秦王滅王稽九族，赦免舉薦失察的范雎，范雎熱淚盈眶。相如建議趙王發兵韓趙邊境，威懾秦軍，趙王以相如是上黨人，不屑一顧。韓王獻上黨于秦國，上黨軍民決計死不降秦，守將馮亭順應民心，決定依附趙國。相如為趙國大業嘔心瀝血，趙王因舊怨耿耿于懷，卞玉憂心忡忡。面對飛來的上黨土地，相如憂慮趙國實力不濟，而秦趙會因爭奪上黨之地決一死戰；趙王卻聽喜不聽憂，趙括侃侃而談，投其所好。趙王派平原君接受上黨，卞楚鎮守上黨。馮亭自覺為辱國之將，閉門不見平原君；平原君于府門外搭一帳篷，靜坐以候，誠心打動馮亭。