“野牛使者”還在山林間游走，他越來越無力。美國政府開始鋪設貫穿美國境內的鐵路，丹尼爾一家的車輪鋪就建在要有鐵路經過的地方。克拉拉來投靠他，丹尼爾殘忍地要趕走她，他的妻子和大兒子羅伯特將她留了下來。瑪格麗特和她的丈夫到處給人拍照，他們幸福的生活著，打算一起到母親的故鄉去看看，可是在路上被夏安族截走，夏安的族長要求瑪格麗特牽線促成一次和白人的和談，她的印第安血統讓她和丈夫在營地生活的很快樂，他們拍了許多照片。亞伯拉罕現在失業了，他參加了筑路工程。好戰的奇溫頓上校主張把印第安人斬盡殺絕，他要擴充軍備，開始對印第安人的大屠殺?，敻覃愄赜H眼見證了白人的背信棄義，她失去了丈夫，決定像她的母親早年一樣去生活……?羅伯特和克拉拉相愛了。印第安人的生活越來越悲慘，他們要復仇，“紅云”成為整個印第安人的戰斗首領。這不是一次愚蠢的復仇，他們像白人一樣思考，戰爭的結果是印第安人第一次取得了勝利，白人歸還了萊克塔人的圣地。很多華人被招來修筑鐵路，亞伯拉罕和華人周平成了朋友，在用炸藥開山的時候，周平救了他一命。丹尼爾·惠勒開始在鐵路附近做投機生意，他們沿著鐵路線做生意，越來越富足，羅伯特打算離開自己的父親，和克拉拉建立自己的新家。雅格布二世在戰斗俘虜中找到了自己的姐姐瑪格麗特，她拒絕回家，她讓弟弟告訴父母，她已經死在沙礫小溪了……

白人在印第安人的圣地打棒球，偶爾發現了金子，報紙開始大肆宣傳，人們大批涌進這個地方。有人出錢讓羅伯特幫忙運貨，在路上遇到了兩個強盜，羅伯特開槍打死了他們。印第安人的領地越來越被侵蝕，很多印第安人開始同化?？死軗牧_伯特的安全，也對他身上隱隱出現的投機生意的樣子不滿，除了工作，她每天義務教周圍的小孩子學習。羅伯特做野牛皮生意陪了本，灰心的他把野牛皮隨意扔給經過的印第安俘虜，得到經過的普拉蒂上校的欣賞。白人給的食物越來越少，瑪格麗特帶著跟隨她的女俘虜自給自足。?“天狼星”的兒子“風之子”想像個勇士一樣的戰斗，他們開始取得一些勝利，在其中的一次戰斗中，雅格布二世被殺死了，他托戰友帶回了給父母的家書。雅格布和“雷之心”來到郵局，他們讓羅伯特帶他們去兒子戰死的地方看看，在那里，雷之心給自己的小兒子舉行了靈魂儀式。?印第安人最終大部分變成了俘虜。普拉蒂上校來找羅伯特，讓他們夫婦到自己開辦的印第安同化學校做教師，瑪格麗特也開始教女孩子們知識。時間到了1879年，“風之子”開始和其它孩子一樣受白人的同化教育，“風之子”不愿意白人剃掉自己的頭發，他向大神瓦卡唐卡祈禱，自己用匕首割下了頭發。羅伯特和克拉拉很善待“風之子”，他們告訴他可以利用白人的文字記錄自己的歷史，只要心里不要忘記自己是一個萊克塔人，保留夢想。羅伯特和克拉拉要回自己家了，孩子們隔著窗子向他們告別……

“野牛使者”無法改變“哮熊”的幻想，他只能試著去理解，大部分的印第安人接受政府的救濟，他們的生活漸漸聯系在一起。長大后的“風之子”和羅伯特重遇。有一種舞蹈儀式在印第安人中傳播，政府感到恐慌，第七軍團重新駐扎。雅格布和“雷之心”想見到瑪格麗特，在羅伯特的努力下，他們相遇了，但她還是返回了印第安人的營地?！帮L之子”也回到自己的營地，痛苦的現實是，部落再也回不到過去，每個人都很痛苦。政府到處抓人，殺死了營地的族長，新的沖突開始……?“風之子”跟著族人流亡，羅伯特找到了他，但他拒絕離開。沖突再次發生，“風之子”把受傷的羅伯特抗到馬車上，自己拖著受傷的身體消失在山谷深處……印第安人的歷史到了最終要結束的時候。?瑪格麗特來到尸骨遍地的營地，她用手中的相機記錄這一切?！耙芭Ｊ拐摺备钕滤勒叩念^發，在瑪格麗特的幫助下為死者舉行了亡靈儀式，一切都似清煙般逝去。兩個家庭，交錯的歷史，雅格布和“野牛使者”都在向下一代訴說，這些故事必將代代相傳下去……