范雎將仇人人頭做成便壺使用。為國操勞。盡忠盡力的趙奢不幸身患重病。?趙括熟讀兵書，雄心勃勃，深得趙孝成王器重。迎接平原君回趙之時，趙孝成王主婚，將平原君之女趙琪許配趙括，并且遂其心愿，封其為將，平原君大喜，相如欲言又止。相如前來趙府傳旨，病逝前的趙奢緊抓相如之手，他對好讀兵書、不懂變通的趙括加封為偏將軍死不瞑目。圣旨掉地，相如愕然。秦王派白起攻打韓國野王，將對趙國形成威懾；河東太守王稽欲圖霸業，以美色誘惑鄭安平透露軍情，差屠鴻向上黨通風報信；白起當機立斷，立斬王稽；秦王怒不可遏，范雎為自己的舉薦之責請求自裁。

秦王滅王稽九族，赦免舉薦失察的范雎，范雎熱淚盈眶。相如建議趙王發兵韓趙邊境，威懾秦軍，趙王以相如是上黨人，不屑一顧。韓王獻上黨于秦國，上黨軍民決計死不降秦，守將馮亭順應民心，決定依附趙國。相如為趙國大業嘔心瀝血，趙王因舊怨耿耿于懷，卞玉憂心忡忡。面對飛來的上黨土地，相如憂慮趙國實力不濟，而秦趙會因爭奪上黨之地決一死戰；趙王卻聽喜不聽憂，趙括侃侃而談，投其所好。趙王派平原君接受上黨，卞楚鎮守上黨。馮亭自覺為辱國之將，閉門不見平原君；平原君于府門外搭一帳篷，靜坐以候，誠心打動馮亭。

秦王獲悉上黨歸趙大發雷霆，封王龁為上將軍，星夜兼程，發兵二十萬趕往上黨；趙王還沉浸在喜悅之中，面對馮亭增兵上黨的請求置若罔聞；秦趙生死決戰提前到來，為搶占獲勝的先機，相如決定入宮力諫。趙王只顧縱情y樂，不理會寒夜進諫的相如。相如無奈，寫罷帛書，毅然掛冠，希圖以退為進，警醒趙王，哪知趙王順水推舟，立平原君為相國；秦王聞訊大喜。趙王昏庸，屢失良機，馮偉戰死，上黨被圍，趙王方派廉頗率兵二十萬，增援上黨；廉頗向相如問計，相如以為亡羊補牢，為時未晚。