納薩爾被還害后，漢娜和杰森十分絕望，漢娜認為要盡快找出卡特蘭的身份。柯克曼總統派威斯頓教練去俄羅斯參加運動會。艾米麗認為彼得是副總統的最好人選，希望早點對國家宣布這個好消息。柯克曼夫婦和彼得夫婦愉快地聚餐時總統被告知納薩爾被殺的消息，總統要求杰森盡快調查真相。

杰森一直沒有找到機會跟總統說彼得的問題，柯克曼覺得杰森對他有所隱瞞。柯克曼第二天上班時被告知威斯頓教練去到莫斯科時因攜帶禁藥被逮捕，同時賽斯告訴總統有記者想知道李奧的親生父親的身份，柯克曼十分頭疼。沒過一會，國務卿告訴柯克曼原來威斯頓是一名間諜，要求一定要把威斯頓帶回國。

漢娜從線人的口中得知卡特蘭是個美國人，而且是個叛國者，線人勸漢娜不要理此事。柯克曼和俄羅斯大使談判不成功，俄方不肯放人。正當漢娜跟杰森說卡特蘭的事情時，彼得居然來警局主動將自己的文件送給杰森說是要減少杰森的工作量。

彼得走后杰森接到妻子的電話說兒子不見了，杰森很著急去找兒子。艾米麗想出了將威爾斯帶回國的辦法。艾利克斯去監獄跟杰弗里談判，杰弗里表示將其釋放他就不散播謠言。柯克曼認為要讓李奧知道自己親生父親是誰。在接威斯頓教練回國時出現了錯誤，原來威斯頓是個雙面間諜。

漢娜請求線人將卡特蘭的信息告訴她，線人最后妥協。柯克曼回到家想跟李奧談話卻欲言又止。漢娜看了線人給的卡特蘭資料想起了在納薩爾的監獄見到過，正當她打電話給杰森時，杰森由于著急找兒子而掛掉，與此同時，杰森被用兒子來威脅去跟總統見面。

納薩爾的葬禮辦完后，第二天將舉辦國會的選舉，賽斯在新聞發布會上承認了納薩爾的死訊，柯克曼認為賽斯做得對。漢娜一直在關注殺害納薩爾的兇手，并問杰森是否找到了他兒子。杰森并沒有告訴漢娜自己被威脅的事情。

中西部爆發了數起流感事件經調查是有人蓄謀的，并不是簡單的流感，而是毒素害死人。李奧去上學的時候被記者問到柯克曼是否其生父。神秘人讓杰森去約定的地點，漢娜跟蹤杰森，卻被卡特蘭暗中發現。李奧心事重重回到家跟父母說了這件事并質疑柯克曼。

疾控中心發現死者全是明天選舉的志愿者，這分明就是針對國會選舉的一場襲擊。漢娜跟丟了杰森，漢娜讓恰克幫忙追蹤杰森的手機，發現杰森要去白宮，但漢娜到了白宮卻不能進去。杰森沒有接受漢娜的幫助，去了白宮跟總統承認自己是殺害納薩爾的兇手，柯克曼難以置信。賽斯調查發現原來是麗薩泄露了李奧的新聞出去。

柯克曼想取消選舉，不想更多的人遭受到傷害。李奧找父親談話，柯克曼最后給了個裝著DNA報告的信封給李奧，讓李奧自行決定并表示自己永遠是他的父親。柯克曼被一名志愿者感動，并決定繼續第二天的選舉，與國民一起作斗爭。亞倫找漢娜去做關于杰森的調查，漢娜被陌生短信告知不可以泄露信息，漢娜讓恰克去跟著信息來源地址。

第二天，柯克曼和夫人親自去投票站投票。李奧把信封原封不動還給柯克曼，柯克曼和夫人都很開心，柯克曼看了報告，心終于定下來。由于總統親自去投票現場，帶動起國民一起投票，投票熱情高漲。柯克曼親自將DNA報告給麗薩看，消除了麗薩的新聞好奇心。漢娜回撥了神秘電話要求出來見面，對方讓漢娜查晚上11點14分的信息就掛掉了。彼得去見威脅杰森的神秘人，神秘人說彼得離勝利還有一步之遙……

國安局的員工湯普森帶著大量的機密資料走出了國安局的大門。杰森的辦公室被查，漢娜遇到了上司約翰，約翰提出要調查漢娜，漢娜拒絕并意識到事態的嚴重性。湯普森在維基上泄露了大量政府信息，唯獨沒有泄露柯克曼的。

漢娜讓恰克幫忙查找彼得的資料，一起找出11:14PM的意思，恰克找到了一份彼得在阿富汗服役時部隊被襲擊而他救出戰友的報告，上面的日期是11月14日，PM是彼得名字的縮寫。黑茲爾頓參議員的不良信息記錄被泄露，而這份信息的作者是艾米麗，黑茲爾頓要求總統解雇艾米麗。

彼得在聽證會上表現的完美無缺，漢娜認為那份報告并不完整，便馬上分配任務給恰克，一起去調查彼得的戰友調查。柯克曼看了杰森的供詞后又被告知湯普森潛逃到委內瑞拉尋求庇護，美國政府對其無計可施。漢娜和恰克在調查時發現戰友們的供詞全都一致，漢娜堅持要繼續找下去。

艾米麗跟亞倫說為了不給大家添麻煩打算辭職，亞倫表示不僅是總統需要她，自己也需要她。在談話時亞倫發現湯普森的所作所為是想要跟總統見面，于是為了保住艾米麗的工作，亞倫親自跑去委內瑞拉去找湯普森。漢娜找到最后一位已犧牲的戰友，發現了一個秘密，原來卡特蘭和彼得是一起執行阿富汗那次任務的！

湯普森給了總統關于黑茲爾頓的不良信息的證據，柯克曼同意見湯普森，并且讓黑茲爾頓退休，保住了艾米麗的工作。漢娜經過線人發現彼得那場阿富汗任務的戰象，打電話給金布爾說自己找到了關于彼得的證據，并讓金布爾拖延彼得的聽證會。湯普森見了總統，并且給了一份很重要的資料給柯克曼。

正當金布爾重新聚集議員開會時，漢娜在路上卻發生了車禍。柯克曼發現，湯普森給的那份資料是關于國會大廈爆炸的，原來那場爆炸是有預謀的……