!”。
范增提醒懷王清醒一點(diǎn)，懷王沒聽懂。劉邦的弟兄們?yōu)榻K于分兵慶賀，天氣驟陰，劉邦感覺不祥，恐生變，讓隊(duì)伍低調(diào)下來準(zhǔn)備隨時(shí)開拔。范增聽說劉邦已經(jīng)偷偷出發(fā)，趕到劉邦軍營，范增憂慮，項(xiàng)羽沒看上劉邦的本事，雖然惱火，卻念及結(jié)義，便隨它去。
韓信向項(xiàng)羽納諫戰(zhàn)略上的思路，項(xiàng)羽讓鐘離昧將這個(gè)執(zhí)戟郎攆走。范增找魏王豹派一隊(duì)人馬跟蹤劉邦。此事項(xiàng)羽不知。章邯也將巨鹿作為最后決戰(zhàn)，王離提起劉邦，章邯嗤之以鼻。
劉邦發(fā)現(xiàn)自己的二百個(gè)弟兄不見了。劉邦派人查。崇信與晨曦公主夜半密會。崇信告訴公主，自己把家書改了，讓章邯帶兵回咸陽。崇信真正的目的是謀反，“王侯將相寧有種乎!”在崇信的口中，味道都變了。司馬欣將很多情報(bào)告訴章邯，晨曦為了救章邯，準(zhǔn)備刺殺趙高，為了晨曦的安危，章邯十分矛盾。司馬欣提醒章邯，真正的敵人不在戰(zhàn)場上，而是在宮中。
楚懷王戰(zhàn)前亂七八糟地為宋義軍作動員，范增和項(xiàng)羽覺得可笑，一旦開戰(zhàn)，項(xiàng)家軍自然會為項(xiàng)羽馬首是瞻。劉邦希望自己死去的人是被流民殺害，他懷疑這是范增所為。宋義命軍隊(duì)在安陽駐扎，項(xiàng)羽納悶為何要駐扎，派人打探。
胡亥見到秦始皇原來的宮女，從她裝瘋活命的事情，準(zhǔn)備裝瘋賣傻渡過危機(jī)，還聯(lián)想到原來過去，子?jì)胍彩茄b瘋。忙派老宮女去找子?jì)耄貋砭茸约骸Ｗ計(jì)朐卩l(xiāng)間和一小孩說瘋話，老宮女找到子?jì)耄計(jì)胍琅f瘋顛顛地，可是是瘋瘋癲癲地跟著老宮女，去咸陽。
劉邦打聽到殺自己士兵的原來是魏王豹，順藤摸瓜地明白了這一定是范增瞞著項(xiàng)羽，偷偷派出的鉗制項(xiàng)羽的軍隊(duì)。季布告宋義的狀，指出宋義之所以在安陽扎寨，是要私通齊國，安排宋襄，缺糧的楚軍在安陽饑不果腹，宋義卻在大吃大喝，項(xiàng)羽對宋義強(qiáng)壓怒火，得知宋義的私心之后，再也按捺不住，只身去大帳，不費(fèi)吹灰之力便將宋義斬首。