楊過(guò)在華山之巔偶遇洪七公，洪七公請(qǐng)他吃蜈蚣，楊過(guò)不敢吃。楊過(guò)終于鼓起勇氣吃了蜈蚣，楊過(guò)詢(xún)問(wèn)洪七公來(lái)華山的原因，洪七公直言是在等一個(gè)女人。
洪七公準(zhǔn)備打坐，楊過(guò)在一旁深感洪七公內(nèi)力的深厚，此時(shí)有一個(gè)女人來(lái)到華山，她接近洪七公，此人便是意濃。她聲稱(chēng)要找洪七公報(bào)仇，楊過(guò)在一旁擔(dān)心洪七公安全，便將洪七公救走。意濃跟隨楊過(guò)，威脅楊過(guò)將洪七公交給她。
楊過(guò)詢(xún)問(wèn)意濃究竟和洪七公有什么恩怨。意濃講起和洪七公相識(shí)的過(guò)程，兩人在小鎮(zhèn)上萍水相逢，相識(shí)相愛(ài)。洪七公救了該女子，但是因?yàn)檎`會(huì)，最后兩人分別。洪七公后來(lái)找到該女子并將她帶入丐幫，并力排眾議將她留在了丐幫。洪七公后來(lái)意識(shí)到意濃別有打算，意濃直言要離開(kāi)丐幫，洪七公無(wú)奈送她離開(kāi)。
后來(lái)意濃回到自己所屬的門(mén)派，聲稱(chēng)要離開(kāi)本門(mén)，師兄按照門(mén)規(guī)懲罰了意濃。最后看在龍九的請(qǐng)求下，師兄饒她一命。
意濃回去丐幫找洪七公，得知洪七公已經(jīng)娶了前幫主的女兒。意濃傷心欲絕暈倒在丐幫門(mén)口，后來(lái)意濃被龍九所救，兩人準(zhǔn)備成親。大師兄威脅兩人要以本門(mén)的利益優(yōu)先，最后龍九在和丐幫的打斗中死在了洪七公的手下。意濃由此憎恨洪七公，洪七公深感愧疚。
后來(lái)意濃為了報(bào)仇，精進(jìn)武功，但是她并不是洪七公的對(duì)手，每次必?cái) ?/p>
楊過(guò)為了洪七公和意濃打了起來(lái)，此時(shí)洪七公閉關(guān)出來(lái)幫助楊過(guò)。洪七公和意濃準(zhǔn)備同歸于盡時(shí)，楊過(guò)救了兩人，但是意濃選擇了自殺，洪七公后悔不已。
洪七公提到當(dāng)初自己并沒(méi)有娶掌門(mén)的女兒，而是選擇了逃婚。后來(lái)看到受傷的意濃，便救了她，并帶著她四處求醫(yī)。兩人四處云游，度過(guò)了一段快樂(lè)時(shí)光。后來(lái)在洪七公的幫助下，意濃慢慢恢復(fù)。
期間意濃想要自殺，洪七公阻止了她。后來(lái)因?yàn)閹团蔂?zhēng)斗，洪七公回到了丐幫。
原來(lái)意濃并沒(méi)有死，掉下懸崖之后歐陽(yáng)峰救了她。洪七公在懸崖之上尋找意濃，歐陽(yáng)鋒得知有人尋仇意濃，便去崖上看到底是誰(shuí)。洪七公和歐陽(yáng)峰大打出手，楊過(guò)在一旁觀(guān)戰(zhàn)。
楊過(guò)勸架，前去相認(rèn)歐陽(yáng)峰。后來(lái)洪七公離開(kāi),楊過(guò)困住歐陽(yáng)峰。洪七公擔(dān)心意濃的安危，楊過(guò)烤東西給兩人吃。楊過(guò)在歐陽(yáng)峰面前講洪七公好話(huà)，歐陽(yáng)峰氣憤至極，兩人幾乎動(dòng)手，好在楊過(guò)極力相勸。
楊過(guò)一覺(jué)醒來(lái)，兩人又打了起來(lái)。楊過(guò)請(qǐng)求洪七公放過(guò)歐陽(yáng)峰，但是轉(zhuǎn)眼之間兩人又打了起來(lái)。兩人功力不相上下，不分勝負(fù)。
楊過(guò)勸兩人不要再打，歐陽(yáng)峰堅(jiān)持不懈，最后洪七公提議可以?xún)扇丝梢詫⑽涔魇诮o楊過(guò),由楊過(guò)將武功展示出來(lái)。洪七公將打狗棒法教給楊過(guò)，歐陽(yáng)峰覺(jué)得此武功不再自己之下。
洪七公見(jiàn)歐陽(yáng)峰見(jiàn)招拆招，便使出了自己的絕招-天下無(wú)狗。歐陽(yáng)峰暫時(shí)想不出可以打敗這絕招的招式，三人靜坐許久，最后歐陽(yáng)峰終于想出破解的招式，洪七公甘拜下風(fēng)。歐陽(yáng)峰終于找回自己的身份，和洪七公老友相逢，感動(dòng)不已。
此時(shí)，意濃趕到，決定趁人之危殺了洪七公，最后兩人兩敗俱傷，各自吐露真心話(huà)，兩人都后悔不已。
看見(jiàn)洪七公和意濃兩人為情所傷，便將楊過(guò)叫至身邊。此時(shí)歐陽(yáng)峰告訴楊過(guò)若是真心愛(ài)一個(gè)人，就一定要好好守在這個(gè)人身邊。歐陽(yáng)峰講起自己的過(guò)往，當(dāng)初他和阿雪兩情相悅，但是無(wú)奈都沒(méi)有將感情說(shuō)出口。最后歐陽(yáng)峰發(fā)現(xiàn)阿雪嫁給了自己的大哥，傷心不已。阿雪不堪忍受歐陽(yáng)峰大哥的折磨，便制造自己出軌的假象，歐陽(yáng)峰責(zé)問(wèn)阿雪，卻發(fā)現(xiàn)阿雪覺(jué)得已經(jīng)生無(wú)可戀。
歐陽(yáng)峰看見(jiàn)阿雪如此可憐，便和她發(fā)生了關(guān)系。歐陽(yáng)峰明知自己此舉是錯(cuò)，但是并不后悔。后來(lái)阿雪懷孕，生下了歐陽(yáng)克。歐陽(yáng)峰大哥不能生育，便發(fā)覺(jué)阿雪出軌。歐陽(yáng)峰承認(rèn)是自己讓大嫂懷孕的，歐陽(yáng)峰大哥憤怒不已，拔劍要?dú)⒘怂⒀┩ι矶鎏鏆W陽(yáng)峰擋下一劍。阿雪去世，歐陽(yáng)峰傷心欲絕，阿雪讓歐陽(yáng)峰好好照顧兒子歐陽(yáng)克。
歐陽(yáng)峰在阿雪去世后就傷心欲絕離開(kāi)了白駝莊，獨(dú)自一人浪跡天涯。歐陽(yáng)峰告訴楊過(guò)一定要守住自己的心愛(ài)之人之后就去世了，楊過(guò)埋葬了先后去世的三人。
楊過(guò)眼見(jiàn)三人相繼去世，心里感慨不已。楊過(guò)下了華山，看見(jiàn)集市上熱鬧不已，有人告知原來(lái)是郭靖和黃蓉在此召開(kāi)英雄大會(huì)。楊過(guò)知道后便決定前去觀(guān)看，他先將自己打扮成乞丐混入丐幫。
黃蓉和郭靖出現(xiàn)，楊過(guò)與她們相認(rèn)。黃蓉將楊過(guò)帶到全真教面前。趙志敬在黃蓉郭靖面前控訴楊過(guò)，楊過(guò)直言是趙志敬對(duì)不起自己在先。
郭靖相信楊過(guò)，許諾以后會(huì)將自己的武力傳授給楊過(guò)。郭芙勸楊過(guò)去偷看黃蓉教授魯長(zhǎng)老打狗棒法，楊過(guò)習(xí)得打狗棒精髓。
楊過(guò)和黃蓉兩人解開(kāi)心結(jié)，彼此講出心里話(huà)，黃蓉更是探出了楊過(guò)的內(nèi)力。黃蓉嫌棄楊過(guò)的出身，不愿意將郭芙許配給楊過(guò)，但是郭芙內(nèi)心還是很喜歡楊過(guò)的。
武三通出現(xiàn)在桃花島，和大武小武相認(rèn)。黃蓉將丐幫幫主之位傳給魯長(zhǎng)老，好好準(zhǔn)備明日的英雄大會(huì)。
郭靖直言此次英雄大會(huì)是為了推舉盟主領(lǐng)導(dǎo)各位抵御蒙古，各位都推舉洪七公。一番商量之后大家建議郭靖為副盟主，暫時(shí)帶領(lǐng)江湖。
蒙古霍都趕到英雄大會(huì)，介紹金輪法王出場(chǎng)。霍都建議比武來(lái)一試高下，金輪法王建議霍都和黃蓉比武，但是黃蓉有孕在身，不能夠出手。郭靖自愿替代黃蓉和霍都比武，但是霍都明知不是郭靖對(duì)手，執(zhí)意要和丐幫比武。
魯幫主出手，但不是霍都對(duì)手。霍都逼得黃蓉出手，黃蓉和郭靖一行人商量好對(duì)策，卻得知大武小武和霍都打了起來(lái)。
比武開(kāi)始，小龍女出現(xiàn)。楊過(guò)和小龍女兩人相認(rèn)，互訴衷腸。
霍都使用陰險(xiǎn)招式贏了朱師兄，武三通和達(dá)爾巴比試。