在肖口，八路軍獨(dú)立團(tuán)和獨(dú)立師大刀營(yíng)因?yàn)橹辛斯碜拥年幹\進(jìn)行自相殘殺，戰(zhàn)斗中，莫聞?dòng)X打中了夏揚(yáng)，小米則打中了正月，而彭剛武甚至親手殺死了曾經(jīng)跟自己并肩作戰(zhàn)過(guò)的八路軍戰(zhàn)士老虎，直到這個(gè)時(shí)候他們才發(fā)覺(jué)打錯(cuò)了人。莫聞?dòng)X上前查看夏揚(yáng)的傷勢(shì)，被張排長(zhǎng)一下推開(kāi)，八路軍本來(lái)是來(lái)救獨(dú)立師的，卻在這里遭到了獨(dú)立師的伏擊，這讓張排長(zhǎng)等人萬(wàn)萬(wàn)接受不了，彭剛武和莫聞?dòng)X等人這才意識(shí)到自己中了圈套，可是為時(shí)已晚，內(nèi)疚不已的莫聞?dòng)X甚至打算自殺，被彭剛武攔下。這個(gè)時(shí)候日軍包圍過(guò)來(lái)，莫聞?dòng)X指揮著部隊(duì)保護(hù)著八路軍一起突圍了出來(lái)。
莫聞?dòng)X突圍出來(lái)后回到軍營(yíng)用槍指向了讓自己去伏擊八路軍的徐處長(zhǎng)，徐處長(zhǎng)這才告知莫聞?dòng)X，師部已經(jīng)決定歸降日本人了，而伏擊八路軍正是給鬼子納的投名狀。這個(gè)真相讓莫聞?dòng)X萬(wàn)萬(wàn)接受不了，徐處長(zhǎng)則口口聲聲表示這是在曲線救國(guó)。念及舊情，徐處長(zhǎng)放走了不愿當(dāng)漢J的莫聞?dòng)X和他的大刀營(yíng)，臨走前，徐處長(zhǎng)還告訴莫聞?dòng)X，罪魁禍?zhǔn)资切忑垼λ滥劦赖娜送瑯右彩切忑垺?/p>
徐處長(zhǎng)放走了莫聞?dòng)X和大刀營(yíng)，卻正中徐龍的下懷，他決定讓獨(dú)立師繼續(xù)納投名狀，讓他們?nèi)スゴ蛏砗蟮聂斔噦?，讓中?guó)人繼續(xù)自相殘殺。離開(kāi)獨(dú)立師后，莫聞?dòng)X決定讓彭剛武帶著大刀營(yíng)去投奔八路軍，自己則要去呂縣殺徐龍報(bào)仇，彭剛武自覺(jué)沒(méi)有臉面去找八路軍，于是莫聞?dòng)X便帶著他們一起去了八路軍駐地。而八路軍方面，夏揚(yáng)和正月的傷勢(shì)并無(wú)大礙，對(duì)于這次的誤會(huì)，他們并不覺(jué)得是莫聞?dòng)X的錯(cuò)，畢竟大刀營(yíng)也遭受了巨大的損失。夏團(tuán)長(zhǎng)同樣深明大義，認(rèn)為這次的自相殘殺都是中了鬼子的陰謀。
莫聞?dòng)X帶著大刀營(yíng)準(zhǔn)備投靠八路軍，卻被張排長(zhǎng)在門口攔住并趕走了，于是莫聞?dòng)X只好讓彭剛武帶著大刀營(yíng)去上山打游擊，自己則準(zhǔn)備去呂縣。夏團(tuán)長(zhǎng)得知張排長(zhǎng)趕走了莫聞?dòng)X后非常生氣，讓張排長(zhǎng)把莫聞?dòng)X等人追回來(lái)，張排長(zhǎng)不肯，而小米則追了出來(lái)并找到了莫聞?dòng)X，在得知莫聞?dòng)X要去呂縣報(bào)仇，小米也一同前往。在呂縣，小米和莫聞?dòng)X沒(méi)有落腳的地方，只好再次找到了老姜。小米和莫聞?dòng)X想要報(bào)仇，需要鬼子的情報(bào)，這個(gè)時(shí)候他們找到了錢豆，經(jīng)過(guò)莫家莊慘案后，錢豆心里發(fā)生了巨大的改變，愿意跟著小米和莫聞?dòng)X干些大事。
八路軍獨(dú)立團(tuán)還未來(lái)得及轉(zhuǎn)移，獨(dú)立師和茶沫的保安大隊(duì)對(duì)獨(dú)立團(tuán)所在的駐地崔家樓發(fā)起了進(jìn)攻，夏團(tuán)長(zhǎng)率領(lǐng)戰(zhàn)士們拼死突圍，最終犧牲在了茶沫的槍下，夏團(tuán)長(zhǎng)臨死前將獨(dú)立團(tuán)的重?fù)?dān)交給了夏揚(yáng)，經(jīng)過(guò)一場(chǎng)惡戰(zhàn)，夏揚(yáng)率領(lǐng)少數(shù)人突圍了出來(lái)。這一次八路軍獨(dú)立團(tuán)損失相當(dāng)慘重。錢豆將這個(gè)消息告訴給了小米和莫聞?dòng)X，二人對(duì)八路軍獨(dú)立團(tuán)的處境感到十分擔(dān)憂。然而這個(gè)時(shí)候徐處長(zhǎng)卻找到了錢豆，原來(lái)他知道錢豆是莫聞?dòng)X的內(nèi)應(yīng)，于是便以此要挾他去殺了莫聞?dòng)X。
這一次殲滅獨(dú)立團(tuán)主力，茶沫自以為功勞很大，竟然膨脹的讓水邊派車來(lái)接他們回呂縣，水邊并沒(méi)有理會(huì)他，這可把茶沫給氣壞了，一路上走走停停，以示對(duì)水邊的不滿。日本人準(zhǔn)備在呂縣的札幌料理店舉行慶功會(huì)，莫聞?dòng)X和小米決定在札幌料理店門口埋伏暗殺水邊和徐龍，可當(dāng)他們一切準(zhǔn)備妥當(dāng)，目標(biāo)出現(xiàn)的時(shí)候，小米卻制止了莫聞?dòng)X開(kāi)槍，原來(lái)小米想到了一個(gè)更好的辦法，準(zhǔn)備用其人之道還治其人之身，讓茶沫和鬼子自相殘殺。
在札幌料理店門口刺殺徐龍和水邊的時(shí)候，小米突然制止了莫聞?dòng)X，因?yàn)樗氲搅烁玫霓k法，他們推算到茶沫應(yīng)該會(huì)在晚上回到呂縣，于是小米想以其人之道還治其人之身，想借助茶沫的手把鬼子全部全部除掉。小米首先找到了房主大哥，讓他假扮成皇協(xié)軍，去給剛剛回到呂縣的茶沫傳信，他假傳水邊的命令，說(shuō)在札幌料理店發(fā)現(xiàn)抗日分子，水邊派他們前去圍剿，茶沫心生不滿，但在燈籠的勸說(shuō)下，他還是帶人前往了札幌料理店。
此時(shí)在札幌料理店正在召開(kāi)著盛大慶功宴，呂縣聯(lián)隊(duì)幾乎所有的鬼子軍官都到場(chǎng)了。席間，徐處長(zhǎng)再次找到了錢豆，繼續(xù)威脅他殺莫聞?dòng)X，見(jiàn)錢豆不受威脅，徐處長(zhǎng)干脆向福田和徐龍告發(fā)了錢豆，福田大怒，把錢豆叫來(lái)要他戴罪立功，錢豆一直矢口否認(rèn)。就在這個(gè)時(shí)候，莫聞?dòng)X切斷了料理館的電閘，料理館頓時(shí)亂成一片。而與此同時(shí)，茶沫帶著保安團(tuán)趕到了札幌料理館，什么也不管就用機(jī)槍對(duì)著料理館內(nèi)一陣瘋狂掃射，料理館內(nèi)的日本軍官頓時(shí)倒下了一片，就連水邊也受傷了。
錢豆在這黑暗的札幌料理館內(nèi)慢慢摸索著找到了徐處長(zhǎng)，一槍將他給打死了，然后他又來(lái)到了福田的身邊，把福田也給殺了。徐龍趁亂從料理館逃了出來(lái)，沒(méi)想到卻在外面遇到了小米和莫聞?dòng)X，莫聞?dòng)X沒(méi)有任何留情，直接將其擊斃，為自己的大哥和犧牲的弟兄們報(bào)了仇。茶沫帶人沖進(jìn)了札幌料理館，這個(gè)時(shí)候才發(fā)現(xiàn)自己闖下了大禍，水邊憤怒的將茶沫等人逮捕了，然后進(jìn)行全城大搜捕，小米和莫聞?dòng)X及時(shí)逃回了老姜那里，并在錢豆的掩護(hù)下躲過(guò)了搜查。這一次錢豆擊斃了徐處長(zhǎng)和福田，可謂是立下了非常大的功勞。
雖然水邊知道茶沫是被人給利用了，但是這次皇軍的損失非常巨大，他不可能饒恕茶沫，茶沫想要把責(zé)任推到自己的兄弟燈籠身上，不過(guò)這絲毫不能讓茶沫逃脫罪責(zé)。日軍軍方對(duì)此次札幌料理館的事件非常重視，特派出調(diào)查組前來(lái)調(diào)查，水邊被要求去師團(tuán)接受調(diào)查，于是水邊把呂縣暫時(shí)交給了藥師丸。莫聞?dòng)X讓老姜把札幌料理館的事件進(jìn)行登報(bào)，很快夏揚(yáng)等人便得到了這個(gè)消息，夏揚(yáng)立刻安排趁著鬼子群龍無(wú)首軍心渙散的時(shí)間，對(duì)魯中三縣之一的舊縣發(fā)動(dòng)了進(jìn)攻。而于此同時(shí)彭剛武的大刀營(yíng)則對(duì)大新縣發(fā)起了攻擊。
水邊離開(kāi)呂縣，藥師丸加大了對(duì)呂縣的排查，沒(méi)想到藥師丸此人比水邊還有狠毒，他們?cè)诖蠼稚献チ藷o(wú)辜的人前去讓茶沫等人指證，可是就算茶沫等人否認(rèn)，但被抓來(lái)的人依舊會(huì)被藥師丸給槍殺，一時(shí)之間，呂縣城內(nèi)人心惶惶。夏揚(yáng)率領(lǐng)獨(dú)立團(tuán)對(duì)舊縣發(fā)起了進(jìn)攻，這里駐扎的除了少量的鬼子外，剩下的都是獨(dú)立師的人，在夏揚(yáng)的勸說(shuō)下，本來(lái)就不愿當(dāng)漢J的他們毅然選擇了投靠八路軍。大刀營(yíng)這邊的情況也是如此，大新縣的國(guó)民黨軍也選擇了起義，調(diào)轉(zhuǎn)槍口，和大刀營(yíng)一起打日本人，很快，大新和舊縣就分別被八路軍獨(dú)立團(tuán)和大刀營(yíng)給攻占了。
老姜把這個(gè)喜訊告訴給了小米和莫聞?dòng)X，就在他們高興的時(shí)候，突然一群鬼子沖進(jìn)了老姜家里，把老姜帶走去讓茶沫指認(rèn)，在司令部，錢豆擔(dān)心老姜有危險(xiǎn)，趕緊去找藥師丸求情，可是藥師丸不予理會(huì)。當(dāng)錢豆再次趕回牢房的時(shí)候，老姜已經(jīng)被殘忍的殺害了。老姜的犧牲讓小米和莫聞?dòng)X心里非常難受，他們非常痛恨殘暴的藥師丸，也許只有殺了藥師丸，這場(chǎng)殺戮才能停止。水邊從師團(tuán)接受調(diào)查回來(lái)了，這次的調(diào)查結(jié)果并沒(méi)有牽連到水邊，反而他被任命為了呂縣聯(lián)隊(duì)聯(lián)隊(duì)長(zhǎng)，錢豆也被任命為了呂縣和平大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)。水邊對(duì)藥師丸丟掉魯中三縣非常生氣，他決定派獨(dú)立師收復(fù)魯中三縣，可是沂縣獨(dú)立師卻拒絕了，于是水邊打算向南京政府發(fā)報(bào)，讓尤化武師長(zhǎng)重新回到獨(dú)立師主持軍務(wù)。
水邊回到呂縣后，便將呂縣解封了，之前被老姜威脅過(guò)的兩名皇協(xié)軍已經(jīng)成為了小米他們的人，莫聞?dòng)X和小米已經(jīng)能夠離開(kāi)呂縣了。莫聞?dòng)X打算去沂縣，趁著尤化武師長(zhǎng)不在沂縣，試圖想要把獨(dú)立師重新策反回來(lái)，莫聞?dòng)X相信獨(dú)立師大多數(shù)的人都不愿意當(dāng)漢J。小米并不打算跟莫聞?dòng)X去沂縣，她想要留在呂縣代替犧牲的老姜重建地下交通站。莫聞?dòng)X知道小米的目的不止如此，她一定是想要找機(jī)會(huì)除掉藥師丸，為老姜等人報(bào)仇。
茶沫和燈籠等人被水邊押赴刑場(chǎng)準(zhǔn)備處決，這個(gè)時(shí)候傳來(lái)魯中三縣戰(zhàn)事吃緊的消息，茶沫懇求水邊給予自己戴罪立功的機(jī)會(huì)，茶沫表示自己一定可以重新收復(fù)魯中三縣。對(duì)于這件事情，水邊并沒(méi)有自作主張，而是向師團(tuán)作了匯報(bào)，師團(tuán)同意了讓茶沫戴罪立功，這樣茶沫和燈籠三人這才保住了性命。燈籠和四喜留在呂縣養(yǎng)傷，茶沫則帶著保安團(tuán)上了前線，不過(guò)這一次他學(xué)狡猾了，不再?zèng)_鋒陷陣，而是躲在后面架上機(jī)槍，逼著手下的人沖鋒陷陣，茶沫這種不要命的打死收到了效果，他以兩倍傷亡的代價(jià)趕走了大刀營(yíng)，收復(fù)了大新縣。
莫聞?dòng)X來(lái)到沂縣后找到了自己的摯友特務(wù)營(yíng)的喬營(yíng)長(zhǎng)，喬營(yíng)長(zhǎng)愿意帶領(lǐng)特務(wù)營(yíng)跟著莫聞?dòng)X離開(kāi)獨(dú)立師，不過(guò)莫聞?dòng)X的目標(biāo)不僅如此，他想要把整個(gè)獨(dú)立師策反回來(lái)。聽(tīng)說(shuō)尤化武師長(zhǎng)馬上就要回來(lái)了，莫聞?dòng)X準(zhǔn)備冒險(xiǎn)去勸說(shuō)他。在喬營(yíng)長(zhǎng)的安排下，莫聞?dòng)X順利的見(jiàn)到了尤化武師長(zhǎng)，可是尤化武師長(zhǎng)已經(jīng)鐵了心要當(dāng)漢J，莫聞?dòng)X沒(méi)有絲毫留情，親手將尤化武師長(zhǎng)給擊斃了。之后，莫聞?dòng)X被喬營(yíng)長(zhǎng)等人推舉為了獨(dú)立師新的領(lǐng)導(dǎo)者。
小米想要?dú)⒉枘墒遣枘谇熬€，于是小米把目標(biāo)鎖定在了茶沫的左膀右臂四喜和燈籠身上。錢豆特意去醫(yī)院探望四喜和燈籠，這才得知四喜和燈籠之間有了矛盾，在得知錢豆在外面租房子，燈籠很是羨慕，他也想要出去租房子住。在得知這個(gè)消息后，小米準(zhǔn)備先對(duì)燈籠下手，她想要獨(dú)自對(duì)付燈籠，錢豆并不信任她，于是小米便和錢豆過(guò)了招，結(jié)果打了很久，兩個(gè)人打成了平手，這個(gè)時(shí)候錢豆才發(fā)現(xiàn)小米再也不是原來(lái)莫家莊那個(gè)磨豆腐的小妮了。
錢豆安排了一個(gè)傷兵住進(jìn)了燈籠的病房，小米讓房主太太故意在燈籠面前說(shuō)自己有房子要出租，燈籠動(dòng)心了，立刻把房主太太所說(shuō)的房子租了下來(lái)。就在燈籠躺在自己剛租下的房子做著美夢(mèng)的時(shí)候，小米突然出現(xiàn)了，燈籠并沒(méi)有把小米放在眼里，和小米打了起來(lái)，結(jié)果燈籠完敗給了小米。小米向燈籠逼問(wèn)如此除掉藥師丸的辦法，燈籠老實(shí)的告訴他，藥師丸經(jīng)常會(huì)去札幌料理店，因?yàn)樵狭侠淼甑睦习迥锩雷邮撬帋熗璧那槿?，小米可以從札幌料理店下手。其?shí)這個(gè)消息小米早就從錢豆那里知道了，但是她不想因此把錢豆暴露出來(lái)。小米最終沒(méi)有殺燈籠，而是把他關(guān)在了出租房里，因?yàn)闊艋\和茶沫還有四喜不一樣，燈籠的本性不壞，更重要的是，他并沒(méi)有殺害莫家莊的任何一個(gè)人。
另外燈籠還告訴小米，四喜經(jīng)常去迎春樓找桃兒和杏兒，她們就是曾經(jīng)幫助過(guò)正月的那兩位JI女，四喜一直拿這件事情要挾她們。果不其然，小米看到四喜又從杏兒的房間出來(lái)了，四喜剛走，小米女扮男裝進(jìn)了杏兒的房間，在桌子下一陣亂摸后，小米跟杏兒聊起了正月的事情，杏兒由此斷定小米是八路。小米前腳剛離開(kāi)迎春樓，錢豆就帶人找到了杏兒。