周伯通對趙志敬泄密的行為十分不滿，出手打了他。趙志敬為了討好周伯通，幾次想要將王旗的所在地點告訴他。

趙志敬將周伯通引誘到王旗所在地，周伯通在盜王旗時中了金輪國師下的五彩血蜘蛛。周伯通劇毒發作，此時小龍女趕到救走了周伯通。金輪國師追著要殺掉小龍女。小龍女以為周伯通已經死了，誰知周伯通并沒有死。

小龍女的玉峰針可以控制毒蜘蛛的毒，兩人便決定在山洞里療傷。金輪國師使用毒蜘蛛封住了洞口，周伯通在山洞里運功逼毒。

周伯通看到洞口的蜘蛛網，生氣得破口大罵。此時甄志丙來信，告知他已經決定要回終南山了。?金輪國師旁敲側擊，讓趙志敬誤以為甄志丙是要回去揭發趙志敬和蒙古人勾結。

老頑童告訴小龍女之前他在桃花島和自己打架的事，小龍女好奇不已。周伯通想要將自己的左右互搏術教授給小龍女，小龍女也學得不亦樂乎。

金輪國師打算放火嗆死周伯通和小龍女，小龍女使用蜂蜜吸引蜜蜂入洞替周伯通療傷。蜜蜂撞開了洞口的蜘蛛網，叮在了周博通的傷口處。

小龍女使用之前周伯通教授的左右互搏術和金輪法師對決，最后小龍女喚來蜜蜂趕走了金輪國師和達爾巴。小龍女喚來蜜蜂替周伯通解毒，但是周伯通想要習得控制蜜蜂的武功。

小龍女前往終南山找甄志丙報仇。楊過功力大增，練成了獨孤求敗的劍術。

黃蓉與李莫愁比武，李莫愁哪里是黃蓉的對手，最終李莫愁敗給了黃蓉。黃蓉本想殺掉殺人無數的李莫愁，但他卻為了保護一個嬰兒放棄最近的生命，，黃蓉放了她，黃蓉去抱郭鑲，，卻發現不見了，李莫愁也走了過來，黃蓉懷疑是過兒抱走了郭鑲，如果是這樣芙兒就危險了，趕緊回吃飯的店里。楊過抱著鑲兒與郭芙在街上遇見，，想殺掉掉郭芙為自己報斷臂之仇，心想就算殺了她自己的手臂也回不來，放郭鑲走了。芙兒回店里向母親說了一切，幾人想楊過應該是抱著鑲兒去中南山了，隨后也趕了過去，全真教掌教真人閉關，讓沖和真人回去代理掌教，武三通幾次去絕情谷救人，因武功不敵，差點被抓住，幸好公孫姑娘救了他們。公孫姑娘幫助他們，公孫止掐住女兒的脖子威脅她說出自己的丹藥，后來裘千尺過來，公孫止走了，告訴女兒不要告訴她的母親自己來過這里。裘千尺告訴女兒，楊過不喜歡她，而且已經過去十八日了，楊過已經不在了，公孫姑娘聽了很傷心………………

黃蓉設法想要奪走郭襄，但是李莫愁并不知道懷中嬰兒是黃蓉的親生女兒。黃蓉和李莫愁比武，讓她把郭襄放在大樹下。黃蓉眼見李莫愁對郭襄如此愛護，心里也放心幾分。

黃蓉提起當年李莫愁出言挑釁黃藥師，兩人大打出手。黃蓉使用打狗棒法贏了李莫愁，李莫愁要求黃蓉使用桃花島本門武功，黃蓉便使用落英神劍掌贏了李莫愁。正在黃蓉準備殺了李莫愁之際，李莫愁臨死請求黃蓉照顧懷中嬰兒。

李莫愁決定以自己的性命來換取嬰兒的活口，黃蓉甚為感動，決定放了她。黃蓉回去準備找郭襄，但是孩子已經被楊過帶走。

李莫愁得知楊過斷臂之后，便和黃蓉一起前往集市。?此時郭芙正在集市上尋找她娘，楊過抱著郭襄找到她。郭芙想要于楊過動手搶郭襄，但是郭芙并不是楊過的對手。

楊過選擇原諒郭芙，帶著郭襄離開。黃蓉找到郭芙，她們決定去絕情谷找楊過。李莫愁也想要跟隨黃蓉前往絕情谷，黃蓉答應。

武三通和朱師兄在絕情谷要解藥，但是卻被裘千尺囚禁起來。公孫綠萼為了救楊過，使勁辦法幫助武三通一行人。

甄志丙被全真教的申師兄找到，申師兄告知現在全真教正等著傳位給甄志丙。甄志丙看見小龍女也在茶樓，心中波瀾乍起。